המסחר בבורסה בתל אביב מתאושש מעט מהירידות החדות שנרשמו אתמול בצל המומנטום השלילי הכבד בשווקים בסוף השבוע והצניחה במחירי הנפט, ומתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים קלות. עם פתיחת שבוע המסחר בעולם, בשוקי המזרח הרחוק נרשמו הבוקר ירידות ברוב הבורסות מלבד שנחגאי שזינקה ב-2.5%, ואילו שוקי אירופה והחוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים במגמה חיובית.
נזכיר כי מדדי המניות בארה"ב סיימו את המסחר ביום ו’ בירידות חדות בעקבות המשך ירידות המחירים של הנפט. המסחר בזהב השחור נסגר ברמה הנמוכה ביותר מזה 7 שנים. בנוסף, חששות לגבי מימושי אג"ח זבל לקראת העלאת ריבית אפשרית על ידי הפד השבוע הרעידו את וול סטריט.
בינתיים אצלנו, עדכון המדדים החצי שנתי שיחול מחר בת"א, ייכנס לתוקף כבר היום בשלב נעילה מוארך - שצפוי לרכז מסחר בהיקף ענק של 3 מיליארד שקל, זאת על מנת לאפשר לשוק להיערך להתאמות תעודות הסל הנובעות מעדכון הרכב המדדים.
מניות הגז בולטות בירידות, בין היתר על רקע דיווחים על פיתוח "תוכנית מגירה" לפיתוח מאגר לווייתן, למקרה שהייצוא למצרים לא ייצא לפועל, וגם אפריקה ממשיכה לצנוח. פרוטרום מזנקת בתגובה לרכישה נוספת – הגדולה ביותר שלה עד כה. הפניקס ובעלת השליטה קב’ דלק בולטות על רקע הדיווח כי יו"ר חברת פוסון הסינית, שנעצר בשבוע שעבר, שוחרר לביתו והופיע בוועידת החברה – מה שמפזר מעט את הספקות סביב ההתקדמות במכירת השליטה בחברת הביטוח לסינים.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:45 על כ-650 מיליון שקל, כאשר פרוטרום מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בעקבות עסקת הענק כאמור, ואחריה במחזורים ניכרים מניות טבע , הבנקים לאומי ופועלים , בזק ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
פרוטרום מזנקת ומובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 בעקבות רכישת חברה אוסטרית בכ-130 מיליון דולר, ובעקבותיה בירוק מניות כלכלית ירושלים , מיטרוניקס , פלוריסטם , שפיר הנדסה ודלק רכב . מנגד, אפריקה שצללה אתמול בכמעט 10% אחרי טלטלה עזה במניה, ממשיכה כאמור במסע דרומה ומובילה את הירידות בצל החששות כי מכך שהחברה תגיע להסדר חוב נוסף. כמו כן, בולטות באדום מניות הגז דלק קידוחים , אבנר , דלק קבוצה , רציו וישראמקו .
מחוץ לת"א-100, מיילן מובילה גם היום את המחזורים לקראת כניסתה לת"א-25 בעדכון המדדים מחר. אל על ממשיכה לרכז עניין בעקבות הצניחה במחירי הנפט. כיטוב פארמה, שתחשוף מחר בצהריים תוצאות ביניים חשובות מניסוי שלב 3 ב-KIT-302, מוסיפה לבלוט במסחר. בי.אס.פי מרכזת עליות נאות בעקבות חתימה על הסכם עם מיזם של האיחוד האירופי, בעקבותיו תקבל מענק ראשוני של 50 אלף אירו.
בשווקים ממתינים כאמור להחלטת הריבית של הפד ביום ד’ השבוע, כאשר לפי מרבית ההערכות צפויה העלאת ריבית החודש. בתום פגישה בת יומיים, ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב תפרסם את הודעת הריבית ובה ההחלטה האם להעלות את הריבית לראשונה מאז 2006. בשווקים מעריכים כאמור שהריבית תעלה, אך זה הסיפור המשני - מה שחשוב יותר הוא הפירוט של הודעת הריבית.
במחלקת המחקר של FXCM ישראל אמרו הבוקר כי "העלאת ריבית בארה"ב אמורה שוב להקפיץ את הדולר, ואולם מכאן והלאה השאלה המרכזית תהיה באיזה קצב אמור הבנק הפדרלי להעלות את הריבית לאורך 2016. לאחר התיקון החד כלפי מטה, העלאת ריבית צפויה לדחוף את הדולר-שקל שוב לעבר 3.90, ואולם לא ברור אם יהיה די בהעלאת ריבית בודדת כדי לתחזק מגמת עלייה מתמשכת של הדולר-שקל".
הראל פיננסים ממליצים בנקודת הזמן הנוכחית לשמור על חשיפה של 75% למניות ולא לבצע שינויים משמעותיים בתיק: "אם אפשר לומר משהו על השבוע הקרוב הוא שהצפי הוא להמשך תנודתיות. קשה לומר שצפוי שינוי דרמטי בשווקים כבר ביום רביעי אחרי החלטת הפד בארה"ב ולכן להערכתנו עדיף להישאר ’בתוך השוק’ ולא למהר ולצאת".
בפועלים ברוקראז’ מציינים כי בשווקים חוששים מכך שצניחת מחירי הנפט מעידה על האטה חריפה מהצפוי בכלכלות. האנליסטים ממליצים להנזיל חלק מתיק האג"ח או לקצר באופן זמני את המח"מ על מנת להימנע מהפסד הון, שכן לדבריהם תיתכן השפעה שלילית של תוואי הריבית בארה"ב על המגמה בשוק המקומי.
אקסלנס פרסמו תחזיות ל-2016, במסגרתן הם צופים בין היתר ריבית של 0.1% בישראל בסוף השנה שבפתח, ועליה נוספת של 3%-4% במחירי הדיור. להערכת בית ההשקעות, שוק המניות האמריקני יצליח להציג תשואה של 8% לפחות בעקבות גידול ברווחיות; סקטור הנדל"ן המקומי יניב תשואה עודפת, בדומה לאפיק הצמוד באג"ח.
לפי דיווחים מהבוקר, שותפות לוויתן עובדת על "תכנית מגירה" לפיתוח המאגר למקרה שהייצוא למצרים לא ייצא לפועל. השותפות בוחנות חלופות שונות, בהן פיתוח קטן יותר של המאגר מכפי שדובר עד כה. במקום לבנות מתקן הפקה ואחסון צף (FPSO) בעל קיבולת של 16 מיליארד מטר מעוקב (BCM) של גז בשנה, כפי שנכתב בתכנית הפיתוח המקורית, ניתן לבנות מתקן קטן יותר שיפיק עד 50% פחות- סיפר ל"גלובס" בכיר בחברות הגז.
פרוטרום דיווחה היום על העסקה הגדולה ביותר של החברה עד כה: הודיעה על חתימת הסכם לרכישת 100% ממניותיה של חברת הטעמים האוסטרית וייברג בתמורה לכ-130.4 מיליון דולר. הרכישה, המצטרפת ל- 12 עסקאות הרכישה שביצעה פרוטרום השנה, מביאה את החברה להיקף מכירות שנתי של כ-1.1 מיליארד דולר. בעקבות זאת, מעלים בפרוטרום את יעד המכירות ל- 2 מיליארד דולר ב-2020.
שפע ימים דיווחה על הטיפול באחד מהמדגמים הגדולים במשקל של כ- 400 טון של שכבות המטרה שנאספו על ידה במקטע התיכון של נחל הקישון: נמצאו 1,431.59 קראט של מינרלים כבדים מהסוגים שהוגדרו על ידי החברה כמינרלי המטרה שלה – שמצביעים, במונחי אקספלורציה, על תכולה מינרולוגית של כ-358 קראט למאה טון. בחברה מציינים כי הממצאים מקדמים אותה צעד נוסף בהעלאת רמת הביטחון בפרויקט, אך מבהירים כי טרם הגיעו לשלב ההערכה של הכדאיות הכלכלית לפתיחת מכרה במקטע התיכון של הקישון.