יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בת"א ננעל בירידות שערים חדות, זאת בעקבות ירידות השערים של עד 2.2% שנרשמו בניו יורק בסוף השבוע. נזכיר כי הבורסה המקומית דיווחה ביום ה’ לאחר המסחר על השינויים במדדים שייכנסו לתוקף ביום ג’ השבוע, כאשר עיקר השינויים צפוי במדד ת"א 100.
גורם נוסף שהכביד על המסחר המקומי היה חזרתן של מניות הארביטראז’ עם פער שלילי של יותר מאחוז, כאשר בקרב מניות מדד ת"א 25 בלטו בארביטראז’ שלילי מניות נייס עם פער שלילי של יותר מ-4% ומניות אופקו, כיל, גזית גלוב ואורמת חזרו כל אחת עם פער שלילי גדול מ-3%.
מדדי המניות בארה"ב סיימו את המסחר ביום ו’ בירידות חדות בעקבות המשך ירידות המחירים של הנפט. המסחר בזהב השחור נסגר ביום שישי ברמה הנמוכה ביותר מזה 7 שנים. בנוסף, חששות לגבי מימושי אג"ח זבל לקראת העלאת ריבית אפשרית על ידי הפדרל ריזרב הרעידו וול סטריט. כל שלושת המדדים העיקריים רשמו את הירידה החדה ביותר שלהם ליום אחד מאז ספטמבר. בשווקים ממתינים להחלטת הריבית של הפד ביום ד’ הקרוב, כאשר לפי מרבית ההערכות צפויה העלאת ריבית החודש.
מחזור המסחר בת"א רשם דלילות האופיינית לימי ראשון, והסתכם בכ-800 מיליון שקל, כאשר טבע הובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ואחריה במחזורים ניכרים מניות פריגו , הבנקים פועלים ולאומי, בזק וכיל . ת"א 25 ות"א 100
פריון הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה בלטו בירוק אלון רבוע כחול על רקע מגעים למכירת 126 סניפים נוספים של מגה, קומפיוג’ן שהודיעה על השגת אבן דרך נוספת במסגרת השת"פ עם באייר, קנון , בראק אן.וי ואיזיצ’יפ.
מנגד, מניית אפריקה , שהובילה עד הצהריים את העליות, עשתה סיבוב פרסה והובילה לבסוף את היורדות. כמו כן, בלטו באדום מניות פלוריסטם שהמשיכה במסע דרומה אחרי שכבר צנחה ביותר מ-20% בשבוע שחלף, ביוטיים, חברה לישראל , נייס ואופקו הלת’.
מחוץ לת"א-100, מיילן הובילה גם היום את המחזורים לקראת כניסתה לת"א-25 בעדכון המדדים הקרוב, ועל רקע הדיווח כי חברת בת זומנה לרשות ההגבלים בארה"ב בחשד לתיאום מחירים במוצרי Doxycycline. אל על המשיכה לרכז עניין בעקבות הצניחה במחירי הנפט. כיטוב פארמה, שתפרסם ביום שלישי תוצאות ביניים מניסוי שלב 3 ב-KIT-302, הוסיפה לבלוט במסחר.
מבנק ישראל נמסר הבוקר כי היקף ביצועי המשכנתאות גדל בחודש נובמבר לכ-5.2 מיליארד שקל, זאת משכנתאות שנלקחו בהיקף של 4.6 מיליארד שקל בסיכום אוקטובר, וכ-4 מיליארד בחודש המקביל אשתקד. הנתונים כוללים מחזור משכנתאות במסגרת המהלך לעידוד מחזור הלוואות משכנתא לזכאים.
הבורסה בתל אביב הודיעה בסיום המסחר ביום ה’ כי בעדכון המדדים ביום שלישי השבוע, תצורף מניית מיילן למדד ת"א 25. מהמדד לא יוצאת אף מניה, כך שיכלול 26 מניות. למדד ת"א 100 נכנסות מלבד מיילן מניות אלרוב נדל"ן, ישרס, חילן, אל על, ספאנטק ואינרום. יוצאות מהמדד מניות אפריקה, גילת, אלון רבוע כחול, סיליקום, פרוטליקס, פלוריסטם ואידיבי פתוח. בהרכבי המדדים ת"א - בנקים, ת"א - ביטוח, ת"א - פיננסים, ת"א - נפט וגז, ת"א - תקשורת ותל-דיב לא יחול שינוי.
הקרנות המנייתיות גייסו 100 מיליון שקל ב-8 ימי מסחר, ירידה קלה בקצב הגיוסים לעומת נובמבר - כך עולה מסיכום מתחילת החודש בתעשיית קרנות הנאמנות שפרסמו מיטב דש. קרנות מניות בארץ וגמישות רשמו גיוס חיובי של כ-50 מיליון שקל, לעומת מגמה מעורבת בקרנות מניות חו"ל. החודש נפתח עם פדיונות בקרנות המסורתיות המסתכמים ב-460 מיליון שקל, המתחלקים לפדיונות של כ-390 מיליון בקרנות המנוהלות ופדיונות של כ-70 מיליון בקרנות המחקות.
על רקע הדיווחים בעניין היעלמותו של יו"ר החברה הסינית, שאמורה לרכוש קבוצת מדלק את השליטה בחברת הביטוח הפניקס, הודיעו היום בדלק כי נציגי פוסון יגיעו בימים הקרובים לארץ לדון בהמשך תהליך המכירה ולוחות הזמנים של העסקה. לפי הדיווחים האחרונים, היו"ר גואוו גואנגצ’אנג מוחזק ע"י המשטרה, אך לא ברור מדוע. מנכ"ל החברה ניסה להרגיע, וטען כי החקירה קשורה לעסקיו הפרטיים של היו"ר.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו הבוקר סקירות שבועיות: בלידר העריכו כי הודעה מרגיעה של הבנק הפדרלי לגבי "הדרגתיות" בהעלאת ריבית צפויה לגרום לירידת תשואות בשוק האג"ח. כמו כן, לדבריהם כל עוד מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת ירידה, שוק האג"ח ימשיך לשקף ציפיות אינפלציה נמוכות והעדפה לאפיקים השקליים. בהתייחסות לנתונים האחרונים משוק הנדל"ן המקומי, אמרו בבית ההשקעות כי "היקף התחלות הבנייה לא גבוה מספיק בכדי להביא לשינוי במגמת מחירי הדיור".
הלמן-אלדובי אומרים כי הירידות בתקופה האחרונה ייתכן וייצרו אפשרות קניה נוחה יותר לשוקי המניות באירופה". בהתייחס לירידות בביקושים לנדל"ן בארץ, ציינו הכלכלנים כי אלה הושפעו בעיקר מצעדים חד-פעמיים של הממשלה ולא מדובר כרגע במגמה לטווח ארוך: "אנו מאמינים כי מחירי המכירה יוסיפו להיות גבוהים וכי חברות הנדל"ן היזמיות ימשיכו ליהנות מביקושים ומחירים גבוהים אשר יתמכו בתוצאותיהן בשנה הקרובה".
מיטב דש ממליצים על הסטה ממניות לאג”ח מתחת לדירוג השקעה בארה”ב: לדברי אלכס זבז’ינסקי, הירידות החדות בשוק אג"ח ה-HY בארה"ב מעלות את הסיכונים למרות תגובה מינורית יחסית בשוק המניות, אך לדבריו קיימים מספר גורמים שעשויים לבלום את התפשטות המשבר.
לאומי ממשיכים להמליץ להימנע מהשקעה באג”ח ממשלתי בריבית משתנה - זאת לדברי דודי רזניק לאור העובדה כי ריבית בנק ישראל צפויה להיוותר ללא שינוי עוד זמן רב. רזניק ממליץ על מח"מ של 3-4 שנים תוך החזקה סינתטית של המח"מ בשקלים הלא צמודים.
בבונוס ביוגרופ הודיעו הבוקר על פגישה מוצלחת עם ה-FDA: במינהל המזון והתרופות האמריקני הגיבו בחיוב לאפיון השתל החי של עצם אנושית עצמית. להערכת החברה, בתוך חודשים אחדים תושלם היערכותה להגשת בקשה ל-FDA לשם אישור עריכת הניסוי הקליני להשלמת חסר עצם בגולגולת.
עוד בביומד, אליום מדיקל דיווחה על צנתורים מוצלחים שבוצעו במערכת ה-Wirion בארה”ב. הפרוצדורות בוצעו באמצעות מוצר הדגל על ידי רופאים מובילי דעה ובעלי שם עולמי בשלושה מרכזים רפואיים מובילים.
קומפיוג’ן דיווחה ביום ו’ על השגת אבן דרך פרה-קלינית שלישית בשיתוף הפעולה עם חברת באייר בתחום האימונותרפיה בסרטן. שיתוף הפעולה כולל פיתוח ומסחור של תרופות המבוססות על נוגדנים תרפויטיים כנגד CGEN-15001T ו-CGEN-15022, שני חלבוני בקרה של מערכת החיסון שגילתה קומפיוג’ן.
גזית-גלוב הודיעה בסוף השבוע כי החלה בהנפקה לציבור של 4.2 מיליון מניות רגילות של Equity One, בבעלות חברות הבנות שבבעלות מלאה שלה. בנוסף, העניקה החברה לחתמים אופציה לרכוש עד 630 אלף מניות נוספות של EQY למשך 30 ימים. בהנחת אי מימוש האופציה שהוענקה לחתמים, עם השלמת המכירה תמשיך החברה להחזיק בכ- 50.3 מיליון מניות המהוות כ-39% מהון המניות של EQY.