נייר חדרה הודיעה הבוקר (ראשון) כי במסגרת הנפקה לציבור של עד 1.61 מיליון מניות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב, גייסה החברה סך כולל של 150.1 מיליון שקל ברוטו. המניות הוצעו ב-161,800 יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה, שלא יפחת מ-1,159 ש"ח ליחידה.
החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים להגשת הזמנות במכרז לרכישת 129,422 יחידות, המהוות כ-80% מסך היחידות שהוצעו לציבור. במכרז התקבלו בסך הכל 21 הזמנות, לרכישת 129,522 יחידות. המחיר ליחידה נקבע במכרז על 1,159 ש"ח. לא נרשמה חתימת יתר.
בעלי עניין רכשו בהנפקה 921,150 מניות במחיר כולל של כ-106.7 מיליון ש"ח. קרן פימי, בעלת השליטה בחברה, רכשה בהנפקה 771,430 מניות במחיר כולל של כ-89.4 מיליון ש"ח. בסך הכל תנפיק החברה לפי תוצאות המכרז כ-1.3 מיליון מניות, והתמורה ברוטו תעמוד כאמור על 150.1 מיליון שקל.