כלכלית ירושלים מקבוצת מבנה, השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף של כ- 100 מיליון שקל. הגיוס הינו הרחבת סדרה י’, סדרה המובטחת בשעבוד מניות דרבן, במח"מ של כ- 3.5 שנים, שדורגה על ידי מדרוג בדירוג Baa2. החברה צפויה להשלים את ההנפקה ביום 9 בדצמבר, 2015 בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים נרחבים, בהיקף כולל של כ- 173 מיליון ש"ח ע.נ. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה ברוטו של כ-6.57%. את ההנפקה הובילו אפסילון חיתום וכלל פיננסים.
לאור הביקושים במכרז כאמור, בוחנת החברה אפשרות להגדלת היקף הגיוס באופן שבו סך הגיוס יהיה כ-117 מיליון ש"ח ע.נ., כתלות, בין השאר באישורה של מידרוג לדירוג אגרות החוב הנוספות כאמור בדירוג הנוכחי.
דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה אמר היום: "אנו שמחים על המשך הבעת האמון של שוק ההון בחברה וזאת על אף השנה הסוערת שליוותה אותה. הגיוס הנוכחי הינו חלק מתכנית העבודה כפי שפרסמנו ומטרתו להגביר את הנזילות ולשמש למחזור חוב ולפעילותה העסקית השוטפת של החברה. כלכלית ירושלים היא חברה טובה וחזקה ובאמצעות יישום תכנית העבודה והעמידה ביעדים שהוצבו, החברה תצלח את האתגרים העומדים בפניה ותגשים את תכניותיה העסקיות".