זרוע גיוסי ההון של מגדל ביטוח מודיעה הבוקר על תוצאות המכרז המוסדי שהתקיים אתמול (שני) בדרך של מכרז על שיעור הריבית, לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים, לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה ד’) שיונפקו לראשונה ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בהתאם לתשקיף מה-26 בנובמבר.
אגרות החוב (סדרה ד’) אינן המירות ואינן צמודות (קרן או ריבית) למדד או למטבע כלשהו, והן תיפרענה בתשלום אחד ביום 31 בדצמבר 2027.
במסגרת המכרז המקדים לאגרות החוב (סדרה ד’) הוגשו הזמנות לרכישת 845,364 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), מתוכן קיבלה החברה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים לרכישת 710,000 אלפי ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד’), בשיעור ריבית שנתית שלא יעלה על 3.39% ובהיקף כספי כולל (ברוטו) של 710 מיליון ש"ח.
שיעור ריבית זה (3.39%) יהווה את שיעור הריבית המירבי לאגרות חוב (סדרה ד’) במכרז לציבור על פי ההודעה המשלימה, שבכוונת החברה לפרסם. יודגש, כי שיעור הריבית הסופי של אגרות החוב (סדרה ד’) ייקבע במסגרת ההצעה לציבור שתקיים החברה, ככל שתקיים, שתיעשה במסגרת ההודעה המשלימה.
במגדל מדגישים כי ההנפקה, היקפה ותנאיה ופרסום הודעה משלימה כפופים לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ולשיקול דעת החברה ואין ודאות כי האישור האמור יתקבל או כי הנפקה כאמור אכן תתבצע.