יום המסחר השני לשבוע זה בבורסה בתל אביב ננעל בירידות שערים, על רקע פתיחת השבוע בשוקי העולם שרושמים תיקון מסוף השבוע, ובצל הנפילה של כ-3% במחיר הנפט לשפל של כ-7 שנים. המסחר התנהל ביציבות עד שעות הצהריים ואז עבר לטריטוריה אדומה על רקע הירידות בחוזים בוול סטריט, שם נרשמות בשעה זו ירידות של כ-0.6% כשעה לתוך המסחר, בהמשך לראלי של יום שישי.
הבורסות באירופה מתנהלות בעליות נאות, אחרי הירידות שנרשמו בעקבות האכזבה מהחלטות הבנק האירופי. שוקי אסיה סגרו הבוקר במגמה מעורבת, כאשר הניקיי היפני עלה בכאחוז והונג קונג ירדה קלות.
אצלנו, יום המסחר במט"ח התנהל בסימן התערבותו של בנק ישראל במסחר, עם רכישות בהיקף של כ-200 מיליון דולר. ההתערבות של בנק ישראל הובילה לצמצום הירידות של הבוקר בשער המטבע האמריקאי, ובהמשך אף למחיקתן. במקביל דיווח הבנק כי רכישות הדולרים בחודש נובמבר הסתכמו ב-505 מיליון דולר.
מניות האנרגיה נסחרו בצל הפרסומים על החלטת המצרים להקפיא כל המגעים לייבוא גז מישראל בעקבות הפסיקה של בית המשפט הבינלאומי כי על מצרים לשלם לחברת החשמל 1.8 מיליארד דולר בגין אי אספקת גז. השותפויות פרסמו היום תגובת "עסקים כרגיל" לדיווחים– על כך נרחיב בהמשך. בתוך כך, הדיונים בוועדת הכלכלה בנוגע לסעיף 52 ממשיכים לעורר עניין בסקטור, כאשר מחר יתארחו בוועדה שטייניץ ונתניהו.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.35 מיליארד שקל, כאשר טבע המשיכה גם היום להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג על רקע היערכות למכירת נכסים לקראת עסקת אלרגן, ואחריה במחזורים ניכרים מניות כיל בעקבות הסכם כוונות עם קבוצת לבייב להקמת מיזם פוספטים באפריקה, הבנקים לאומי ופועלים , פרוטרום שבלטה באדום, ובזק . ת"א 25 ות"א 100
נבידאה הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, ואחריה אפריקה , קומפיוג’ן, ביוטיים, עזריאלי קבוצה בעקבות הפסקת המגעים לרכישת שרונה מרקט מגינדי, ומטריקס . מנגד, את הירידות הובילה מנקיינד, ואחריה באדום מניות פרוטרום , שופרסל על רקע מכירת הסניפים של מגה למתחרים, חברה לישראל, איידיאו, אלון רבוע כחול ודלק קידוחים .
מחוץ לת"א-100, מניית הפארמה מיילן ריכזה מחזור גדול בירידות.
”האלטרנטיבה של שוקי האג”ח והמניות ב-2016 גדלה – במיוחד עבור מי שמיהרו לצאת מהם במהלך השנה האחרונה” – כך מעריכים היום בהראל פיננסים. בהמלצות שבועיות לשוק ההון, מציינים בבית ההשקעות כי המרווחים באג"ח הקונצרני המקומי עודם אטרקטיביים בתמיכת עליית התשואות העולמית. כמו כן, ממשיכים בהראל לשנות את תמהיל התיק באמצעות הגדלת רכיב אירופה על חשבון ארה"ב.
עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי באפסילון, מציין כי "עליית התשואות בשוק האג"ח המקומי יצרה עקום תלול למדי, כאשר החלק הארוך של העקום הוא אחד התלולים ביותר בעולם. נראה שהשוק בארץ מתמחר במידה יתרה השפעה של העלאת הריבית בארה"ב על השוק המקומי". עם זאת לדבריו, "לאור נתוני המקרו המקומיים של החודשים האחרונים, אני סבור שנוצרה הזדמנות כניסה מעניינת לטווחים הארוכים".
זינוק של כ-55% ברכישת דירות חדשות נרשם בעשרת החודשים הראשונים של 2015 – כך לפי נתונים שפרסמה היום הלמ"ס. עד סוף אוקטובר נמכרו כ-27,920 דירות חדשות. הכמות המבוקשת של דירות חדשות בחודשים ינואר-אוקטובר, כולל דירות שאינן למכירה, הייתה גבוהה ב-32.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
שותפויות הגז של לוויתן ותמר פרסמו כאמור תגובה רשמית לפרסומים לפיהם ממשלת מצרים הורתה לחברות הגז הלאומיות המצריות על הקפאת השיחות ליבוא גז טבעי מישראל, עקב פסק הבוררות שקבע כי החברות המצריות ישלמו לחברת החשמל כ-1.8 מיליארד דולר: "המשאים ומתנים אינם מתנהלים אל מול חברות הגז הלאומיות המצריות אלא מול חברות מסחריות", ציינו בשותפויות והוסיפו: "אנו נמצאים בקשר שוטף עם חברות אלה וממשיכים במשאים ומתנים האמורים כמתוכנן".
כיל הודיעה היום כי חתמה על מזכר הבנות עם חברת LLNP (מקבוצת לב לבייב) לבחינת ההיתכנות של הקמת תעשיית פוספט בקנה מידה עולמי לחופי נמיביה, שתכלול כרייה ימית של פוספט והקמת מפעלים לייצור מוצרי המשך לאורך כל שרשרת הערך, בהשקעה התחלתית של 100 מיליון דולר. לדברי כיל, עלות הפקת הפוספט צפויה להיות תחרותית ביותר ביחס למתחרים, והיא תוביל לייצור דשנים ומוצרי המשך בעלויות נמוכות.
רשת מגה מקבוצת רבוע כחול ממשיכה להיפרד מסניפים לטובת המתחרות: רמי לוי רוכש ארבעה סניפים ממגה בבת ים, בראשון לציון, בחדרה ובלוד, בתמורה ל-19 מיליון שקל. בנוסף, נמכרו שני סניפים - במודיעין ובנשר - לרשת מחסני השוק. נזכיר כי בסוף השבוע האחרון חתמה מגה על הסכמים למכירת 17 סניפים לרשתות יוחננוף וויקטורי. יוחננוף צפויה לשלם 60 מיליון שקל על 9 סניפים, ואילו ויקטורי תשלם 35 מיליון שקל על 8 סניפים, בכפוף לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים.
בתגובה לעסקאות, מעריך גיל דטנר מלאומי שוקי הון כי "בשורה התחתונה, הנהנית העיקרית ממכירת חנויות You היא רשת ויקטורי - שלמרות הסיכון המובן שקיים בקפיצה שהיא עושה, הפוטנציאל הגלום בה גבוה הרבה יותר. לגבי שופרסל, קשה לנו לראות את ההנאה הגדולה שהיא תפיק מהעסקה, במיוחד על רקע מחיר המניה. לגבי רמי לוי, הרווח העיקרי יבוא מהשיפור בתנאי התחרות".
סודהסטרים נעתרה להזמנה של הבורסה המקומית: תבצע רישום כפול ותיסחר גם בת”א. כשבועיים לאחר תחילת המסחר בשוק המקומי, תצורף המניה למדדי ת"א 75 ות"א 100 ומקומה הצפוי במדדים הינו 48 ו-73, ובהתאמה, משקלה הצפוי במדדים יעמוד על 1.6% ו- 0.4%.
אורמת טכנולוגיות רוכשת תחנת כח גיאותרמית באיים הקריביים: במסגרת מזכר הבנות מחייב שנחתם מול GB, החברה תרכוש בשלבים 85% מהתחנה באי גואדלופ לפי שווי חברה של כ-56 מיליון דולר. הרכישה צפויה לתרום באופן מיידי לרווח למניה של אורמת.
עזריאלי קבוצה הודיעה היום כאמור רשמית על הפסקת המגעים לרכישת ”שרונה מרקט” מחברת גינדי החזקות, זאת לדברי החברה בשל אי הסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים. נזכיר כי המו"מ התנהל לפי שווי של 500-550 מיליון שקל למתחם האוכל בתל-אביב.
כלל ביוטכנולוגיה ואלביט מדיקל דיווחו היום על תוצאות ראשוניות לגמידה סל מניסוי שלב I/II בחולים במחלות דם ממאירות. מהתוצאות עולה כי מוצר ה-NiCord נקלט בכל החולים ובזמן ממוצע של 10 ימים - זמן קצר בהרבה מהזמן המדווח לקליטת שתל בחולים שהושתלו בדם טבורי שלא עבר טיפול. תוצאות סופיות צפויות במחצית השנייה של 2016, כאשר גמידה נערכת להתחלת ניסוי שלב 3 באמצע 2016.
אורביט קיבלה הזמנת המשך מגוף ביטחוני לאספקת דור חדש של מערכות תקשורת מתקדמות בהיקף של כ- 15 מיליון שקל. המערכות שיסופקו יהוו מרכיב מרכזי בפרויקט תשתית רחב היקף וארוך טווח שמנהל הלקוח.