יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים במגמה מעורבת עם נטייה לעליות שערים קלות במדדים המובילים, בעקבות העליות הנאות בסוף השבוע בניו יורק - ומנגד, ממוצע שלילי של מניות הארביטרז’ מכביד על המסחר המקומי.
בין הסיבות לעליות היו נתוני התעסוקה שפורסמו ביום ו’. הכלכלה האמריקנית הוסיפה 211 אלף מקומות עבודה חדשים בחודש נובמבר, מספיק כדי לשמור את הפדרל ריזרב על מסלול העלאת הריבית בסוף החודש, וגבוה מהערכות כלכלנים כי המשק האמריקני יוסיף כ-200 אלף מקומות עבודה. שיעור האבטלה נותר ללא שינוי על 5%. גם דבריו של דראגי בארה"ב הרגיעו את השווקים אחרי האכזבה מצעדיו ביום חמישי.
מניית טבע בולטת בעליות אחרי שחזרה מוול סטריט בפער ארביטרז’ חיובי. בסוף השבוע דווח כי היא תמכור נכסים כדי לממן חלק מעסקת אלרגן, על כך נרחיב בהמשך עם זאת,. מניות אופקו, ישראמקו ונייס חזרו לת"א בארביטרז’ שלילי. מניות האנרגיה נסחרות במגמה חיובית למרות הירידות במניות האנרגיה בעולם בעקבות החלטת ארגון מדינות אופ"ק שלא להקטין את תפוקת הנפט.
שוקי אירופה רשמו ירידות שערים בסוף השבוע על רקע הודעת הריבית של הבנק האירופי ומסיבת העיתונאים של נשיא ה-ECB, מריו דראגי. הבנק הודיע על הורדת הריבית על הפיקדונות ועל הארכת תוכנית הרכישות, אך בשווקים נרשמה אכזבה בשל ציפיות מוגברות לנקיטה באמצעים נוספים באירופה.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:35 על כ-300 מיליון שקל, כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 על רקע ההיערכות למכירת נכסים, ואחריה במחזורים ניכרים מניות הבנקים לאומי ופועלים , כיל , פריגו ואלביט מערכות . ת"א 25 ות"א 100
רבוע נדל"ן מובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, בין היתר על רקע העסקה של מגה למכירת 17 סניפים, ובעקבותיה בירוק פריון שהודיעה בשבוע שעבר על רכישת חברה מארה"ב וזינקה כבר ב-18% ב-3 ימי המסחר האחרונים, פז נפט , טבע , גילת ובי-קום. מנגד, בירידות שולטות מניות הפארמה האמריקניות: מנקיינד צוללת ומובילה את הירידות, ואחריה מניות לייבפרסון , נבידאה , ביוטיים , פרוטליקס ופוקס .
מחוץ לת"א-100, בונוס ביוגרופ בולטת במחזור ניכר בעליות בעקבות חתימה על הסכם מחקר ופיתוח עם אוניברסיטת בר-אילן.
תושבי חוץ השקיעו בבורסת ת”א כ-45 מיליון דולר נטו בחודש אוקטובר 2015 - כך עולה מנתונים שפרסם היום בנק ישראל. במניות הישראליות הנסחרות בחו"ל נרשמו השקעות נטו של כ-20 מיליון דולר. תושבי ישראל מימשו נטו בחו"ל השקעות פיננסיות (אג"ח ומניות) בהיקף של כ-890 מיליון דולר.
טבע נערכת למכור נכסים - ככל הנראה תרופות ופטנטים - בהיקף של כמיליארד דולר, על מנת להתמודד עם קשיי הגבלים עסקיים בנוגע לעסקה לרכישת החטיבה הגנרית של אלרגן. למרות שמדובר בסכום נמוך יחסית לעסקה - 40.5 מיליארד דולר - טבע מקווה שהדבר יסייע לה להשלים את העסקה בזמן, ברבעון הראשון של 2016. העסקה בין אלרגן לטבע הכרחית גם על מנת שהמיזוג בין פייזר לאלרגן, בהיקף 160 מיליארד דולר, יצא אל הפועל.
רשת מגה מקבוצת רבוע כחול חתמה בסוף השבוע על עסקאות למכירת 16 סניפי תת הרשת "יו" וסניף אחד של "מגה בעיר" תמורת 95 מיליון ש"ח. במסגרת העסקאות תקבל "מגה" 60 מיליון ש"ח מ"יוחננוף" בתמורה ל-9 סניפים של "יו", ו- 35 מיליון ש"ח מ"ויקטורי", תמורת 8 סניפים אחרים של תת הרשת. במקביל מנהלת מגה מו"מ עם מספר גורמים בענף הקמעונאות למכירת 6 הסניפים הנותרים של "יו".
אדמה מקבוצת אידיבי משיקה את פעילות המכירות בסין: החברה תהפוך למפיצה בלעדית של 5 חברות מקבוצת כמצ’יינה. בתוך כך, הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד בסך 100 מיליון דולר, בהקשר לעסקת המיזוג ההפוך המתוכננת שלה עם חברת סנונדה. כ-40 מיליון דולר מהדיבידנד יחולק לכור וישמש לתשלום הלוואה.
בנק לאומי הודיעה היום כי ירשום רווח אחרי מס של 207 מיליון שקל ממכירת זכויות בבניינים בניו יורק. חברת הבת בנק לאומי ארה"ב השלימה בסוף השבוע עסקה למכירת זכויות ב-2 בניינים בסך של כ-426 מיליון שקל, שיניבו רווח לפני מס של כ-374 מיליון שקל.
קבוצת נץ הודיעה היום כי חתמה על הסכם מותנה ביחד עם רונקו קפיטל תעשיות ורנקי נכסים, למכירת השליטה במנדלסון לחברת אמיליה פיתוח בכ-100 מיליון שקל. חלקה של נץ בתמורה שווה לסך של כ-48 מיליון שקל.
בונוס ביוגרופ מודיעה כי חתמה עם חברה למחקר ופיתוח המסונפת לאוניברסיטת בר אילן, על הסכם לפיתוח ולשימוש בלעדי בטכנולוגיה חדשנית של ננו חלקיקים מהונדסים, אשר בין השאר עשויים להיות משולבים בשתל חי של עצם אנושית בהזרקה, מתוצרת בונוס. החברה התחייבה לשלם לבר אילן תמלוגים בשיעור של עד 3.5% מהמכירות נטו של המוצר, וכן סכום של עד 400 אלף דולר שישולם לאחר קבלת אישור שימוש מסחרי בננו חלקיקים.
שורת בתי השקעות פרסמו היום את הסקירות השבועיות: בפסגות צופים 3-4 העלאות ריבית בארה”ב במהלך 2016 תוך עליית תשואות לאורך כל העקום האמריקני. לדברי אורי גרינפלד וגיא בית-אור, דוח התעסוקה החיובי סוגר סופית את נושא העלאת הריבית בדצמבר. בנוגע להודעת הריבית באירופה ביום חמישי, שהשאירה אכזבה בשווקים שציפו להפעלת כלים חדשים ו/או להרחבת הרכישות, ציינו כי "דראגי נפל הפעם קורבן לציפיות שהוא עצמו יצר".
"להערכתנו, העלאת ריבית ראשונה לא צפויה להשפיע על כיוון השווקים באופן דרמטי, עם זאת, אנו ממליצים להקטין חשיפה לארה"ב בתקופה הקרובה מאחר ואנו מאמינים כי התנודתיות בשוק האמריקאי צפויה לעלות על רקע אי וודאות לגבי תוואי הריבית בהמשך", כך אומרים בהלמן-אלדובי. כמו כן, ממשיכים בבית ההשקעות להמליץ על אירופה ב’החזקת ית’ לאור השיפור האיטי בנתוני הכלכלות ולאור תמיכת הבנק המרכזי".
לידר מעריכים שבנק ישראל ימתין ל-2017 בשביל להעלות ריבית בשוק המקומי – זאת, לדברי הכלכלנים, בשל סביבת האינפלציה הנמוכה והרצון לשמור על שקל תחרותי. כמו כן, העריכו בבנק כי "המשך גידול בצריכה, גידול בהשקעות ומדיניות פיסקאלית מרחיבה יתמכו בפעילות המקומית".
לקראת החלטת הפד, בלאומי מקצרים את המח”מ המומלץ באג”ח הממשלתי: המח"מ מתקצר מעט לכ-3-4 שנים עקב התנודתיות הגבוהה הצפויה לקראת ההחלטה. בקונצרני, ממליץ דודי רזניק על השקעה ישירה בחברות חלף השקעה במדדים.