חברת אורבנקורפ הפעילה בשוק הנדל"ן בטורונטו, קנדה השלימה בהצלחה מרובה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה א’), וגייסה כ- 148 מיליון ש"ח.
במסגרת השלב המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ- 170 מיליון ש"ח, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבות מוקדמת בהיקף של כ- 148 מיליון ש"ח בריבית של 8.15% (ריבית המקסימום במכרז עמדה על 8.55%). לאור הצלחת השלב המוסדי, החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס לעד 200 מיליון ש"ח (לעומת כוונתה המקורית לגייס עד 150 מיליון ש"ח).
אגרות החוב שגויסו הינן שקליות, בעלות מח"מ של כ- 2.9 שנים, כאשר הריבית תשולם פעמיים בשנה, בחודשים יוני ודצמבר, בין השנים 2016-2019 (כולל). הקרן תיפרע בחמישה תשלומים (לא שווים) בין השנים 2017-2019 (כולל). אגרות החוב דורגו בדירוג A3 עם אופק יציב ע"י חברת מידרוג עד ל- 200 מיליון ש"ח.
המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים. את ההנפקה הובילה איפקס הנפקות.