יום המסחר האחרון לשבוע בבורסה בתל אביב, ננעל בירידות שערים על רקע הודעת הריבית של הבנק האירופי ומסיבת העיתונאים של נשיא ה-ECB, מריו דראגי. הבנק הודיע על הורדת הריבית על הפיקדונות ועל הארכת תוכנית הרכישות, אך בשווקים נרשמה אכזבה בשל ציפיות מוגברות לנקיטה באמצעים נוספים באירופה.
כל השווקים הגיבו בירידות שערים להודעה: באירופה רושמות הבורסות מגמה שלילית חריפה ומתרסקות ביותר מ-3% ובארה"ב נרשמות ירידות מתונות יותר של כ-0.4%. בתוך כך, העיניים נשואות לדוח התעסוקה שיתפרסם מחר בארה"ב, כאשר נתון חיובי יחזק משמעותית את הסיכוי להעלאת ריבית הפד בעוד שבועיים.
מרבית המניות הדואליות חזרו לת"א עם פערי ארביטראז’ שליליים: טבע עם פער שלילי של 1.2%, פריגו עם במינוס של 1.3% וכיל עם ארביטראז’ שלילי של 1.4%. מחוץ למדדים, מניית מיילן שבה עם פער שלילי של 3.5%.
אלון רבוע כחול בלטה בירוק אחרי שאתמול זינקה בוול סטריט בעד כ-1,100% עקב טעות של סוחרים שלא הבינו את הודעת החברה בנוגע לביצוע ספליט. על אף שהוצאה הבהרה, המניה סגרה בעלייה של 47% וחזרה הבוקר לת"א עם פער ארביטראז’ חיובי של 66%.
פלוריסטם, שכבר עלתה ביומיים האחרונים בכ-4%, המשיכה במסע צפונה בעקבות הדיווח על חתימת מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם האוניברסיטה רפואית פוקושימה לחקר תאי ה-PLX-R18 של החברה לתסמונת קרינה אקוטית.
מחזור המסחר בת"א היה גם היום גדול מהרגיל והסתכם בכ-2.1 מיליארד שקל, כאשר טבע המשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג אחרי השלמת התמחור להנפקות בהיקף 6.75 מיליארד דולר. אחריה כיכבו במחזורים ניכרים מניות הבנקים פועלים ולאומי , בזק , כיל ופריגו . ת"א 25 ות"א 100
אלון רבוע כחול הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 וזינקה בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור, ובעקבותיה פלוריסטם בעקבות השת"פ ביפן, כלכלית ירושלים , פריון שהודיעה השבוע על רכישת חברה מארה"ב וזינקה כבר ב-12% ביומיים האחרונים (לא כולל היום), שופרסל ודלק רכב . מנגד, קומפיוג’ן הובילה את הירידות, ואחריה באדום מניות סאפיינס , מגדל ביטוח , גילת , דלק קידוחים וכיל .
מחוץ לת"א-100, מדיוי התממשה בכבדות אחרי שקפצה אתמול בכ-13% בתגובה לדיווחים על מגעים מתקדמים עם רשת הצעצועים העולמית טויס אר.אס לשיווק מוצר הלייבוראייד בסניפיה והקמת חברת-בת לקידום המוצר בארה"ב, ובנוסף מו"מ עם חברת שיווק בינ"ל.
הבנק המרכזי האירופי (ECB) הודיע היום על הפחתת הריבית על פיקדונות ממינוס 0.2% למינוס 0.3%, אך הריבית המרכזית נותרה ללא שינוי. במסיבת העיתונאים שלאחר מכן הודיע נשיא הבנק, מריו דראגי, על הארכה של תכנית רכישות האג"ח לפחות עד לחודש מרץ 2017, במקום ספטמבר 2016 כפי שתוכנן קודם לכן. בשווקים התאכזבו מההודעה שכן ציפו להפעלת כלים חדשים, ו/או להרחבת הרכישות.
אורי גרינפלד מפסגות מציין כי "דראגי אמנם פעל בדיוק בהתאם להערכות המוקדמות שלנו אבל לשווקים זה לא הספיק. ההבטחות של דראגי בשבועות האחרונים להציג בדצמבר כלים מוניטאריים חדשים יצרו ציפיה בקרב המשקיעים להגדלה של תוכנית הרכישות. מכיוון שדראגי נמנע כרגע מלספק לשווקים את רצונם השווקים הגיבו בירידות חדות גם במניות וגם באג"ח ובהתחזקות האירו".
"חשוב לזכור שהירידות החדות שנרשמות בעקבות ההחלטה, כמו גם התחזקות האירו הן בסך הכל תיקון לעליות בשווקים בשבועות האחרונים על רקע הציפיות לתוכנית גרנדיוזית יותר מצדו של דראגי. לא מדובר על מגמה", הוסיף גרינפלד.
נגידת הבנק הפדרלי, ג’נט ילן, אמרה בנאום שנשאה אמש כי היא תומכת בהעלאת הריבית הראשונה של הבנק המרכזי מזה 9 שנים, כאשר קובעי המדיניות ייפגשו בקרוב. בנאום למועדון הכלכלי של וושינגטון, ילן אמרה כי היא מצפה שהמשק האמריקאי ימשיך לצמוח מעבר לאופק התחזית, ותוספת מקומות עבודה נוספת תביא בחזרה את האינפלציה ל- 2% היעד השנתי של הבנק המרכזי לאינפלציה.
אנליסטים מעריכים כי במהלך השבועות הבאים, הפדרל ריזרב בארה"ב והבנק המרכזי של אירופה עשויים לנקוט במדיניות הפוכה. הפד מוגדר כמי שמתכוון להעלות את הריבית בפעם הראשונה בכמעט 10 שנים. מנגד, הבנק המרכזי של אירופה צפויה לנקוט בצעדים לא שיגרתיים נוספים בכיוון ההפוך, גם אם זה אומר לשים את לחץ כלפי מטה נוסף על חלק מאיגרות חוב ממשלתי שכבר נסחרות בתשואות הנומינליות שליליות.
טבע דיווחה הבוקר כי תמחרה את שתי הצעות ניירות הערך לציבור, שהתקיימו בו זמנית, בסכום כולל של כ-6.75 מיליארד דולר: 54 מיליון תעודות פיקדון אמריקאיות (ADSs), אשר כל אחת מהן מייצגת מניה רגילה אחת של החברה, במחיר של 62.5 דולר ל-ADS ו-3.375 מיליון מניות בכורה עם המרה כפויה, המשלמות דיבידנד של 7% לשנה, במחיר של 1,000 דולר למניה.
פלוריסטם חתמה כאמור על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם המרכז הבינלאומי למדעי הרפואה בבית החולים האוניברסיטאי בפוקושימה, יפן. מטרת השת"פ - לפתח את המוצר התאי של פלוריסטם, PLX-R18, לטיפול בסינדרום הקרינה האקוטית (ARS) ובתחלואה הנגרמת כתוצאה מהקרנות בחולי סרטן. השת"פ יתבצע במקביל למחקר מתקדם שנערך במכון הבריאות הלאומי בארה"ב (NIH), לבחינת תאים אלה כטיפול פוטנציאלי לפגיעות במרכיבי המערכת ההמטולוגית כתוצאה מסתמונת קרינה אקוטית.
רשת מגה מקבוצת רבוע כחול נערכת להקפאת הליכים, וככל הנראה תסגור את רשת YOU עד סוף החודש. לפי דיווחים, מקיימת הרשת מו"מ קדחתני למכירת הסניפים מול הרשתות ויקטורי ויוחננוף, אך לפי הערכות גם זה לא ימנע מהרשת להגיע להקפאת הליכים, אלא אם תתבצע הזרמת כספים משמעותית למגה.
ברקליס מעלים היום המלצה לגזית גלוב באפסייד של 23%, על רקע שינוי מתוכנן באסטרטגיית החברה. ההמלצה עלתה ל"משקל יתר" במחיר יעד של 50 ש"ח למניה, לקראת הסטת המיקוד האסטרטגי של החברה לנכסי נדל"ן פרטיים. לדברי האנליסטים, מחיר המניה הנוכחי מהווה נקודת כניסה טובה.
ביג השלימה גיוס אג”ח בהיקף של 220 מיליון שקל בריבית של כ-1.67%. ההנפקה זכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-650 מיליון שקל, בין היתר מהגופים המוסדיים המובילים בישראל.
קרן פימי מימשה את מלוא אחזקותיה ברבל: סך המימושים של הקרן בחברה עומד על 120 מיליון ש"ח, כאשר סה"כ הרווח מהמימושים הסתכם ב-65 מיליון ש"ח, זאת אחרי שפימי השקיעה ברבל 55 מיליון ש"ח.
אינסוליין הודיעה היום על השהיית שיתוף הפעולה עם Lifescan, חטיבת הסוכרת של ג’ונסון אנד ג’ונסון בגרמניה, ולאור זאת Lifescan תוותר על תשלום עבור שירותיה. במועד קבלת השיפוי הביטוחי, יחודש הסכם שיתוף הפעולה. בעקבות צעד זה, אינסוליין צפויה למחוק הפרשה כנגד הקטנת הוצאה בגובה של 250 אלפי אירו בדוחותיה הכספיים ל-2015.