ביג מרכזי קניות, מדווחת על השלמת הנפקה בדרך של הרחבת אגרות החוב סדרה ד ו-ה בהיקף של כ-221 מיליון ₪ בריבית ממוצעת של כ-1.67% צמוד מדד. מתוך הסכום כאמור כ-93 מיליון ₪ גוייסו באג"ח סדרה ד’ המגובה בשעבוד ראשון בדרגה על ביג באר שבע וביג יקנעם בריבית של 1.18% וכ-128 מיליון ₪ גויסו באג"ח סדרה ה ללא בטוחות בריבית של כ-2%.
הנפקת האג"ח זכתה לביקושים ערים בהיקף של כ-650 מיליון ₪ מהגופים המוסדיים המובילים בישראל. אגרות החוב סדרה ד יפרעו בארבעה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5% בשנים 2016 עד 2019 והיתרה בתשלום אחד בשנת 2020. אגרות החוב סדרה ה יפרעו בחמישה תשלומים שנתיים שווים, כאשר כל תשלום הינו בשיעור של 5.6% בכל אחת מהשנים 2016 עד 2020 והיתרה בשנתי תשלומים שווים בשיעור של 36.1% בשנים 2021 ו-2022. אגרות החוב דורגו בדירוג (A1) על ידי חברת מידרוג.
את הנפקת האג"ח הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות. קונסורציום החתמים כלל את: לאומי פרטנרס, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל, רוסאריו, אקסלנס נשואה, כלל פיננסים, מנורה מבטחים וענבר הנפקות. יעקב אקילוב שימש כיועץ החברה להנפקה.
לעניין תוצאות ההנפקה, אמר היום אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של קבוצת ביג: "אנו שמחים לדווח על הנפקה מוצלחת נוספת של החברה ומודים לגופים המוסדים אשר נטלו חלק בהנפקה, על הבעת האמון שלהם בחברה ובפעילותה.
"הנפקת האג"ח שהשלמנו מצטרפת להנפקות חוב והון נוספות שביצענו מתחילת השנה בהיקף מצטבר של כמיליארד שקל. כמו כן, הנפקת האג"ח תורמת בצורה חיובית לנזילות החברה ולשיפור גמישותה הפיננסית, וכן להארכת מח"מ ההתחייבויות וחלוקתן בצורה מיטבית על פני השנים. בנוסף, ההנפקה אשר בוצעה בריבית ממוצעת של כ-1.7% עתידה להחליף חוב בריבית של כ-4.8% ואנו צופים כי היא תתרום בצורה ניכרת להמשך הירידה בעלות המימון הראלית ולהמשך שיפור בנתוני הרווחיות של החברה".