יום המסחר החמישי והאחרון לשבוע זה בבורסה בתל אביב צפוי להיפתח הבוקר בצל הנעילה השלילית אמש בניו יורק בצל דבריה של ילן אמש (על כך נרחיב בהמשך), כאשר הדריכות גבוהה לקראת שני אירועים משמעותיים ביומיים הקרובים: מסיבת העיתונאים של הבנק האירופי המרכזי היום בצהריים, שבה יודיע נשיא ה-ECB דראגי האם הבנק מגביר את תוכנית הרכישות, ודוח התעסוקה בארה"ב שיתפרסם מחר, בהמשך לדוח ה-ADP שהפתיע אתמול לטובה.
מרבית המניות הדואליות חוזרות לת"א עם פערי ארביטראז’ שליליים: טבע עם פער שלילי של 1.2%, פריגו עם במינוס של 1.3% וכיל עם ארביטראז’ שלילי של 1.4%. מחוץ למדדים, מניית מיילן חוזרת עם פער שלילי של 3.5%.
אלון רבוע כחול צפויה לבלוט במסחר המקומי אחרי שאתמול זינקה בוול סטריט בעד 1,100% עקב טעות של סוחרים שלא הבינו את הודעת החברה בנוגע לביצוע ספליט. על אף שהוצאה הבהרה, המניה סגרה בעלייה של 47% וחוזרת לת"א עם פער ארביטראז’ חיובי של 66%.
פלוריסטם, שכבר עלתה ביומיים האחרונים בכ-4%, צפויה לרכז עניין בעקבות הדיווח על חתימת מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם האוניברסיטה רפואית פוקושימה לחקר תאי ה-PLX-R18 של החברה לתסמונת קרינה אקוטית.
המסחר בוול סטריט נסגר אמש כאמור בירידות שערים, על רקע מספר אירועים קריטיים: נאומה של ג’נט ילן, ההחלטה המוניטרית באירופה ונתוני התעסוקה בארה"ב, וכן בהמשך לפרסום ספר הבז’ והצניחה במחירי הנפט. מדד ה-S&P ירד ב-1.1% ל-2,079.52. מדד הנאסדק ירד ב-0.64% ל-5,123.22 והדאו ירד ב-0.89% ל-17,729.68.
על פי ספר הבז’, 9 מתוך 12 מחוזות הפדרל ריזרב דיווחו כי הפעליות הכלכלית צמחה בקצב מתון ברוב ארה"ב מאז ספר הבז’ האחרון, כמו גם הוצאות הצכרנים, אשר עלו בכל המחוזות המדווחים. במחוז בוסטון הצמיחה הייתה איטית יותר למרות דיווחים על עליות בהכנסות. בניו יורק הפעילות הכלכלית התייצבה, ובפילדלפיה הפעילות המשיכה לצמוח בקצב מתון.
ילן אמרה בנאום שנשאה אמש כי היא תומכת בהעלאת הריבית הראשונה של הבנק המרכזי מזה 9 שנים, כאשר קובעי המדיניות ייפגשו בקרוב. בנאום למועדון הכלכלי של וושינגטון, ילן אמרה כי היא מצפה שהמשק האמריקאי ימשיך לצמוח מעבר לאופק התחזית, ותוספת מקומות עבודה נוספת תביא בחזרה את האינפלציה ל- 2% היעד השנתי של הבנק המרכזי לאינפלציה.
"אני שופטת כרגע כי הצמיחה כלכלית בארה"ב עשויה להיות מספיקה בשנה הבאה או שתיים כדי לגרום לשיפור נוסף בשוק העבודה", אמרה ילן. "רווחים שוטפים בשוק העבודה, בשילוב עם שיקול הדעת שלי, כי ציפיות לטווח ארוך אינפלציה יישארו סבירות, וישמשו לחיזוק הביטחון העצמי שלי בהחזרת האינפלציה של 2% למרות הירידה במחירי האנרגיה.
אנליסטים מעריכים כי במהלך השבועות הבאים, הפדרל ריזרב בארה"ב והבנק המרכזי של אירופה עשויים לנקוט במדיניות הפוכה. הפד מוגדר כמי שמתכוון להעלות את הריבית בפעם הראשונה בכמעט 10 שנים. מנגד, הבנק המרכזי של אירופה צפויה לנקוט בצעדים לא שיגרתיים נוספים בכיוון ההפוך, גם אם זה אומר לשים את לחץ כלפי מטה נוסף על חלק מאיגרות חוב ממשלתי שכבר נסחרות בתשואות הנומינליות שליליות.
ביישום מדיניות זו, שני הבנקים המרכזיים רודפים אחרי מטרות מקומיות. הבעיה היא שייתכן שיש מעט, אם בכלל מנגנונים, מסודרים לנהל את ההשלכות הבינלאומיות של הבדלים הולך וגדל זה.
היום בשעה 14:45, יפרסם הבנק המרכזי האירופי (ECB) את עדכון הריבית ו-45 דקות לאחר מכן יקיים מריו דראגי את מסיבת העיתונאים המרכזית. בשווקים מצפים להודעה על הפחתת הריבית למינוס 0.3%-0.4% וגם הרחבה והארכה של תכנית רכישות האג"ח. כלומר, הציפיות מדראגי שיישלוף "תותחים כבדים" היום גבוהות במיוחד.