בסיומו של יום שהתאפיין ברובו בעליות שערים בבורסה בתל אביב, ננעל המסחר המקומי במגמה מעורבת עם עליות קלות במדדים המובילים. בניו יורק נרשמת פתיחה יציבה-ירקרקה על רקע פרסום דוח התעסוקה של ה-ADP שהפתיע לטובה, ומרבית שוקי אירופה נסחרים בעליות. באסיה נרשמה הבוקר נעילה מעורבת, כאשר בורסת שנגחאי זינקה בכ-2.3% והניקיי היפני נחלש בכ-0.4%.
ברקע המסחר בשווקים עומדות ההערכות כי הפד יעלה את הריבית באמצע החודש - זאת בציפייה לנתון התעסוקה החשוב שיתפרסם ביום שישי הקרוב. כמו כן, עיני המשקיעים נשואות לנאום שיישא מחר נשיא הבנק המרכזי של אירופה, מריו דראגי, בתקווה לקבל איתות על הרחבת תוכנית הרכישות בגוש האירו.
המניות הדואליות תמכו הבוקר במדד המעו"ף: טבע חזרה בפלוס 0.5%, פריגו בפער 0.6% חיובי, אופקו עם פער חיובי של 2.3%, נייס ששבה עם פער של 1.1% וגזית גלוב עם פער חיובי של 3.5%. מחוץ לת"א-100, מיילן חוזרת בפער חיובי של 1.8%, אלביט מערכות עם 1.3%, מנקיינד ביותר מ-6.2% ומנגד, פרטנר בארביטראז’ שלילי של יותר מ-1.5%.
אצלנו, כיל המשיכה לבלוט במסחר אחרי שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה אתמול את מסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים. מסמך זה מהווה המלצה לאשר לחברה את כריית הפוספטים בשדה בריר שבאזור ערד. כתוצאה מכך, מפעל רותם אמפרט בנגב מקבוצת כיל, המעסיק מעל אלף עובדים, ניצל מסגירה.
מחזור המסחר בת"א היה היום גדול מהרגיל, והסתכם בכ-1.7 מיליארד שקל, כאשר טבע המשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג לקראת השלמת גיוס ההון בהיקף 6.75 מיליארד דולר. אחריה כיכבו במחזורים ניכרים מניות בזק , כיל שקיבלה כאמור אישור לכריית פוספטים באתר הכריה שבשדה בריר, הבנקים לאומי ופועלים , ופז נפט . ת"א 25 ות"א 100
מנקיינד הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור, ובעקבותיה פריון שהודיעה אתמול על רכישת חברת פרסום מארה"ב, ביוטיים , שטראוס שממשיכה במומנטום חיובי אחרי שזינקה אתמול ב-5%, סיליקום שהודיעה אתמול על קבלת 2 הזמנות חדשות לטווח ארוך, ופלוריסטם .
מנגד, חלל תקשורת הובילה את הירידות אחרי שאיבדה בשבוע שעבר את הקשר עם "עמוס 5", ואחריה באדום אלון רבוע כחול שממשיכה במסע דרומה אחרי שדיווחה על הפסד של כמעט 750 מיליון שקל ברבעון שחלף וכללה בדוחותיה הערת "עסק חי". כמו כן, בלטו בירידות מניות כיל , פלסאון , גילת ובי-קום.
מחוץ לת"א-100, מדיוי זינקה בתגובה לדיווחים על מגעים מתקדמים עם רשת הצעצועים העולמית טויס אר.אס לשיווק מוצר הלייבוראייד בסניפיה והקמת חברת-בת לקידום המוצר בארה"ב, ובנוסף מו"מ עם חברת שיווק בינ"ל. העליות במניה הגיעו בשיא ל-35% אך נחלשו בהמשך. מיילן ריכזה מחזור נאה בעליות בתגובה להמלצה מלידר, וביוליין הוסיפה לרכז מחזור ניכר בעליות בהמשך להמלצת קנייה ממקסים באפסייד של 188%.
"העלאת הריבית הצפויה בארה"ב ומחירי הסחורות צפויים להגדיל את התנודתיות בשוקי המניות בשנה הקרובה, אם כי רמות המחירים כיום בשווקים סבירות". כך אומרים ההשקעות הלמן-אלדובי בתחזית ל-2016. להערכת הכלכלנים, גם הסיכון בשוקי האג"ח עולה משמעותית - בייחוד אג"ח לטווח ארוך, שבהם יש התפתחות של בועה. כמו כן, ההשפעות של ההרחבות הכמותיות בעולם הולכות ופוחתות על הכלכלות ועל שוקי ההון, הסיכון בשוק האג"ח הולך ועולה וצריך גם לחשוב על אפשרות של עליית תשואות והפסדים בשוק האג"ח.
בפסגות קוראים לנצל את ההזדמנות של ירידת התשואות בחלקים הארוכים בארה"ב לקיצור מח"מ ולחכות להזדמנויות. "אם שוק האג"ח הישראלי יגיב באופן דומה, נצלו ההזדמנות גם כאן", אומר גיא בית-אור, שהדגיש כי ההשפעה השלילית של הדולר על כלכלת ארה”ב הגיעה לשיא - ועיקר הנזק כבר נעשה. להערכתו, ההתכווצות במדד מנהלי הרכש בארה"ב לא תשנה את דעתו של הפד בנוגע להעלאת ריבית החודש.
למרות חודש של ירידות שערים במדדים המובילים בת"א, הגיוסים לקרנות המנייתיות קפצו לכ-290 מיליון ש”ח בנובמבר, בהשוואה להיקף של כ-110 מיליון בחודש הקודם. מתחילת השנה, הגיוסים בקרנות אלה נאמדים בכ-2.5 מיליארד שקל. לפי נתוני מיטב דש, הפדיונות בקרנות המסורתיות נחתכו ב-25% והסתכמו בחודש שחלף ב-0.8 מיליארד שקל.
היום לאחר סיום המסחר צפויה חברת טבע להשלים את גיוס ההון בהיקף של כ-6.75 מיליארד דולר. אמיר בר-זית מהבינלאומי מציין כי כי לפי מידע שאינו רשמי, המבוסס על מידע שנאסף מברוקרים ופעילים בשוק ההון האמריקני, הקופון עבור מניות הבכורה בעלות מנגנון ההמרה הכפוי (Mandatory Convertible) צפוי לעמוד על 6.75%-7.25%. פרמיית ההמרה במסגרת ההנפקה צפויה לעמוד על 17.5%-22.5%.
מדיוי מדווחת על משאים ומתנים לחתימה על הסכמי שיווק והפצה אסטרטגיים בארה"ב ובעולם: החברה מנהלת מו"מ להסכם מסגרת עם רשת Toys R Us העולמית למכירת מוצר הלייבוראייד של החברה בערוצי המכירה של הרשת דרך סניפי המותג הבינלאומי Babies R Us. לצורך כך, פועלת מדיוי להקמת חברת בת לגיוס כספים בארה"ב, כדי לתמוך בשיווק ובקידום המוצר. בנוסף, מנהלת מדיוי מו"מ עם CEUTA, חברת שיווק בינלאומית, להחדרה הדרגתית של המוצר בשווקים בהם פועלת חברת השיווק.
קמהדע הודיעה היום על פתיחת הסמיות בניסוי הקליני הנוכחי של מוצר החברה, אלפא-1 אנטיטריפסין (AAT) ממקור הומני, לטיפול בילדים ומבוגרים-צעירים (young adults) החולים במחלת הסוכרת מסוג 1 (T1D) שאובחנו לאחרונה, בנקודת הזמן שתוכננה לדו"ח הביניים. שינוי זה יאיץ את לוח הזמנים למסחור עתידי של המוצר בהנחה שהתוצאות תהיינה חיוביות.
לידר שוקי הון השיקו היום סיקור על מניית מיילן בהמלצת ”תשואת יתר” ומחיר יעד של 62 דולר. האנליסטית סבינה לוי סבורה שרמות התמחור הנוכחיות של המניה בשוק משקפות מכפיל נמוך ביחס לרמות ההיסטוריות. לדבריה, הלחצים המסחריים שהכבידו על המניה בתקופה האחרונה צפויים להתמתן.