יום המסחר הרביעי לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים, כאשר המגמה החיובית אמש בניו יורק ובשעה זו בשוקי אירופה מספקת רוח גבית למסחר המקומי. באסיה נרשמה הבוקר נעילה מעורבת: בורסת שנגחאי זינקה בכ-2.3%, ואילו הניקיי היפני נחלש בכ-0.4%. החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על פתיחה ירקרקה.
המניות הדואליות שתמכו הבוקר במדד המעו"ף הן טבע שחזרה בפלוס 0.5%, פריגו בפער 0.6% חיובי, אופקו עם פער חיובי של 2.3%, נייס ששבה עם פער של 1.1% וגזית גלוב עם פער חיובי של 3.5%. מחוץ לת"א-100, מיילן חזרה בפער חיובי של 1.8%, אלביט מערכות עם 1.3%, מנקיינד ביותר מ-6.2% ומנגד, פרטנר בארביטראז’ שלילי של יותר מ-1.5%.
ברקע המסחר עומדות ההערכות בשווקים כי הפד יעלה את הריבית באמצע החודש - זאת בציפייה לנתון התעסוקה החשוב שיתפרסם ביום שישי הקרוב. כמו כן, עיני המשקיעים נשואות לנאום שיישא מחר נשיא הבנק המרכזי של אירופה, מריו דראגי, בתקווה לקבל איתות על הרחבת תוכנית הרכישות בגוש האירו.
אצלנו, כיל ממשיכה לבלוט במסחר אחרי שהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה אתמול את מסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים. מסמך זה מהווה המלצה לאשר לחברה את כריית הפוספטים בשדה בריר שבאזור ערד. כתוצאה מכך, מפעל רותם אמפרט בנגב מקבוצת כיל, המעסיק מעל אלף עובדים, ניצל מסגירה.
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 12:55 על כ-715 מיליון שקל, מחזור גדול מהרגיל, כאשר טבע מובילה גם היום את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג לקראת השלמת גיוס ההון בהיקף 6.75 מיליארד דולר. אחריה מככבות במחזורים ניכרים מניות בזק , כיל שקיבלה כאמור אישור לכריית פוספטים באתר הכריה שבשדה בריר, פז נפט , לאומי ופרוטרום . ת"א 25 ות"א 100
ביוטיים מובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה מנקיינד בתמיכת הארביטראז’ החיובי כאמור, פלוריסטם , וילאר , סיליקום שהודיעה אתמול על קבלת 2 הזמנות חדשות לטווח ארוך, ושטראוס . מנגד, אלון רבוע כחול, שירדה בכמעט 5% בשני ימי המסחר האחרונים, ממשיכה במסע דרומה אחרי שדיווחה על הפסד של כמעט 750 מיליון שקל ברבעון שחלף - וכללה בדוחותיה הערת "עסק חי". כמו כן בולטות באדום מניות אלוט תקשורת , כיל ובעלת השליטה חברה לישראל , קנון שממשיכה לרדת בעקבות הדוחות, פלסאון, ומגדל ביטוח .
מחוץ לת"א-100, מדיוי מזנקת בתגובה לדיווחים על מגעים מתקדמים עם רשת הצעצועים העולמית טויס אר.אס לשיווק מוצר הלייבוראייד בסניפיה והקמת חברת-בת לקידום המוצר בארה"ב, ובנוסף מו"מ עם חברת שיווק בינ"ל. העליות במניה הגיעו בשיא ל-35% אך נחלשו בהמשך. ביוליין ממשיכה לרכז מחזור ניכר בעליות בעקבות המלצה ממקסים באפסייד של כמעט 200%.
"העלאת הריבית הצפויה בארה"ב ומחירי הסחורות צפויים להגדיל את התנודתיות בשוקי המניות בשנה הקרובה, אם כי רמות המחירים כיום בשווקים סבירות". כך אומרים ההשקעות הלמן-אלדובי בתחזית ל-2016. להערכת הכלכלנים, גם הסיכון בשוקי האג"ח עולה משמעותית - בייחוד אג"ח לטווח ארוך, שבהם יש התפתחות של בועה. כמו כן, ההשפעות של ההרחבות הכמותיות בעולם הולכות ופוחתות על הכלכלות ועל שוקי ההון, הסיכון בשוק האג"ח הולך ועולה וצריך גם לחשוב על אפשרות של עליית תשואות והפסדים בשוק האג"ח.
בפסגות קוראים לנצל את ההזדמנות של ירידת התשואות בחלקים הארוכים בארה"ב לקיצור מח"מ ולחכות להזדמנויות. "אם שוק האג"ח הישראלי יגיב באופן דומה, נצלו ההזדמנות גם כאן", אומר גיא בית-אור, שהדגיש כי ההשפעה השלילית של הדולר על כלכלת ארה”ב הגיעה לשיא - ועיקר הנזק כבר נעשה. להערכתו, ההתכווצות במדד מנהלי הרכש בארה"ב לא תשנה את דעתו של הפד בנוגע להעלאת ריבית החודש.
היום לאחר סיום המסחר צפויה חברת טבע להשלים את גיוס ההון בהיקף של כ-6.75 מיליארד דולר. אמיר בר-זית מהבינלאומי מציין כי כי לפי מידע שאינו רשמי, המבוסס על מידע שנאסף מברוקרים ופעילים בשוק ההון האמריקני, הקופון עבור מניות הבכורה בעלות מנגנון ההמרה הכפוי (Mandatory Convertible) צפוי לעמוד על 6.75%-7.25%. פרמיית ההמרה במסגרת ההנפקה צפויה לעמוד על 17.5%-22.5%.
מדיוי מדווחת על משאים ומתנים לחתימה על הסכמי שיווק והפצה אסטרטגיים בארה"ב ובעולם: החברה מנהלת מו"מ להסכם מסגרת עם רשת Toys R Us העולמית למכירת מוצר הלייבוראייד של החברה בערוצי המכירה של הרשת דרך סניפי המותג הבינלאומי Babies R Us. לצורך כך, פועלת מדיוי להקמת חברת בת לגיוס כספים בארה"ב, כדי לתמוך בשיווק ובקידום המוצר. בנוסף, מנהלת מדיוי מו"מ עם CEUTA, חברת שיווק בינלאומית, להחדרה הדרגתית של המוצר בשווקים בהם פועלת חברת השיווק.