בהמשך להשלמת השלב המוסדי של חברת בתי זיקוק לנפט (בזן), מודיעה היום חברת דירוג האשראי S&P מעלות על קביעת דירוג ‘+ilBBB’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 520 מיליון שקל ע.נ, שיונפקו על ידי החברה (דירוג מנפיקilBBB+/Stable) באמצעות הרחבה של סדרה ה’ ו/או סדרה ו’.
אישור זה מחליף את האישור שפורסם ב-29 בנובמבר 2015 להנפקה בהיקף של עד 300 מיליון שקל ע.נ.. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
נזכיר כי הלילה, בהמשך להודעת קבוצת בזן על כוונתה לבצע גיוס אג"ח בהיקף של עד 300 מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרות ה’ ו-ו’), הודיעה החברה כי הושלם השלב המוסדי של הגיוס.
לאור הביקושים הגבוהים שנרשמו בגיוס בהיקף של כ- 680 מיליון ש"ח, בכוונת בזן, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות S&P, לקבל בשלב המוסדי התחייבויות בהיקף כולל של כ- 450 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 285 מיליון ש"ח בסדרה ו’ הצמודה לדולר. הרחבה זו הינה המשך לגיוסים המוצלחים בסדרות אלו בחודשים יוני ואוגוסט 2015 בהיקף כולל של כ- 1 מיליארד שקל.
השלב הציבורי, המתוכנן להתקיים בהמשך השבוע, מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי-פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים, ברק קפיטל, פועלים איביאי ורוסריו קפיטל.