בהמשך להודעת קבוצת בזן על כוונתה לבצע גיוס אג"ח בהיקף של עד 300 מיליון ש"ח ע.נ. באמצעות הרחבת שתי סדרות אג"ח (סדרות ה’ ו-ו’), הושלם היום השלב המוסדי של הגיוס.
לאור הביקושים הגבוהים שנרשמו בגיוס בהיקף של כ- 680 מיליון ש"ח, בכוונת בזן, בכפוף לקבלת אישור חברת הדירוג מעלות S&P, לקבל בשלב המוסדי התחייבויות בהיקף כולל של כ- 450 מיליון ש"ח, מתוכם כ- 285 מיליון ש"ח בסדרה ו’ הצמודה לדולר.
הרחבה זו הינה המשך לגיוסים המוצלחים בסדרות אלו בחודשים יוני ואוגוסט 2015 בהיקף כולל של כ- 1 מיליארד שקל.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים וכלכלה, קבוצת בזן: " סיימנו היום הנפקה מוצלחת נוספת של שתי סדרות אג"ח במח"מ ארוך, ביניהן הסדרה צמודת הדולר שלנו. נמשכת מגמת הפחתת עלויות הריבית בשתי הסדרות, המשקפת את התוצאות הפיננסיות החזקות של הקבוצה לאורך זמן, השיפור המתמשך ביחסים הפיננסיים, ואת אמון שוק ההון בקבוצה.
"תמורת ההנפקה תשמש למחזור החוב הפיננסי לזמן ארוך ומימון הצרכים השוטפים שלנו, ובכוונתנו להמשיך לפעול להפחתת החוב הפיננסי נטו של הקבוצה. גיוס זה הינו צעד נוסף בסדרה של מהלכים שאנו מובילים לשמירה על היציבות והאיתנות הפיננסית שלנו, גיוון מקורות המימון, הארכת המח"מ, והפחתת עלויות המימון".
השלב הציבורי, המתוכנן להתקיים בהמשך השבוע, מלווה על ידי קונסרציום חתמים בהובלתם של לאומי פרטנרס, ובו משתתפים גם מנורה מבטחים, ברק קפיטל, פועלים איביאי ורוסריו קפיטל.