יום המסחר השלישי לשבוע זה בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים, בתמיכתן של העליות הנאות הבוקר באסיה לצד חוזים עתידיים ירקרקים בניו-יורק. עם זאת, באירופה נסחרות הבורסות בעיקר בירידות שערים.
ברקע המסחר עומדות ההערכות בשווקים כי הפד יעלה את הריבית באמצע דצמבר - זאת בציפייה לנתון התעסוקה החשוב שיתפרסם ביום שישי הקרוב. כמו כן, עיני המשקיעים נשואות לנאום שיישא נשיא הבנק המרכזי של אירופה, מריו דראגי, ביום חמישי הקרוב, בתקווה לקבל איתות על הרחבת תוכנית הרכישות בגוש האירו.
המניות הדואליות תמכו גם הן בפתיחה באחוזת בית, עם פער ארביטראז’ חיובי בשיעור משוקלל של 0.4%. כיל חזרה לת"א עם פער חיובי של 2% ונייס חזרה חיובית ב-1.1%. מנגד, אופקו הלת’ שבה במינוס 2% ומנקיינד בארביטראז’ חיובי של כ-3.5%.
טבע , שירדה אתמול בת"א ב-3.2% במחזור ענק בעקבות דילול המניות עליו הכריזה החברה במסגרת הכוונה להציע לציבור תעודות פיקדון אמריקאיות (ADSs) יחד הצעה של מניות בכורה עם המרה כפויה בהיקף 6.75 מיליארד דולר, מתקנת כלפי מעלה אחרי שחזרה מוול סטריט עם פער ארביטראז’ חיובי של 2.7%.
מניות הקמעונאות ממשיכות לבלוט: בהמשך לדוחות שפרסמו אתמול ברמי לוי, רשת מגה דיווחה הלילה על קיטון של 37% בהכנסות וגידול בהפסד התפעולי ל-154 מיליון שקל. בעלת השליטה אלון רבוע כחול דיווחה על הפסד של כמעט 750 מיליון שקל ברבעון שחלף - וכללה בדוחותיה הערת "עסק חי".
מחזור המסחר בת"א עומד בשעה 13:10 על כ-565 מיליון שקל, כאשר טבע ממשיכה להוביל את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור ענק על רקע מיזם גנרי חדש ביפן ובעיקר לאור היערכותה לביצוע גיוס הון כאמור. אחריה מככבות במחזורים ניכרים מניות בזק , פרוטרום , דלק רכב , כיל שקיבלה אישור להקמת מכרה פוספטים בסמוך לערד, ובנק לאומי . ת"א 25 ות"א 100
נורסטאר מובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 ואחריה בירוק סיליקום , נבידאה , שופרסל על רקע הדוחות החלשים של רמי לוי ורבוע כחול, טבע וחברה לישראל שמתכוננת להנפקה בהיקף 400 מיליון שקל. מנגד, את הירידות מובילה אלון רבוע כחול על רקע הדוחות, ובעקבותיה באדום פרוטליקס , גילת שמתממשת אחרי מהלך עליות של כ-25% בתוך 3 ימים, אפריקה בהמשך לדוחות מאתמול, סאפיינס ואבוג’ן.
מחוץ לת"א-100, ביוליין רושמת מחזור ניכר בעליות בעקבות המלצה ממקסים באפסייד של כמעט 200%. כן פייט, שזינקה אתמול ביותר מ-8.2% בעקבות המלצה, ממשיכה לטפס.
"אנחנו מצפים שהפד יעלה ריבית באחוז ושההרחבה המוניטארית תוארך. אבל כנראה שיפתיעו אותנו, וכנראה שבכיוון היוני" – כך אומרים היום ב-UBS בתחזית לקראת 2016. מנהל ההשקעות הראשי של UBS weakth management, מיקלה כרמה, ממליץ על משקל יתר על מניות, בדגש על אירופה ויפן. בנוגע לשווקים המתעוררים, מציינים ב-UBS כי רוב הסיכויים הם שהרע ביותר מאחורינו, ולכן סגרו את פוזיציית ה’שורט’ שלהם על מניות המדינות המתפתחות.
בתוך כך, מעריכים ב-UBS את התרחישים בשוק הסלולר הישראלי: בשורה התחתונה, מעריך רוני בירון כי בטווח הקצר, כל עוד התהליך הרגולטורי נמשך, צפויה תחרות מחירים חזקה. בהסתכלות רחבה יותר, בירון מעריך כי בכל מקרה, בין אם תאושר העסקה ובין אם לא, השוק לא יחזור למבנה של 5-6 שחקנים. לדבריו, נדרשת נורמליזציה של המחירים, כך שיתאפשר איזון יותר טוב בין מחירים והשקעה בתשתיות. מחיר היעד לסלקום עלה ל-30 שקל ושל פרטנר נותר על 18, שתיהן בהמלצה נייטרלית.
לפי תחזיות שפרסמו היום במיטב דש, בחודש נובמבר צפויה תשואה שלילית של 0.2% לקופות הגמל, והתשואה מתחילת השנה צפויה להיות חיובית ברמה של 3%. קופות הגמל שבלטו לחיוב בחודש שחלף הן אלו שהשקיעו רכיב גדול בשוקי המניות בחו"ל - בדגש על אירופה ויפן.
חדשות טובות לכיל: המועצה הארצית לתכנון ולבנייה אישרה בישיבתה היום את מסמך המדיניות לכרייה וחציבה של מינרלים תעשייתיים. מסמך זה מאשר לחברה את כריית הפוספטים בשדה בריר שבאזור ערד. כתוצאה מכך, מפעל רותם אמפרט בנגב מקבוצת כיל, המעסיק מעל אלף עובדים, ניצל מסגירה.
אלון רבוע כחול דיווחה הלילה כי רשמה ברבעון השלישי הפסד של 743.1 מיליון ש"ח, זאת לעומת רווח של 8.2 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד. בעקבות התוצאות לתקופה והרעה במצבה של החברה, היא כללה במסגרת הדיווח הערת "עסק חי". ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ- 144.4 מ’ ש"ח בהשוואה להכנסות של כ- 99.0 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 45.9% הנובע מרישום הכנסות שכ"ד ממגה הרבעון במהלכו יצאה מגה מאיחוד.
במקביל, רשת מגה מקבוצת רבוע כחול דיווחה כי על רקע המשבר ותוכנית ההבראה, ההכנסות הרבעוניות הסתכמו בכ- 942 מ’ ש"ח בהשוואה להכנסות של כ- 1,510 מ’ ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 37.64% הנובעת בין היתר מסגירת סניפים וירידה במכירות חנויות זהות. הרווח לרבעון השלישי הסתכם ב-66 מיליון שקל. החברה סגרה את כל 32 הסניפים שתכננה לסגור במסגרת תוכנית ההבראה וצמצמה את מספר העובדים משמעותית, ומפעילה כיום 148 סניפים עם כ-4,600 עובדים.
בריינסוויי פרסמה תוצאות ביניים חיוביות מהניסוי לטיפול בדיכאון גריאטרי. מכשיר החברה נמצא בטוח לטיפול בחולי דיכאון גריאטרי עמיד לתרופות, ובעל השפעות מטיבות על מאפייני הדיכאון. לא דווחו תופעות לוואי משמעותיות. בחברה בוחנים פניה ל-FDA להרחבת אישור השימוש במכשיר.
בעקבות הדוחות שפרסמה אתמול גזית גלוב, בפסגות מעלים המלצה למניה באפסייד של 21%: נעם פינקו משדרג את ההמלצה מ"החזק" ל"תשואת יתר" לאור פתיחת הדיסקאונט, כאשר מחיר היעד עומד על 49 ש"ח למניה. פינקו מציין כי גזית מהווה "אחזקה טובה לטווח ארוך, ועוגן בתיק לחיסכון ארוך טווח".