החברה לישראל הודיעה היום כי דירקטוריון החברה אישר הנפקה הפרטית של כ-390 מיליון ש״ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה 7) בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה 7) של החברה למשקיעים מסווגים שאינם בעלי עניין בחברה.
אגרות החוב המוקצות יוקצו לניצעים בהנפקה פרטית (חסומה) בדרך של הרחבת סדרה 7 במחיר של 130.5 אג’ לכל 1 ש״ח ע.נ., ובסך הכל בתמורה כוללת (ברוטו) של כ-500 מיליון ש״ח.
התמורה שתתקבל בידי החברה בגין אגרות החוב המוקצות תיועד, בין היתר, למחזור התחייבויות פיננסיות או לפי החלטת הדירקטוריון מעת לעת.
אגרות החוב (סדרה 7) של החברה הונפקו במקור (לרבות הרחבות סדרה שבוצעו בעבר), ללא ניכיון. למועד זה ערכן המתואם של אגרות החוב (סדרה 7) של החברה הינו 121.59 אג’ לכל 1 ש"ח ע.נ. ולפיכך אגרות החוב המוקצות תונפקנה גם כן ללא ניכיון.
לאחר הקצאתן של אגרות החוב המוקצות (סה"כ 386,768,675 ש"ח ע.נ.), תעמוד סדרת אגרות החוב (סדרה 7) של החברה על סך של 2,464,159,063 ש״ח ערך נקוב.