טבע תעשיות פרמצבטיות הודיעה היום (שני) כי החלה בתהליך של הנפקה בו זמנית של שתי הצעות ניירות ערך לציבור בסכום כולל של כ-6.75 מיליארד דולר. בעקבות זאת, רושמת המניה לקראת השעה 16:00 ירידות של כ-2.2% בת"א במחזור מסחר ענק של קרוב ל-200 מיליון שקל.
ההצעה תתבצע בחלוקה כדלקמן: הצעה של תעודות פיקדון אמריקאיות (ADS) המייצגות מניות רגילות של החברה ADS)) בסך כולל של כ-3.375 מיליארד דולר; וכן הצעה של מניות בכורה עם המרה כפויה בסך כולל של כ-3.375 מיליארד דולר. כמויות סופיות של ניירות ערך אלה ייקבעו על-בסיס תנאי השוק ותנאים נוספים.
בכוונת טבע להשתמש בתמורה נטו שתתקבל מהצעות אלו לצורך מימון חלק המזומן של מחיר הרכישה של פעילות הגנריקה הבינלאומית של חברת Allergan Plc. ("Actavis Generics"), אודותיה דיווחה בעבר, ולשלם עלויות והוצאות שונות הקשורות לרכישה האמורה, לרכישה הכפופה לאישור של חברת Rimsa, או לצרכים שוטפים אחרים.
ההצעות האמורות הן הצעות נפרדות לציבור, שתתבצענה באמצעות שני תשקיפים משלימים (prospectus supplements) שונים, ואינן מותנות אחת בשנייה או בהשלמת מי מבין עסקאות הרכישה של Actavis Generics או Rimsa. אם, מכל סיבה שהיא, מי מבין העסקאות לא תושלמנה, טבע מתעתדת להשתמש בתמורה נטו מהנפקות אלה לצרכים שוטפים אחרים.
בכוונתה של טבע להעניק לחתמים במסגרת כל אחת מההצעות האמורות אופציה לרכישת כמות נוספת של עד 10% מתעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) המוצעות בהצעה ועד 10% ממניות הבכורה עם המרה כפויה המוצעות בהצעה, וזאת על מנת לתת מענה להקצאות יתר (Overallotment), ככל שתהיינה.
10 הבנקים שלהלן מונו כחתמים מנהלים של ההנפקות האמורות לעיל: Barclays, BofA Merrill Lynch, Citigroup, Morgan Stanley, BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, Mizuho Securities, RBC Capital Markets, SMBC Nikko.
תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) ומניות הבכורה עם המרה כפויה מוצעות לציבור באמצעות תשקיף ותשקיף משלים (prospectus supplement) המהווים חלק מתשקיף מדף אשר הוגש לרשות ניירות ערך האמריקנית ("SEC") על טופס F-3 ביום 30 בנובמבר, 2015. טרם ביצוע השקעה, על משקיעים פוטנציאליים לקרוא את תשקיף המדף והתשקיף המשלים הראשוני, לרבות המידע המצורף להם על דרך ההפנייה ויתר המסמכים שהוגשו על-ידי טבע ל-SEC, על מנת לקבל את מלוא המידע אודות טבע וההצעות.