חברת דירוג האשראי מודיעה היום על קביעת דירוג ‘+ilBBB’ לאיגרות חוב בהיקף של עד 300 מיליון שקל ערך נקוב, שיונפקו על ידי בתי זיקוק לנפט (ilBBB+/Stable) באמצעות הרחבה של סדרה ה’ ו/או סדרה ו’. תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה.
בתי זיקוק הודיעה הבוקר כי היא שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף, מכוח תשקיף מדף מיום 24 בנובמבר 2015 על פיו תוצענה לציבור, בהצעה אחידה, אגרות חוב באמצעות הרחבה של שתי סדרות אגרות חוב סחירות (סדרות ה’ ו-ו’) שאינן המירות למניות, האחת שקלית והשניה צמודה לשער דולר ארה"ב, בהתאמה.
בבזן הבהירו כי נכון למועד דוח מיידי זה אין וודאות כי ההנפקה האמורה תצא אל הפועל וכי היא כפופה, בין היתר, לאישורים הנדרשים על פי דין ובכלל זה אישור הבורסה לניירות ערך, אישור דירקטוריון החברה, ולמתן דירוג להרחבת סדרות אגרות החוב המוצעות על ידי החברה המדרגת.