קבוצת קליין פרסמה היום תוצאות הנפקה במסגרתה גייסה החברה כ-205.5 מיליון ש"ח.
החברה הציעה לציבור 247 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’), אשר הוצעו בעד 247,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’) כל אחת, בדרך של מכרז על מחיר היחידה על-פיו הוצעו אגרות החוב.
הריבית השנתית בגין אגרות החוב (סדרה א’) הינה 6.4% והריבית החצי שנתית הינה 3.2%. שיעור הריבית לתקופת הריבית הראשונה הינה 1.5414%.
במסגרת המכרז נתקבלו סך הכול 187 הזמנות לרכישת 210,833 יחידות אגרות חוב (סדרה א’), מהן 9,133 יחידות התקבלו בהזמנות מהציבור ו-201,700 הזמנות על-פי התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים. בסך הכול תקצה החברה על-פי תוצאות המכרז 210,833,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א’) בתמורה לסך כולל של 205,562,175 מיליון ש"ח.