חברת ’סטרוברי פילדס ריט לימיטד’ (Strawbery Fields) הפועלת בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים בארה"ב, השלימה אמש (יום ד’), את השלב הציבורי בהנפקה ראשונה של אגרות חוב (סדרה א’). אגרות החוב דורגוA ע"י חברת מעלות.
החברה גייסה אמש בשלב הציבורי, את הרוב המכריע של הסכום המבוקש, כ-40 מיליון ₪ ויחד עם 225 מיליון ₪ שגייסה בשלב המוסדי, השלימה בהצלחה, גיוס של כ-265 מיליון ₪- תכננה תחילה לגייס כ-250 מיליון ₪. ריבית הסגירה בשלב הציבורי נקבעה על 6.4%. את ההנפקה הובילה חברת איפקס הנפקות.
נזכיר שסטרוברי פילדס תכננה תחילה, לגייס 200 מיליון ₪ בשלב המוסדי, אך לאור ביקושי יתר בהיקף של כ-415 מיליון (פי 2.1 מההיקף הנדרש), החליטה להגדיל את היקף הגיוס במכרז המוסדי לכ-225 מיליון ₪ ולכ-273 מיליון ₪ סה"כ.