המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום במגמה מעורבת בנטייה לעליות שערים על רקע ההתאוששות בשווקים באירופה, שרשמו אתמול ירידות חדות באירופה בצל המתיחות בעקבות הפלת המטוס הרוסי בטורקיה והאיומים שהשמיע הנשיא הרוסי פוטין. המגמה החיובית שאפיינה את רוב יום המסחר בשוק המקומי דעכה אחרי הפתיחה ההססנית בניו יורק, זאת למרות נתוני מאקרו חיוביים. נזכיר כי מחר (חמישי) לא יתקיים מסחר בוול סטריט לרגל חג ההודיה, וביום שישי הנעילה תוקדם לשעה 20:00.
בקרב המניות הדואליות, פריגו חזרה הבוקר עם פער ארביטראז’ חיובי של 1.3%, טבע ב פער חיובי של 0.3%, כיל בפלוס 0.9% ומנקיינד, שצללה אתמול בת"א ב-6.6% והשלימה צניחה של יותר מ-13% בתוך יומיים, שבה עם פער חיובי של 1%.
אצלנו, מניות הגז המקומיות בלטו בעליות בעקבות עסקת ענק של שותפויות לוויתן לייצוא גז טבעי מהפרויקט לצרכנים במצרים. מספר חברות שחררו דוחות, בהן כלכלית ירושלים, חברה לישראל ומגדל ביטוח. עוד ברקע המסחר: רכישות של מאות מיליוני דולרים שביצע היום בנק ישראל – לראשונה מזה מספר חודשים.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.55 מיליארד שקל, כאשר בזק הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 במחזור חריג, ואחריה במחזורים ניכרים מניות טבע על רקע הסכם מחקרי חדש בתחום המיגרנה, אלביט מערכות על רקע המתיחות הגיאו-פוליטית, כיל על רקע דוחות חברה לישראל, והבנקים לאומי ופועלים . ת"א 25 ות"א 100
סאפיינס הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 ואחריה רציו בעקבות הסכם יצוא הגז, פרוטליקס , סלקום , איידיאו ודלק רכב . מנגד, את הירידות הובילה פלסאון שפרסמה דוחות ואחריה אלון רבוע כחול בצל המשבר במגה, פלוריסטם , פרוטרום , הראל השקעות שהודיעה על ארגון מחדש, וגילת שממשיכה במסע דרומה אחרי ירידות של יותר מ-4% בתוך יומיים.
מחוץ לת"א-100, מניית מיילן שתיכנס למדדים בחודש הבא הובילה את המחזורים, ואל על המשיכה לבלוט בירוק. כיטוב פארמה, שהשלימה השבוע רישום כפול והחלה להיסחר בנאסד"ק, הוסיפה לרכז עניין בירידות חדות.
לראשונה מזה חודשים רבים, בנק ישראל התערב בשוק המט"ח המקומי שלא במסגרת רכישות המט"ח שנועדו לנטרל את השפעת הגז - ורכש היום מאות מיליוני דולרים בשוק. לפי הערכות, בוצעו רכישות בהיקף כולל של כ-400 מיליון דולר. בתגובה למהלך, הדולר מחק ירידה של 0.4% מוקדם יותר מול השקל ועבר לעלייה של כ-0.2%, אבל מהר מאוד חזר להיחלש בכ-0.1% ועבר להיסחר תמורת כ-3.8725 שקלים.
בדיסקונט אומרים היום כי הדולר החזק בעולם תומך במניות המעו”ף על פני מניות ת”א-75. בוועדת ההשקעות של הבנק מציינים כי את בסיס הרכיב המנייתי בישראל ניתן להצמיד למדד ת"א 100 ואת היתרה ניתן להשקיע בענפים מומלצים ובמניות נבחרות.
שותפויות לוויתן – דלק קידוחים, אבנר ורציו – הודיעו הבוקר רשמית כי חתמו על עסקת ענק לייצוא גז טבעי למצרים. לפי הדיווח, נחתם מכתב כוונות בלתי מחייב בין השותפויות לדולפינוס המצרית לאספקת עד 4 BCM גז טבעי לשנה לתקופה של 10-15 שנה, באמצעות צינור הגז הקיים שמפעילה חברת EMG.
אידיבי פתוח מודיעה היום כי צמצמה את החברות המתחרות על רכישת השליטה בכלל ביטוח לשתיים, וקיבלה הצעות מעודכנות בהיקף עד 2.6 מיליארד שקל: קבוצת SG עדכנה את הצעתה ל-2.63 מיליארד שקל, המשקפת שווי חברה של 4.78 מיליארד לכלל; הצעתה של מיקרולינק עודכנה ל-2.48 מיליארד, המשקפת שווי חברה של 4.51 מיליארד.
טבע ו-Heptares נכנסות לשיתוף פעולה מחקרי בתחום המיגרנה. לפי תנאי ההסכם, טבע תקבל את הזכויות העולמיות לפיתוח ושיווק הטיפול החדשני אנטגוניסטים ל-CGRP, ו-Heptares תקבל מקדמה של 10 מיליון דולר עם אפשרות לתשלומים באבני דרך של עד 400 מיליון דולר.
כלכלית ירושלים הודיעה היום כי היא מנהלת מו”מ מתקדם למכירת קניון בקנדה בכ-313 מיליון שקל. נאמנות קנדית בבעלותה המלאה של החברה, המחזיקה ב-Woodbine Mall, נמצאת במגעים מתקדמים עם צד ג’ למכירת מלוא זכויותיה בנכס בתמורה לסך כולל של כ-108 מיליון דולר.
מוקדם יותר פרסמה כלכלית את דוחותיה לרבעון השלישי, מהם עולה כי בצל המשבר ברוסיה נרשם הפסד רבעוני של 54 מיליון ש”ח לבעלי המניות, אחרי שברבעון המקביל אשתקד נרשם רווח של 80 מיליון שקל. בנטרול התוצאות ברוסיה ובחבר העמים, עמד הרווח הנקי על כ-24 מיליון שקל לעומת רווח של כ-22 מיליון בתקופה המקבילה.
מדווחת נוספת היום הייתה חברה לישראל, שרווחיה נחתכו ברבעון השלישי ב-643 מיליון דולר ל-76 מיליון דולר בלבד. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד כולל רווח מפעילויות מופסקות המיוחסות לבעלי החברה בסך 554 מיליון דולר. המכירות הרבעוניות הסתכמו ב-1.38 מיליארד דולר לעומת 1.56 מיליארד ברבעון המקביל.
מגדל דיווחה היום כי עברה להפסד כולל של 334 מיליון שקל ברבעון השלישי בעקבות הירידות בשווקים, זאת לעומת רווח של 142 מיליון בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד כולל השינוי בקרנות ההון בתשעת החודשים הראשונים של השנה עמד על 57 מיליון ש"ח לעומת רווח של 504 מיליון בתקופה המקבילה ב-2014.
בנוסף, החברה הודיעה כי דירקטוריון חברת הבת, מגדל ביטוח, החליט לבצע שינוי ארגוני שבו תרוכז פעילות חטיבת ביטוח משנה ומערך עסקים של מגדל ביטוח במסגרת מרחב ייעודי בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה של מגדל ביטוח.
ירושלים ברוקראז’ אמרו על דוחות מגדל כי ”חוסר מהותי בהון מציב סימן שאלה להמשך הדרך”. מנהל המחקר מאיר סלייטר מותיר המלצת "תשואת שוק" למניה במחיר יעד של 3.5 ש"ח. לדבריו, מוקדם לדעת מה יהיה היקף הפגיעה ברווח, אך קיים חוסר-ודאות גדול.
בביומד, הסכם חדש לקדימהסטם, המהווה לדברי החברה פוטנציאל לפריצת דרך לטיפול בסוכרת: החברה הודיעה על הסכם לניסוי היתכנות עם חברה המפתחת טכנולוגיית אנקפסולציה (מתקן מעטפת) ייחודית, לשימוש עם המוצר התאי לטיפול בסוכרת אותו מפתחת החברה. כעת עוברת החברה לשלב הבא, בו תבחן השתלת המוצר התאי בתוך מתקן אנקפסולציה במסגרת ההסכם.
בנוסף, הודיעה קדימהסטם כי תציג תוצאות פרה-קליניות ב-ALS בכנס בינלאומי באירופה. הנושא העיקרי שתציג החברה בכנס שיתקיים בגרמניה בפברואר, יהיה הטיפול התאי במחלת ניוון שרירים סופנית, כפי שהוצגה יעילותו בניסוי הפרה-קליני בחיות המודל למחלה.
קרנות זרות הובילו השקעה של 7.2 מיליון דולר בחברת איי אופטימה מקבוצת ביולייט. עם השלמת סבב ההשקעה בחברת הבת, שתשקף לה שווי של 21 מיליון דולר, צפויה החברה להחזיק באמצעות אקס אל ויזן בכ-70% באיי אופטימה. ביולייט עצמה השקיעה 1.2 מיליון דולר במסגרת סבב הגיוס.
בונוס ביוגרופ דיווחה היום על השלמת גיוס הון בהיקף של 5.7 מיליון שקל לפי 60.1 אג’ למניה. במסגרת ההנפקה, החברה תקצה לשני משקיעים פרטיים כ-9.4 מיליון מניות. השקעה זו משלימה גיוס של כ-13.9 מיליון ש"ח בחברה בתוך שנה, במחיר למניה הגבוה בכ-18% ממחיר הסגירה.