המסחר בבורסת תל אביב מתנהל היום בירידות שערים, על רקע הנעילה השלילית אמש בניו יורק והמסכים האדומים בשעה זו באירופה, לצד חזרתן של המניות הדואליות בפער ארביטראז’ שלילי. שוקי אסיה רשמו הבוקר נעילה מעורבת, בשעה שבורסת טוקיו חזרה לפעילות עם עליות קלות.
החוזים העתידיים בניו יורק מאותתים על ירידות שערים בפתיחה. נזכיר כי שבוע המסחר בניו יורק יהיה מקוצר לרגל חג ההודיה, כאשר ביום חמישי לא יתקיים מסחר כלל וביום שישי הנעילה תוקדם לשעה 20:00.
אצלנו, ההשפעה התיאורטית המשוקללת של מניות הארביטראז’ הייתה הבוקר שלילית בשיעור של 0.45%: פריגו חזרה בפער שלילי של 4.3%, מיילן שבה בפער שלילי של 2.7%, כיל במינוס 0.8% ונייס חזרה שלילית בשיעור של 0.5%. מנגד, בי-קום חזרה בפער חיובי של 2.7% וקנון חיובית ברמה של 1.1%.
עוד ברקע המסחר המקומי: החלטת בנק ישראל מאתמול להותיר את הריבית לחודש דצמבר על כנה ברמה של 0.1%. מספר דוחות שפורסמו היום מרכזים עניין, בין היתר משטראוס, איסתא, קרור ופז נפט.
מחזור המסחר בת"א גדול מהרגיל ועומד בשעה 12:55 על כ-745 מיליון שקל, כאשר פריגו מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בהשפעת הפער השלילי כאמור, ואחריה במחזורים ניכרים פועלים , בזק , טבע בהמשך להעלאת המלצה מגולדמן זאקס והמיזוג הענק פייזר-אלרגן, עזריאלי קבוצה וכיל . ת"א 25 ות"א 100
קרור ושטראוס מובילות את העליות בקרב מניות ת"א-100 על רקע הדוחות שפרסמו. בנוסף, מככבות בירוק מניות אורמת טכנו, לייבפרסון , ביוטיים , אלוני חץ בהמשך לדוחות והמלצה מפסגות, ופיבי . מנגד, את הירידות מובילות מנקיינד ופריגו בלחץ הארביטראז’ השלילי, ובעקבותיהן מניות מבני תעשיה וחברת האם כלכלית ירושלים , ביג וקנון .
מחוץ לת"א-100, מניית איסתא בולטת בירוק על רקע דוחות השיא שפרסמה. כיטוב פארמה, שהשלימה השבוע רישום כפול והחלה להיסחר בנאסד"ק, ממשיכה לרכז עניין.
"איננו צופים הורדת ריבית נוספת בתקופה הקרובה (אם בכלל), בוודאי אם הריבית בארה"ב תעלה בדצמבר". כך אומרים באקסלנס בהתייחסות להחלטת הריבית לחודש דצמבר, שהותירה את ריבית בנק ישראל ברמה של 0.1%, בהתאם לתחזיות הקונצנזוס .עם זאת, מציינים אביתר בן-דוד ויניב חברון כי "הדרך לתחילתו של הצמצום המוניטרי בישראל עוד ארוכה - בוודאי במידה ובגוש האירו יחליטו לנקוט בצעדים מרחיבים נוספים".
הבורסה בתל אביב הודיעה היום כי הדירקטוריון אישר השקת אופציות על שאר 16 המניות הנכללות במדד ת"א-25. בעקבות החלטה זו יתאפשר מסחר באופציות על כל המניות הכלולות במדד. ב-2009 הושקו לראשונה אופציות על מניות הנסחרות במדד ת"א-25. בשנה שעברה הושקו אופציות גם על מניות בזק ופריגו, וכיום נסחרות בבורסה אופציות על 9 מניות. ההחלטה נועדה להרחיב את מגוון האופציות הרשומות למסחר בבורסה.
חלל תקשורת דיווחה הלילה כי הסיכויים לחידוש הקשר עם הלוויין ”עמוס 5” נמוכים. במידה שלא יחודש הקשר במהלך הימים הקרובים והחברה תגיע למסקנה שאירע "טוטאל לוס", תוגש למבטחים דרישה לתקבולי ביטוח, כאשר קבלת כספי הביטוח צפויה ברבעון הראשון של 2016.
הבנקים מממשים נכסים בחו"ל: דיסקונט מוכר את פעילות הבנק בשווייץ, אידיבי סוויס, ב-10.9 מיליון פרנק שוויצרי (כ-41 מיליון שקל) לבנק הפרטי היפוסוויס. לאומי מוכר את הבנק בלוקסמבורג בתמורה לעד 3.5 מיליון דולר לבנק ג’יי ספרא. להערכת שני הבנקים, לעסקאות אין השפעה מהותית על תוצאות הפעילות שלהם.
אלון גלזר, סמנכ"ל מחקר בלידר שוקי הון, טוען כי פוטנציאל צמיחת האשראי בבנקים בשנה הקרובה מוגבל. מסקירה שפרסם גלזר על הסקטור עולה כי הבנקים לאומי, פועלים ומזרחי עלולים לגלות ב-2016 שפוטנציאל צמיחת האשראי שלהם מוגבל. להערכתו, הפגיעה ביכולת הצמיחה תתורגם בעתיד גם לפגיעה בתשואה על ההון של הבנקים הגדולים. מנגד, סבור גלזר כי לדיסקונט ולבינלאומי אין מגבלות בצמיחה עתידית באשראי.
בצל המשבר ברוסיה, הודיעה היום אפריקה ישראל כי רווחיה של חברת הבת אפי פיתוח, הפועלת בעיקר ברוסיה ובמדינות מזרח-אירופה, נחתכו ל-12.5 מיליון דולר ברבעון השלישי לעומת רווח של כ-24 מיליון ברבעון המקביל. ב-9 החודשים הראשונים של השנה עברה אפי להפסד של 21 מיליון דולר לעומת רווח של 28 מיליון ברבעון המקביל. ההכנסות הרבעוניות ירדו ל-21 מיליון ד’ מכ-35 מיליון אשתקד.
שטראוס גרופ דיווחה כי הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי 2015 ירד ב-8.2% והסתכם ב-68 מיליון שקל לעומת 75 מיליון שקל במקביל אשתקד. סך המכירות ברבעון הסתכם ב-1.36 מיליארד שקל - ירידה של 3.6% ביחס למקביל אשתקד. החברה תחלק לבעלי המניות דיבידנד בסך של כ-93.2 אג’ למניה, קובע-2.12.15, תשלום-10.12.15.
פז נפט הודיעה שהרווח הנקי המיוחס למחזיקי ההון ברבעון השלישי גדל ל-110 מיליון שקל לעומת 67 מיליון במקביל אשתקד. סך המכירות הסתכם ב-3.23 מיליארד שקל לעומת 4.7 מיליארד ברבעון המקביל. כמו כן, החברה אישרה תוכנית רכישה עצמית של אג"ח מסדרות ג’ ו-ד’ בהיקף של עד 300 מיליון שקל, ובנוסף הוחלט לחלק דיבידנד בהיקף כולל של כ-170 מיליון שקל או לפי 16.76 שקל למניה.
קרור דיווחה כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון השלישי 2015 הסתכם ב-26.7 מיליון שקל, גידול לעומת רווח של 22 מיליון שקל במקביל אשתקד. סך ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-278.3 מיליון שקל לעומת 263.4 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2014.
חברת התיירות איסתא דיווחה על תוצאות שיא עם זינוק של 95% ברווח הרבעוני: הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם ב-27.5 מיליון שקל. הכנסות החברה צמחו ב-23% והסתכמו לסך של 247.4 מיליון ברבעון שחלף, בתמיכת גידול במחזורי המכירה בתחום תיירות פנאי ועסקים.
אלוני חץ קיבלה היום מפסגות המלצת ”תשואת יתר” באפסייד של 22% בעקבות הדוחות שפרסמה אתמול. נעם פינקו מותיר מחיר יעד של 35 ש"ח למניה, ומציין כי "כל אחזקותיה של אלוני חץ הינן בחברות איכותיות הפועלות בשווקים בריאים והדבר מתבטא בשיפור מתמשך בתוצאותיהן".