חברת קולפלנט (ת"א: קלפט), העוסקת בפיתוח וייצור מוצרים רפואיים על בסיס קולגן אנושי, הודיעה כי גייסה 2.2 מיליון דולר ממשקיעים זרים, ובנוסף לגיוס המיידי ניתנה למשקיעים אופציה להשקעה נוספת של 1 מיליון דולר עד סוף פברואר 2016.
יחיאל טל, מנכ"ל קולפלנט: "הצלחת הגיוס הינה בשל העניין שמגלים משקיעים זרים בפוטנציאל העסקי של קולפלנט. בחודשים האחרונים דיווחנו על תוצאות קליניות טובות בשניים ממוצרי החברה, ובמקביל להיערכותנו לקבלת אישורי CE אנו פועלים ליצירת תשתית לתחילת מכירות באירופה. בנוסף, אנו מקדמים שיתופי פעולה עם שחקנים מובילים בתעשייה להאצת החדירה של מוצרינו לשווקים בחו"ל, לרבות אירופה וארה"ב".
ההשקעה הראשונית: על פי ההסכם, החברה תציע לשני משקיעים זרים סכום כולל של 15,512,000 מניות החברה, בתמורה ל 2.2 מיליון דולר ארה"ב, לפי מחיר של 55 אגורות לכל מניה רגילה. בגין השקעתם כאמור, יקבלו המשקיעים גם סך הכל 7,756,000 אופציות, אשר ניתנות למימוש למניה רגילה, במחיר של 80 אגורות לכל אופציה, על פני תקופה של שלוש שנים. סך המניות בהשקעה הראשונה כאמור מהוות לאחר ההצעה כ- 5.50% מהון החברה המונפק והנפרע (המניות והאופציות יחדיו כ- 5.32% בדילול מלא).
ההשקעה הנוספת: על פי ההסכם, למשקיעים הוענקה אפשרות להשקעה נוספת, אותה יוכלו לממש החל ממועד חתימת ההסכם ועד 28 בפברואר 2016, להשקעה של עד חצי מיליון דולר עבור כל אחד מהמשקיעים (יחדיו עד 1 מיליון דולר ארה"ב), בתמורה למניות רגילות במחיר למניה רגילה שיהיה הגבוה מבין: (1) ממוצע חמשת ימי המסחר שקדמו להודעתם כי החליטו לבצע השקעה נוספת כאמור, או (2) מחיר המניה בהשקעה הראשונית (דהיינו, 55 אגורות). אם המשקיעים יחליטו שלא לבצע את ההשקעה הנוספת עד לתום תקופת ההשקעה הנוספת, היא תפקע ולא תקנה כל זכות למשקיעים להשקעה נוספת כאמור.
בנוסף, בכפוף למימוש זכותם להשקעה נוספת, יקבלו המשקיעים אופציות נוספות למניות רגילות בסך כולל של 50% מכמות המניות שתוצע להם בעד השקעתם בהשקעה נוספת, כאשר כל אופציה כאמור ניתנת למימוש למניה רגילה במחיר מימוש של 80 אגורות, על פני תקופה של שלוש שנים ממועד השלמת ההשקעה הנוספת כאמור.