נעילה ירוקה חמישית ברציפות במדדים המובילים בתל-אביב: יום המסחר הראשון לשבוע זה בבורסה שבאחוזת בית, שהתנהל ברובו עליות שערים של כמחצית האחוז, נסגר בעליות קלות בהמשך לנעילה החיובית בוול סטריט ביום שישי ובתמיכת המניות הדואליות.
נציין כי שבוע המסחר שייפתח מחר בניו יורק יהיה מקוצר לרגל חג ההודיה, כאשר ביום חמישי לא יתקיים מסחר כלל וביום שישי הסגירה תוקדם לשעה 20:00.
פער הארביטראז’ המשוקלל בדואליות היה הבוקר חיובי בשיעור קל, כאשר טבע חזרה עם פער חיובי של 0.9% ופריגו עם פלוס 0.5% - ומנגד, כיל עם פער שלילי של 1.8% ונייס עם מינוס 0.15%. מנקיינד חזרה עם פער חיובי של 10.8% ודחפה את ת"א-75, בעקבות הודעתה על התפטרות המנכ"ל הקן הדסטרום לאחר פחות משנה בתפקיד, אחרי שהמניה צללה בכ-50% מתחילת השנה. טאואר, המניה בעלת המשקל הכבד ביותר בת"א-75, שבה לת"א עם פער חיובי קל של 0.55% אחרי עליה של 6.4% בתוך שבוע.
מיילן ריכזה עניין רב על רקע הודעת הבורסה בעניין שילובה במדדים – על כך נרחיב בהמשך. מניית חלל תקשורת צנחה היום על רקע הדיווח כי החברה איבדה את הקשר עם הלוויין "עמוס 5". מחר תתפרסם החלטת הריבית לחודש דצמבר, ולפי מרבית ההערכות גם החודש לא צפוי שינוי מרמה של 0.1%.
מחזור המסחר בת"א רשם דלילות האופיינית לימי ראשון, והסתכם ביותר מ-600 מיליון שקל, כאשר חלל תקשורת הובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100 בירידות חדות בעקבות איבוד הקשר עם "עמוס 5". בעקבותיה במחזורים ניכרים: פרוטרום שנמצאת במומנטום חיובי חזק מאז פרסום הדוחות, הבנקים פועלים ולאומי , טבע ועזריאלי קבוצה . ת"א 25 ות"א 100
מניית מנקיינד הובילה את העליות בקרב מניות ת"א-100 בתמיכת הארביטראז’ החיובי והתפטרות המנכ"ל כאמור, ואחריה אפריקה נכסים שדיווחה על גידול בהכנסות וברווחים ברבעון השלישי, דלק קידוחים , נכסים ובנין , פרוטרום ואבגול בהמשך לדוחות. מנגד, את הירידות הובילה כאמור חלל תקשורת בעקבות הדיווח מאתמול. כמו כן, בלטו באדום אידיבי פתוח על רקע המלצת שורט על המניה, נבידאה , פרוטליקס , בי-קום ופלוריסטם .
מחוץ לת"א-100, מניית מיילן הובילה את המחזורים בעליות בעקבות החלטת הבורסה להכניסה למדד ת"א-25, אם כי משקלה לא יעלה בתחילה על 4%. הזדמנות ישראלית זינקה לאור ההכרזה של משרד האנרגיה על רישיון ”ישי” כתגלית. בונוס ביוגרופ, שנבחרה ע”י רד הרינג כאחת מ-100 החברות החדשניות בעולם, ריכזה עניין בירוק. כיטוב פארמה התרסקה אחרי שהשלימה רישום כפול והחלה להיסחר בנאסד"ק. אל על המשיכה לרכז גם היום עניין בעקבות פרסום תוצאות השיא לרבעון השלישי.
ההודעה המרכזית שפורסמה היום נגעה לשילובה של מיילן במדדים: דירקטוריון הבורסה קבע כי חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ושאין להן זיקה למדינה, אשר יירשמו למסחר בבורסה בתל אביב, לא ייכנסו למדדים עד להשקת הרפורמה במדדים. כמו כן נקבע כי תקרת המשקל למניה שתצורף למדדי הבורסה ת"א-25, ת"א-75 ות"א-100, יעמוד על 4%.
בכפוף לאישור רשות ניירות ערך ולאור החלטת הדירקטוריון, מיילן תיווסף למדד ת"א-25, למדד ת"א-100 ולמדד ת"א-מאגר בתחילת המסחר ב-15 בדצמבר. משקלה של מיילן יחושב לפי תקרת משקל של 4% במדדים ת"א-25 ות"א-100. הממ"מ ומדרגת אחוז החזקות הציבור של מיילן במדדים ייקבעו ב-30 בנובמבר, ויפורסמו באתר הבורסה. מיילן צפויה להיווסף כמניה ה-26 למדד המעו"ף וכמניה ה-101 למדד ת"א-100.
בנק ישראל פרסם הבוקר את המדד המשולב למצב המשק, שעלה ב-0.3% בחודש אוקטובר. העלייה נבעה בעיקר מגידול ביבוא מוצרי הצריכה והתשומות. מנגד, הירידה בייצור התעשייתי בספטמבר ובשיעור המשרות הפנויות באוקטובר בלמו את קצב גידולו של המדד. לא היו עדכונים של ממש בקצב גידולו של המדד בחודשים הקודמים.
מגמת הפדיונות בתעשיית הקרנות נמשכת: הקרנות המנוהלות פדו השבוע 330 מיליון שקלים נוספים. בתוך כך, נמשכים הפדיונות בקרנות הכספיות שאיבדו השבוע עוד כ-250 מיליון שקל. כך עולה מסיכום שבועי של מיטב דש. הקרנות המנייתיות גייסו השבוע 50 מיליון שקל - בדומה לשבוע הקודם. הגיוסים בקרנות אלה מתחילת החודש נאמדים בכ-250 מיליון שקל - כ-200 מיליון מתוכם נותבו לקרנות מניות בישראל וגמישות, והשאר זרם לקרנות מניות בחו"ל.
מחר צפויה להתפרסם החלטת הריבית של בנק ישראל לחודש דצמבר: לידר שוקי הון צופים יציבות בריבית מחר עם דגש על המשך מדיניות מרחיבה ”למשך זמן רב”. להערכת יונתן כץ, המשך שימוש ב - Forward Guidance. לדבריהם, שיפור בצמיחה ברבעון ג’ והתקרבות לתעסוקה מלאה, יתמכו ביציבות בריבית. כמו כן, צופים בבית ההשקעות שהפד יעלה את הריבית בחודש הבא אך ינסה להרגיע לגבי קצב הריסון ב-2016.
מיטב דש ממליצים בסקירה שבועית להגביר חשיפה לאג”ח צמודות קצרות. לדבריהם, אפיק האג”ח באירופה אינו אטרקטיבי. הכלכלן הראשי אלכס זבז’ינסקי מציין כי עליית ריבית ה-FED, התחזקות הדולר והירידה במחירי הנפט כבר לא כל כך משפיעים לרעה על שוקי המניות, שנהנים ממומנטום חיובי - אפילו במדינות המתפתחות.
חלל תקשורת דיווחה אמש (שבת) כי ניתק קשר עם הלוויין עמוס 5 ופסקו השירותים המסופקים על-ידו ללקוחות. בהודעה ששחררה החברה לבורסה נמסר כי בשלב זה, אין בידיה מידע על מהות התקלה שגרמה לאובדן הקשר. עד כה החברה לא הצליחה לחדש את הקשר עם הלוויין. הלוויין מבוטח בסכום כיסוי כולל של 158 מיליון דולר. בחברה מבהירים כי בהתאם לבחינות מקדמיות שביצעה, בתרחיש "טוטאל לוס" של הלוויין, תהיה לכך השפעה זניחה על הונה העצמי.
מאגר גז נוסף מול חופי ישראל: הממונה על הגז והנפט בכך אישר המשרד כי מאגר אפרודיטה הקפריסאי נמצא בחלקו גם במים הכלכליים של ישראל וקבע כי קידוח "אפרודיטה 2" שבוצע בשלהי 2012 ברישיון "ישי" הוכיח כי המאגר נמצא בחלקו ברישיון הישראלי וכי מדובר בנכס כלכלי. "הזדמנות ישראלית" מחזיקה בכ-16% מהרישיון.
כיטוב פארמה ביצעה רישום כפול והחלה להיסחר בבורסת הנאסד”ק. ההנפקה, במסגרתה תגייס החברה כ-13 מיליון דולר לפי 4.13 דולר ליחידה של ADS וכתב אופציה, תושלם ביום רביעי הקרוב.
חברות האופנה הציבוריות קסטרו וגולף פרסמו הבוקר את התוצאות לרבעון השלישי, שהושפעו בין היתר מעיתוי חגי תשרי: קסטרו דיווחה כי הרווח הנקי הרבעוני שלה נחתך לכ-4.5 מיליון שקל לעומת 12 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הרבעוניות גדלו בכ-3.2% ל-234 מיליון שקל. המנכ"ל המשותף גבי רוטר ציין כי "בהתחשב בתנאי השוק, הנתונים טובים".
גולף עברה להפסד של 5.3 מיליון שקל ברבעון השלישי לעומת רווח של יותר מ-26 מיליון במקביל אשתקד. המעבר נבע בעיקר מהפסד תפעולי וממעבר מהכנסות מימון להוצאות מימון נטו. המכירות גדלו ב-15% ל-209 מיליון שקל בעקבות הוספת פעילות החברות כיתן, טופשופ ועדיקה.
גם חברות נדל"ן דיווחו היום: אפריקה נכסים דיווחה כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי החברה ברבעון השלישי 2015 הסתכם ב-142 מיליון שקל לעומת 125.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. סך ההכנסות ברבעון הסתכם ב-304.3 מיליון שקל לעומת 284.9 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2014.
בעקבות הדוחות, בפסגות מעלים את ההמלצה לאפריקה נכסים ל"קנייה" עם מחיר יעד של 75 ש”ח למניה. נעם פינקו מציין כי פעילות הייזום הענפה נושאת פירות והחברה אף מגבירה את הקצב וצפויה להתחיל בניה בשנים הקרובות על קרקעות ששווין בספרים עומד על 457 מיליון ש"ח.
בראק אן.וי הודיעה כי הרווח לבעלי המניות זינק בכ-51% ברבעון השלישי לכ-20.4 מיליון אירו, בהשוואה ל-13.5 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו ברבעון שחלף בכ-7% לכ-16.8 מיליון אירו.
הרווח הרבעוני של שיכון ובינוי קפץ ב-63% ל-214 מיליון שקל, אחרי שנרשם בין היתר זינוק של 84% במכירת דירות. סך ההכנסות הסתכם ב-1.2 מיליארד שקל, ירידה של 21% שנבעה ממגזר תשתיות ובניה בחו"ל ומקיטון בהכנסות ממסירת דירות בשיכון ובינוי נדל"ן. החברה תחלק דיבידנד של 35 מיליון שקל בסוף דצמבר.