לאחרונה הודיעה חברת פוקס שבכוונתה לסגור כ- 20 סניפים ברחבי הארץ . החברה הודיעה שתסגור את הסניפים הפחות הרווחיים. מסקירה ענפית שביצעה חברת המידע העסקי CofaceBdi על ענף האפנה הישראלי ניתן ללמוד על הסיבה לירידה ברווחיות של רשתות האפנה ועל הסיבות לגידול בתחרות בענף.
מהסקירה עולה כי ענף האופנה הישראלי צפוי לסיים את 2015 כשהוא מגלגל מחזור הכנסות בהיקף של 11.75 מיליארד שקל, צמיחה של 3% לעומת מחזור ההכנסות שלו אשתקד (הנתונים הם במונחי מחיר לצרכן לא כולל מע"מ).
בישראל פועלות לא פחות מ-4,400 חנויות אופנה, לא כולל חנויות המתמחות בשיווק הלבשה תחתונה, הנעלה מוצרי טקסטיל לבית וכדומה.
המסחר האלקטרוני בישראל (רכישות מקוונות באתרים מקומיים ובינלאומיים) של מוצרי ביגוד ואופנה צפוי להסתכם בשנת 2015 בכ- 700 מיליוני שקלים.
לדברי תהילה ינאי, מנכ"לית משותפת בחברת CofaceBdi, "העלייה בהכנסות אינה באה לידי ביטוי בעלייה ברווחים: "בשנים האחרונות פתיחתם המואצת של קניונים ומרכזי קניות ביחס שאינו פרופורציונאלי לגידול באוכלוסייה ולכוח הקנייה של הצרכנים, הביא לכך שעבור מרבית הרשתות אשר הרחיבו את פעילותן ופתחו סניפים בקניונים ומרכזי הקניות החדשים, חלה ירידה בפדיון לחנות, ובהתאם - ירידה ברווחיות.
"במקביל נצפתה בשנים האחרונות מגמת ירידה במחיר הממוצע לפריט, דבר המביא גם הוא לפגיעה ברווחיות של השחקנים בענף. בתוך כך, המסחר האלקטרוני מציג גידול מתמשך מדי שנה בהיקף פעילותו, ולכך השפעה מהותית על שוק האופנה הקמעונאי. המסחר האלקטרוני פותח בפני הצרכנים היצע בלתי מוגבל של אפשרויות, במגוון רחב של דגמים, עיצובים ומחירים. תחום המכירות המקוונות מחייב את השחקנים בענף להציע מחירים תחרותיים".
אבל כאן לא מסתיימים האתגרים של רשתות האפנה, בשנים האחרונות השחקנים בענף נאלצים לספוג החמרה ברגולציה המתבטאת בעליה בשכר המינימום, התייקרות בעלויות הייצור בחו"ל ובדמי השכירות, גידול בהוצאות התפעול (בין היתר כתוצאה מהתרחבות רשת האופנה). לכן נראה כי למרות הגידול במכירות, רשתות אופנה רבות מציגות ירידה ברווחיות ובמכירות בחנויות זהות ולכן ייתכן ונראה סגירה של סניפים נוספים ועלייה בסיכון בענף.
70% מהכנסות הענף ברשתות הגדולות: על פי הסקירה הציבור הישראלי מעדיף בעיקר לרכוש מוצרי אופנה ברשתות הגדולות. מהנתונים עולה כי בשנת 2015 צפויות להסתכם הכנסות ענף האופנה מסניפי רשתות (בהשוואה לחנויות פרטיות) בכ-8.225 מיליארד שקל – כ-70% מסך הכנסות הענף כולו.
מספר הסניפים של רשתות האופנה (בהשוואה לחנויות פרטיות) נאמד ב- 2,288, נתח כמותי של כ- 52% מסך נקודות המכירה בענף.
למרות הכניסה המאסיבית של רשתות האופנה הזרות לישראל בשנים האחרונות, נראה כי הישראליים עדיין ממשיכים לרוב לרכוש את מרבית מפרטי האופנה שלהם בחברות הישראליות. מנתוני CofaceBdi עולה כי בשנת 2015 סך ההכנסות ממכירות מותגים מקומיים (בהשוואה לרשתות בינלאומיות) צפויים להסתכם בכ- 8,813 מיליוני שקלים, נתח כספי של כ-75% מסך הכנסות הענף.
93% מסך המכירות הם מוצרים מיובאים: הכנסות הענף ממוצרי אופנה מיובאים (בהשוואה לייצור מקומי) יסתכמו בשנת 2015 בכ- 10,928 מיליוני שקלים, ויהוו נתח כספי של כ-93% מסך הכנסות הענף.
סך ערך יבוא פריטי לבוש מיבשת אסיה הסתכם בשנת 2014 בכ- 946 מיליוני דולרים, והיווה נתח כספי של כ- 59% מסך ערך יבוא פריטי הלבוש לישראל. סך ערך היבוא של פריטי לבוש מסין החזיק בשנת 2014, בדומה לשנים קודמות בנתח הכספי הגדול ביותר, כ- 46% מסך ערך יבוא פריטי הלבוש לישראל, כ- 737 מיליוני דולרים.
התפלגות הכנסות ענף האופנה לפי רמות מחירים: ענף האפנה מתחלק בין היתר לפי רמת המחיר בה נמכר פריט הלבוש: בייסיק - פריטי לבוש בעלי איכות בסיסית הממוצבים כפשוטים. רמת המחירים של מוצרים אלו נמוכה (עד 50 שקלים). סטנדרט - פריטי לבוש אלו נתפסים וממוצבים כסטנדרטיים ומתומחרים ברמת מחירים בינונית (50-150 שקלים). פרימיום - פריטי לבוש המאופיינים ברמת גימור ועיצוב גבוהה. רמת המחירים של אופנת הפרימיום הינה גבוהה מהממוצע (מעל 150 שקלים).כמו כן, אופנת פרימיום כוללת בעיקר מותגים הנמכרים ברשתות אשר ממוצבות כיוקרתיות וכן במספר מצומצם של חנויות פרטיות.
בחברת CofaceBdi מעריכים כי הכנסות הענף בשנת 2015 ממכירת אופנת סטנדרט צפויות לאחוז בנתח כספי הגדול ביותר בענף של כ- 52% מסך הכנסות הענף, ויסתכמו בכ- 6,110 מיליוני שקלים.
התפתחות מדדי המחירים לצרכן של סעיפי הוצאה על הלבשה: מנתוני התפתחות מדדי המחירים לצרכן של הלבשה בישראל, עולה כי בשבעת החודשים הראשונים של שנת 2015 חל קיטון של כ- 5% במחירי בגדים עליונים לילדים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.