חברת ’סטרוברי פילדס ריט לימיטד’ (Strawbery Fields) הפועלת בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים בארה"ב, השלימה בסוף השבוע בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב מסדרה א’. אגרות החוב דורגו A ע"י חברת מעלות.
’סטרוברי פילדס’ תכננה תחילה, לגייס 200 מיליון ₪ בשלב המוסדי, אך לאור ביקושי יתר בהיקף של כ-415 מיליון ₪- פי 2.1 מההיקף הנדרש החליטה החברה להגדיל את היקף הגיוס במכרז המוסדי לכ-225 מיליון ₪. ריבית הסגירה במכרז המוסדי נקבעה על 6.4%, נמוך מריבית המקסימום של 6.8%. בשלב המוסדי השתתפו משקיעים מכל קשת המשקיעים בשוק ההון, בין היתר: חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות נאמנות, משקיעי נוסטרו ומשקיעים נוספים.
לאור ביקושי השיא לה זכתה החברה, החליטה ’סטרוברי פילדס’ להגדיל את היקף הגיוס הכולל לכ-273 מיליון ₪. החברה צפויה להשלים בשבוע הבא את ההנפקה לציבור.
הנפקת ’סטרוברי פילדס ריט לימיטד’ (Strawbery Fields) הינה הפעם הראשונה שמונפקת בישראל חברה אמריקאית הפעילה בתחום הדיור הסיעודי. בנוסף, זו ההנפקה הראשונה בחודש נובמבר של גל החברות הזרות שהגישו תשקיפים על בסיס דוחות רבעון שני. בשבועות הקרובים צפויה איפקס להנפיק גם את חברת אורבן קורפ הקנדית