בהמשך לדיווח של ספיץ’ מודולס מיום 12 בנובמבר אודות הגשת בקשה להסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, החברה מעדכנת כי לאחר התייעצויות ובדיקות נוספות שקיימה, בכוונתה להגיש בקשה חדשה ומתוקנת לבית המשפט אשר תתייחס לאופן ביצוע ההסדר (באופן שונה המתואר מזה המופיע בבקשה הקיימת), וכן תכלול את מלוא ההסדר שיוצע לנושי החברה. החברה פועלת לכתיבת הבקשה החדשה, ותעדכן מיד עם פרסומה.
בנוסף, התקבלה ביום א’ השבוע אצל החברה, הצעה נוספת מטעם קבוצת משקיעים נוספת לרכישת השלד הבורסאי של החברה, במחיר של 2.8 מיליון שקל. החברה בוחנת את ההצעה הנוספת.
בספיץ’ מדגישים כי מטעמים עסקיים ומסחריים זהות קבוצת המשקיעים בהצעה הנוספת הושמטה (כפי שנעשה לגבי ההצעה קודמת שהתקבלה ונכללה בדיווח מיידי מיום 12 בנובמבר), וזאת על מנת שלא לפגוע בעסקה פוטנציאלית מול קבוצת המשקיעים הנוספת שהציעו את ההצעה הנוספת.
נזכיר כי ספיץ’ הודיעה ביום ה’ על כך שהגישה לבית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בקשה דחופה ראשונית לאישור הסדר לפי סעיף 350 לחוק החברות, ולמתן הוראות. הבקשה כוללת את פיצול החברה לשתי חברות: חברה קיימת שתיוותר שלד בורסאי שיימכר וחברה חדשה (לא רשומה למסחר) בה תיוותר הפעילות העסקית של החברה, כאשר טרם גובש וטרם הוגש בשלב ראשוני זה הסדר חוב עם הנושים אשר יוגש בשלב שני.
הבקשה גם כוללת קבלת מימון ביניים מקבוצת מציעים אשר הגישו הצעה לרכישת השלד הבורסאי בסך של 2.2 מלש"ח, כאשר 200 אלף ש"ח יועברו כמקדמה על חשבון התמורה, בכפוף לקבלת אישור בית משפט כי סכום המקדמה הנ"ל יהיה במעמד של הוצאות פירוק. ההצעה האמורה של המציעים אשר אושרה ע"י דירקטוריון החברה כוללת תנאים מתלים שונים להשלמת העסקה עם המציעים.
בהמשך, הודיעה ספיץ’ כי התקבלה בחברה הצעה לרכישת השלד הבורסאי של החברה בדרך של פיצול החברה, לשתי חברות חברה אחת שתיוותר שלד בורסאי שימכר למציעים ב-2.2 מלש"ח וחברה חדשה שתחזיק בפעילות העסקית הקיימת של החברה בה יוותרו בעלי המניות הנוכחיים ונושים שימירו את חובם למניות במסגרת ההסדר המוצע. דירקטוריון החברה אישר מתווה ההצעה, והחברה הגישה אתמול 11 בנובמבר 2015, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה דחופה ראשונית (להשלמה) לאישור הסדר, שהוציאה החברה קודם להוצאת דיווח זה.