תיקון בבורסה בתל אביב: אחרי הירידות החדות שנרשמו אתמול בשוק המקומי, מתנהל יום המסחר השני לשבוע בעליות שערים נאות בשעות הצהריים בעקבות התגובה המינורית בשווקים לאירועי הטרור בפריז בסוף השבוע.
בשוקי המזרח הרחוק נרשמה הבוקר מגמה מעורבת בנטייה לירידות שערים, כאשר ההנג סאנג בהונג קונג צלל ביותר מ-1.7% והניקיי היפני איבד יותר מאחוז על רקע נתון כלכלי המצביע על כך שיפן נכנסה ברבעון למיתון נוסף, החמישי ב-7 השנים האחרונות. באירופה עברו השווקים לעליות קלות, והחוזים העתידיים בניו יורק ירקרקים לקראת פתיחת שבוע המסחר מעבר לים.
נזכיר כי מדד המעו"ף רשם אתמול נפילה של 2.58%, בהשפעת הירידות בוול סטריט בסוף השבוע ובלחץ המניות הדואליות פריגו, אופקו וטבע. פריגו צללה ב-8.4% במחזור חריג בהיקף של 224 מיליון שקל בעקבות כישלון הצעת הרכש של מיילן, ואופקו צנחה 7.9%. מחזור המסחר הסתכם ביותר מ-1 מיליארד שקל - גבוה יחסית לימי ראשון.
היום עומד המחזור המקומי על כ-425 מיליון שקל בשעה 12:45, כאשר פריגו ממשיכה לרכז מחזור גדול מהרגיל - הגדול ביותר מבין מניות ת"א-100. כמו כן, בולטות במחזורים ניכרים מניות טבע , פועלים בעקבות המלצה מברקליס, בזק שהעלתה אתמול את תחזית הרווח לשנת 2015, אלביט מערכות וכיל , שהאריכה את זיכיון הכרייה שלה בספרד עד לשנת 2065. ת"א 25 ות"א 100
מניית חנל מובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, ובעקבותיה פרטנר בתמיכת המלצה מלאומי שוקי הון, נבידאה , דלק קידוחים בעקבות הדוחות שפרסמה הבוקר, פוקס ובנק אגוד . מנגד, את הירידות במדד מובילה מנקיינד , המצטרפת החדשה למדדים בת"א. כמו כן, בולטות באדום מניות אלון רבוע כחול , אבוג’ן, אלוט תקשורת , פרוטרום ופלסאון בירידות מזעריות.
מחוץ לת"א-100, אל על מובילה את המחזורים בעליות לקראת פרסום הדוחות השבוע, כאשר האנליסטים מצפים לתוצאות שיא ברבעון השלישי. שווי השוק של חברת התעופה הלאומית חצה היום את המיליארד שקלים - לראשונה מאז 2007. מיילן ממשיכה לרכז עניין רב על רקע החלטת בעלי המניות של פריגו שלא להיענות להצעת הרכש שהגישה לחברה, ובריינסוויי בולטת בעליות בהמשך לקבלת אישור FDA להרחבת ספקטרום המטופלים במחקר ב-OCD.
מדד המחירים לצרכן לחודש אוקטובר, שפורסם אתמול אחרי סיום המסחר, עלה ב-0.1% בתגובה לזינוק במחירי הפירות והירקות. עידן אזולאי, מנהל השקעות ראשי באפסילון, אמר בתגובה כי "סביבת האינפלציה בישראל ממשיכה להיות מתונה מאוד כאשר יתכן והמדדים הבאים יושפעו במידה רבה יותר מהמצב הביטחוני ומהירידה בפעילות הכלכלית. לדבריו, "בכל מקרה נראה כי לא יהיה שינוי במדיניותו של בנק ישראל".
אלכס זבז’ינסקי ממיטב דש, שצפה ירידה של 0.1%, מציין כי "היו הרבה הפתעות לשני הכיוונים במדד אוקטובר". בבית ההשקעות צופים עתה ירידה של 0.2% במדד חודש נובמבר בהשפעת ההוזלות בדלק וההוזלות העונתיות, כאשר מדד דצמבר צפוי להישאר ללא שינוי. לדבריו, סביבת האינפלציה נמצאת בעלייה מתונה.
אקסלנס נשואה אמרו בתגובה למדד כי הסיבה העיקרית לעליה החדה יחסית של 0.8% בסעיף המזון היא קריסתה של רשת "מגה". לדברי אביתר בן-דוד, מהלך הקריסה מתחיל לתת את אותותיו על ענף המזון המקומי. באקסלנס תוהים האם עליית סעיף המזון היא סימן מקדים למה שיקרה בסלולר בעקבות עסקת סלקום-גולן טלקום.
המשקיעים מגדילים חשיפה למניות: 8 מ-10 הקרנות המסורתיות המגייסות ביותר באוקטובר בעלות חשיפה למניות. לפי מיטב דש, הקרנות המנייתיות גייסו החודש כ-110 מיליון שקל, כאשר מרבית הגיוסים התרכזו בקרנות מניות בארץ וגמישות שגייסו כ-130 מיליון בהובלת קרנות גמישות וקרנות ת"א-100.
"הפיגוע בפריז לא אמור להשפיע כלל על שוק המניות, אם כי סביר שבטווח של יום-יומיים פיגוע כזה יכול ליצור אווירה שלילית אבל כל עוד הוא לא משנה את הכלכלה, הוא לא ישנה בטווח הבינוני ארוך גם את כיוון השוק" - כך אומר הבוקר ארז צדוק מקרנות אביב.
לדברי צדוק, "החשיפה המנייתית עדיין מומלצת בסביבה של כלכלה משתפרת והיעדר אלטרנטיבות נזילות, אך המשקיעים בשוק המניות צריכים להתאזר בעצבי ברזל ולהתרגל לחשוב לטווח ארוך כי התנודתיות הגבוהה כאן והיא לא הולכת לעזוב אותנו בקרוב".
גם הראל פיננסים מציינים כי התנודתיות תמשיך ללוות את השווקים, אך שומרים על חשיפה למניות. כלכלני בית ההשקעות בתחזית שבועית לשוק ההון: "בהנחה שהאירועים בפאריס הם אירוע נקודתי, הניסיון מלמד שההשפעה שלהם, אם תתרחש, תהיה קצרה וייתכן ותתוקן במהירות".
כיל מרכזת את עניין המשקיעים אחרי שזיכיון הכרייה של החברה בספרד הוארך עד 2065. החברה חתמה על הסכם שמעניק לה מעמד של משקיע אסטרטגי. כיל צפויה להשקיע עוד חצי מיליארד דולר במכרות האשלג, והרשויות התחייבו להעניק את ההיתרים ולהקים תשתית שינוע.
אמש נחתמה עסקת המיזוג בין דיסקונט חיתום וכלל חיתום: החברה הממוזגת תהפוך לזרוע החיתום של דיסקונט שוקי הון. צחי סולטן יכהן כיו"ר פעיל של חברת החיתום המשותפת, ובתפקיד המנכ"לית תכהן טל רובינשטיין.
בריינסוויי הודיעה הבוקר כי קיבלה אישור FDA להרחבת ספקטרום המטופלים במחקר בחולי הפרעה טורדנית-כפייתית (OCD). האישור צפוי לאפשר האצה משמעותית בקצב גיוס החולים למחקר הרב-מרכזי, וכן הרחבת האינדיקציה שעשויה להתקבל - כך שתכליל גם חולים המטופלים בתרופות נוספות.
שותפויות דלק דיווחו על גידול ברווחים ובהכנסות ברבעון השלישי: הרווח של אבנר ודלק קידוחים עלה ל-37.3 מיליון דולר ו-38.8 מיליון בהתאמה, וההכנסות הרבעוניות גדלו לכ-62 מיליון דולר ו-64 מיליון.
בתוך כך, נחשף כי האצ’יסון הסינית מתעניינת ברכישת מאגרי הגז כריש ותנין. התעניינותו של התאגיד ההונג־קונגי עשויה להיות הישורת האחרונה של מתווה הגז. במשק האנרגיה מעריכים כי הלהיטות למכור את המאגרים משדרת לממשלה כי כדאי לה לתרום את חלקה וכי דלק עשויה להשאיר אצלה רק את מאגרי תמר ולווייתן.
ברקליס מביעים אמון בבנק הפועלים - וקובעים מחיר יעד של 22 ש”ח למניה, פוטנציאל אפסייד של 9%, בדירוג Underweight. בברקליס מציינים כי התוצאות שפרסם אתמול הבנק היו טובות ועמדו בקנה אחד עם הערכות האנליסטים.
בלאומי מעלים מחיר יעד והמלצה לפרטנר, ואומרים כי המרחק לעליות מחירים בסלולר התקצר משמעותית. גיל דטנר, אנליסט המדיה של לאומי שוקי הון, נוקב בהמלצת "תשואת יתר" במחיר יעד של 22 שקל - אפסייד של 27% על מחיר השוק, ומעריך כי תהליך ההתכנסות בסקטור יהיה מוקדם מהצפוי.