ועדת הדירוג של מידרוג בע"מ החליטה על הותרת דירוג האיתנות הפיננסית (IFSR) של מגדל חברה לביטוח, בדירוג Aaa.il, באופק יציב, ואת דירוג כתבי ההתחייבות הנדחים סדרות א’, ב’ ו-ג’ בדירוג (Aa2.il(hyb, באופק יציב.
כמו אישרו במידרוג דירוג של (Aa1.il(hyb באופק יציב למסגרת גיוס כתבי התחייבויות נדחים (הון שלישוני) בסך של עד 800 מיליון שקל ערך נקוב, שבכוונת החברה לגייס.
דירוג ההנפקה מתייחס למבנה ההנפקה, בהתבסס על נתונים שנמסרו למידרוג עד היום (ראשון). למידרוג הזכות לדון שנית בדירוג ולשנות את הדירוג שניתן, בהתאם למבנה ההנפקה, ככל שיבוצע.
הודעה זו הינה בהמשך לדיווח על הגשת טיוטת תשקיף על ידי מגדל גיוס הון אשר מכוחו יכול שתנפיק מגדל גיוס הון אגרות חוב (סדרה ד’) שישמשו כהון עצמי מוכר של מבטח עבור מגדל ביטוח.
יודגש כי ביצוע הנפקת אגרות החוב כפוף לקבלת היתר רשות ניירות ערך לפרסום התשקיף, לביצוע ההנפקה בפועל, ככל שיוחלט לבצעה ולקבלת האישורים הרגולטוריים הדרושים להנפקה. אין וודאות כי הנפקת אגרות החוב תצא לפועל ומה יהיה היקף הגיוס בהנפקה, אם וככל שתבוצע.