יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב מתנהל בשעות הצהריים בירידות שערים חדות של יותר מ-2%, בעקבות השפעה משולבת של מספר גורמים המפעילים לחץ כבד על המדדים המקומיים.
ראשית, על המסחר מעיבות הירידות החדות בוול סטריט, שם מדד ה-S&P 500 צלל 2.5% בשני ימי המסחר האחרונים, כאשר בקרב המשקיעים נרשמת דריכות על רקע הצפי להעלאת ריבית הפד בחודש הבא.
לחץ נוסף על השוק באחוזת בית מגיע מהמניות הדואליות שחזרו הבוקר בפער שלילי כבד בהובלת פריגו, ויצרו "פתיחה אנגלית" בת"א. בנוסף, הפיגועים המזעזעים בפריז בליל שישי, בהם נרשמו עד כה כ-130 הרוגים וכ-100 פצועים אנוש, מעריכים את האווירה בשוק המקומי.
פער הארביטראז’ המשוקלל של המניות הדואליות היה הבוקר שלילי בשיעור של יותר מ-1.5%, כאשר מרבית המניות המרכיבות את מדד המעו"ף נסחרו תחת לחץ כבד. פריגו שבה עם פער שלילי של 9.7% בעקבות כישלון ניסיון ההשתלטות של מיילן. אופקו חזרה במינוס 6.4%, וטבע עם פער שלילי של 1.77%. מנקיינד, שפתחה את יומה הראשון במדדים המקומיים, חזרה עם פער שלילי של 9.5% ומושכת מטה את ת"א-75.
מחזור המסחר המקומי עומד בשעה 12:30 על כ-555 מיליון שקל, כאשר פריגו מרכזת את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 בירידות חדות בעקבות כישלון הצעת הרכש של מיילן, ואחריה הבנקים לאומי ופועלים שפרסם הבוקר דוחות רבעוניים, בזק שהעלתה את תחזית הרווח לשנת 2015 והיא בין המניות הבודדות שעולות היום, טבע ואופקו בלחץ הארביטראז’ השלילי כאמור. ת"א 25 ות"א 100
כאמור, מעטות המניות שעולות היום בת"א: מניות ת"א-100 היחידות שמתנהלות בירוק הן בי-קום ובזק בעקבות העלאת התחזיות של בזק, וגם כיל רושמת עליה קטנה. מנגד, את הירידות בת"א-100 מובילות פריגו ואופקו הלת’ שצונחות בשעה זו כצפוי, ובעקבותיהן מנקיינד שהצטרפה היום למדדים, סיליקום שעומדת להימחק בקרוב מהמסחר, ביוטיים ואלון רבוע כחול .
מחוץ לת"א-100, מיילן מרכזת עניין רב בעליות נאות על רקע החלטת בעלי המניות של פריגו שלא להיענות להצעת הרכש שהגישה לחברה. בונוס ביוגרופ רושמת עליות בעקבות הגדלת הגיוס עליו הודיעה בשבוע שעבר, ואילו וואן טכנולוגיות מאבדת גובה בשל הדוחות שפרסמה הבוקר.
בבתי ההשקעות המובילים מתייחסים הבוקר להשלכות של האירועים הקשים בצרפת על השווקים: בלאומי ממליצים למשקיעים שלא לבצע פעולות מהירות בתיק כתוצאה מאירועי סוף השבוע. לדברי מערך ייעוץ ההשקעות בבנק, "במבט לטווח ארוך יותר, אין סיבה להעריך שההתאוששות הכלכלית באירופה תיפגע מהאירועים - למעט אולי השפעה מוגבלת על הצריכה הפרטית בצרפת". כיצד יגיבו השווקים באירופה ביום שני בבוקר? לדברי לאומי, "נראה שרמת החרדה באירופה היא גבוהה כעת, והסיקור התקשורתי הנרחב עשוי להביא לתגובות אימפולסיביות הן של משקיעים אירופים והן של משקיעים זרים".
הלמן אלדובי אומרים כי "בטווח הקצר המצב הביטחוני בצרפת ואיומים נוספים על אירופה צפויים ללחוץ על השווקים כלפי מטה, אך עם זאת אנו לא ממליצים על ביצוע שינויים מהותיים בתיק ההשקעות בתקופה זו מאחר ולרוב, אירועים ביטחוניים הם בעלי השפעה לטווח קצר בלבד". בבית ההשקעות ממליצים על "משקל יתר" באירופה, לאור צעדי הבנק המרכזי ולאור חוסר אטרקטיביות של שווקים אחרים בעולם.
פסגות מציינים כי אם מדובר בתחילתו של גל פיגועים מתמשך, הסביבה הכלכלית באירופה עלולה להיפגע. לדברי אורי גרינפלד, השפעת האירועים בפריז על השווקים תלויה בעיקר במידת ההמשכיות וההסלמה. "ההחלטה הטובה ביותר היא לא לעשות שינויים מהותיים בתיקים", הוסיף הכלכלן הראשי של בית ההשקעות.
מיילן (בעליות) ופריגו (בירידות חדות) מרכזות כאמור עניין רב בת"א אחרי שמיילן כשלה בנסיון ההשתלטות על פריגו: רק 40% מבעלי המניות של פריגו תמכו בהצעת הרכש. מניות רגילות של פריגו שהוגשו על ידי בעלי מניות פריגו לא התקבלו להצעת החליפין ויוחזרו באופן מיידי. ממיילן נמסר כי ימשיכו בעסקיהם כרגיל. מניית החברה, שחזרה הבוקר מניו יורק עם פער חיובי של 8.6%, צפויה להיכנס למדדים בת"א רק בעדכון החצי-שנתי ב-15 בדצמבר.
אחרי הסערה סביב המצטרפת החדשה לת"א, מנקיינד, נכנסה היום מניית חברת הביומד האמריקנית למדדים המקומיים אחרי שגייסה כ-36 מיליון דולר ממוסדיים ישראליים. המוסדיים התחייבו לרכוש כ-13.8 מיליון מניות של החברה לפי 2.61 דולר למניה.
בונוס ביוגרופ הודיעה היום כי הגיוס מתחילת החודש גדל ל-5.7 מיליון ש”ח: סוכם כי הגיוס משני משקיעים זרים עליו דיווחה החברה לפני שבוע, יגדל בכ-430 אלף ש"ח לפי 60 אג’ למניה - כ-23% מעל מחיר הסגירה ביום חמישי האחרון. היקף הגיוסים במהלך השנה האחרונה עלה ל-13.8 מיליון שקל, לפי שער ממוצע הגבוה ב-18% ממחיר המניה.
שורת דוחות פורסמו הבוקר בת"א, ובראשם תוצאותיו של בנק הפועלים לרבעון השלישי: הרווח הנקי לבעלי מניות הפועלים גדל ברבעון השלישי לכ-800 מיליון שקל לעומת כ-720 מיליון ברבעון השלישי של 2014. התשואה להון לבעלי המניות עלתה ל-10.4% בחישוב שנתי בהשוואה ל-9.8% ברבעון המקביל אשתקד. הבנק הודיע כי יחלק דיבידנד רבעוני של כ-160 מיליון שקל, או כ-12 אג’ למניה.
במקביל, בבזק עדכנו הבוקר כלפי מעלה את התחזית שפורסמה ביחס לרווח הנקי בתוצאות הקבוצה: לדברי ענקית התקשורת הישראלית, הרווח הנקי לבעלי המניות צפוי לעמוד על כ-1.7 מיליארד ש"ח לשנת 2015 המלאה. בחברה מדגישים כי מימוש העסקה לרכישת מלוא ההחזקות בדי.בי.אס ("יס") ותיקון ההסכם הקיבוצי אינם משנים את התחזית.
וואן טכנולוגיות דיווחה כי הרווח לבעלי המניות ירד ברבעון השלישי ל-15.4 מיליון שקל לעומת רווח של כ-16.1 מיליון לבעלי מניות החברה ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות הרבעוניות עלו בכ-4.5% לכ-297.7 מיליון שקל בעקבות גידול אורגני בכל הפעילויות העיקריות של החברה.