האם עסקת איזיצ’יפ-מלאנוקס בסכנה? נמצאת ברגע האחרון, הודיעה היום איזיצ’יפ כי לבקשתה של מלאנוקס, היא דוחה את סיום ההצבעה בקרב בעלי המניות בעניין המיזוג למועד מאוחר יותר. התאריך המעודכן ייקבע באסיפת בעלי המניות שתיערך היום (חמישי).
בתוך כך, בחברת מלאנוקס, שמנייתה נסחרת בניו יורק, אישררו את ההצעה למיזוג עם איזיצ’יפ לפי 25.5 דולר למניה במזומן.
נזכיר כי החברות הודיעו לפני מספר שבועות על חתימת הסכם מיזוג שלפיו תרכוש מלאנוקס את 100% ממניות איזיצ’יפ המונפקות במחיר מזומן של 25.5 דולר למנייה של איזיצ’יפ, כאשר העסקה הכוללת מוערכת בכ- 811 מיליון דולר (כ-620 מליון בניכוי מזומנים). תנאי הרכישה אושרו פה אחד על ידי מועצות המנהלים של שתי החברות.
רכישת איזיצ’יפ מהווה צעד באסטרטגיה של מלאנוקס בדרך להיות הספק המוביל של פתרונות קישוריות חכמים עבור מרכזי נתונים מוגדרי תוכנה. המוצרים והמומחיות המתווספים של איזיצ’יפ בעיבודי אבטחה, בדיקה עמוקה של חבילות מידע, וידאו, ואחסון מחזקים את מעמדה המוביל של מלאנוקס, ואת יכולתה לספק פתרונות מלאים של קישוריות חכמה מקצה לקצה, בקצבים 10, 25, 40, 50, ו- 100 גיגהביט לשנייה, ופתרונות עיבוד לפלטפורמות מרכזי נתונים וקצה מתקדמות.
החברה המשולבת תספק פתרונות מגוונים ועמידים כדי לאפשר ללקוחות לעמוד בדרישות הגוברות של יישומים עתירי נתונים בשימוש מחשוב עתיר ביצועים, Web 2.0, ענן, מרכזי נתונים מאובטחים, אנטרפרייז, תקשורת, מסדי נתונים, שירותים פיננסיים וסביבות אחסון.
גם מלאנוקס וגם איזיצ’יפ מאמינות כי העובדים מייצגים את אחד הנכסים החשובים ביותר שלהן. מלאנוקס מצפה לשילוב העובדים משני הארגונים. מלאנוקס מתכוונת לשמור על קווי המוצרים הקיימים בשתי החברות, ולהבטיח המשכיות עבור לקוחות ושותפים של שתי החברות.
ביחד לשתי החברות כיום ישנם כ -2,400 עובדים, וייצרו הכנסות משולבות של 668 מליון דולרים במשך 12 החודשים שהסתיימו ב- 30 יוני, 2015.
העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2016, בכפוף להשלמת תנאי סגירה מסוימים. מלאנוקס צופה כי העסקה תוסיף ערך non-GAAP מהיום הראשון.
על פי תנאי ההסכם הסופי, בעלי מניות של איזיצ’יפ יקבלו תשלום במזומן של 25.5 דולר עבור כל מניה של איזיצ’יפ שבה יחזיקו בעת השלמת העסקה. מלאנוקס מתכוונת לממן את העסקה באמצעות מזומנים זמינים ועוד 300 מיליון דולרים במימון חוב מחויב במלואו. תהליך הרכישה כפוף לתנאי סגירה מקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים רלוונטים ואישור בעלי המניות של איזיצ’יפ.
בנושא העסקה, ג’יי.פי מורגן שימשה כיועץ פיננסי בלעדי וסיפקה התחייבות מימון למלאנוקס, בעוד Herzog Fox & Neeman ו- Latham & Watkins LLP שימשו כיועצים משפטיים של מלאנוקס. ברקליס שימשה כיועץ פיננסי בלעדי לאיזיצ’יפ, ו- Naschitz, Brandes, Amir & Co. ו- Carter Ledyard & Milburn LLP שימשו כיועצים משפטיים לאיזיצ’יפ.