פורמולה מערכות פרסמה היום את התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2015: ההכנסות ברבעון השלישי צמחו ב- 27.9% והסתכמו בכ- 196.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 153.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
הגידול בהכנסות בסך של כ- 42.8 מיליון דולר נובע בעיקר מגידול של כ- 47 מיליון דולר בהכנסות כתוצאה מאיחוד תוצאות פעילותה של סאפיינס, אשר לא אוחדו בדוחותיה הכספיים של פורמולה מערכות בשנת 2014, בקיזוז של כ-17.3 מיליון דולר כתוצאה מההשפעה השלילית של הפיחות בשקל, ביורו ובליש"ט לעומת הדולר האמריקני בשיעור של 9% , 16% ו- 7% בהתאמה, על ההכנסות.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2015 צמח ב- 23.3% והסתכם בכ- 12.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 9.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי גדל בכ- 4.6 מיליון דולר כתוצאה מאיחוד תוצאות פעילותה של סאפיינס שלא אוחדו בדוחותיה הכספיים של פורמולה מערכות בשנת 2014, ופחת בכ- 0.8 מיליון דולר כתוצאה מן ההשפעה השלילית של הפיחות במטבע השקל לעומת הדולר האמריקני.
הרווח הנקי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ- 6.2 מיליון דולר, או 0.42 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ- 6.3 מיליון דולר, או 0.43 דולר למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2015 צמחו בכ- 25% והסתכמו בכ- 592.9 מיליון דולר, בהשוואה לכ-474.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הגידול נובע בעיקר מגידול של כ- 137 מיליון דולר בהכנסות כתוצאה מאיחוד תוצאות פעילותה של סאפיינס שלא אוחדו בדוחותיה הכספיים של פורמולה מערכות בשנת 2014, מקיטון של כ- 27.3 מיליון דולר בהכנסות כתוצאה מאי איחוד תוצאות פעילותה של מג’יק בתקופה הנוכחית, לעומת איחודן בחלק מהתקופה המקבילה אשתקד, ומקיטון של כ- 63.1 מיליון דולר כתוצאה מההשפעה השלילית של הפיחות בשקל, ביורו ובליש"ט לעומת הדולר האמריקני, בשיעור של 10% , 18% ו- 8% בהתאמה, על ההכנסות.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 צמח ב- 56.2% והסתכם בכ- 39.4 מיליון דולר, בהשוואה לכ- 25.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
כ- 14.2 מיליון דולר מהגידול ברווח התפעולי, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נובע מאיחוד תוצאות פעילותה של סאפיינס, קיטון של כ- 4.0 מיליון דולר ברווח התפעולי, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נובע מאי איחוד תוצאות פעילותה של מג’יק בתקופה הנוכחית, לעומת איחודן בחלק מהתקופה המקבילה אשתקד, וקיטון של כ - 3.2 מיליון דולר הינו כתוצאה מן ההשפעה השלילית של הפיחות במטבע השקל לעומת הדולר האמריקני.
הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הסתכם בכ- 15 מיליון דולר, או 1.02 דולר למניה בדילול מלא, בהשוואה לכ- 72 מיליון דולר, או 4.97 דולר למניה בדילול מלא, בתקופה המקבילה ב- 2014.
הרווח הנקי בתקופה המקבילה אשתקד כלל, בין היתר, רווח נקי של כ- 67.2 מיליון דולר שנרשם בקשר עם גיוס הון שביצעה מג’יק מהציבור בחודש מרץ 2014 אשר הוביל לדילול החזקותיה של פורמולה מערכות במג’יק אל מתחת ל- 50%, ובעקבות זאת למדידה מחדש של ההשקעה במג’יק לפי שוויה ההוגן ולטיפול עוקב בהשקעה במג’יק על פי שיטת השווי המאזני.
ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ- 660.2 מיליון דולר ומהווה 56% מסך הנכסים במאזן מאוחד נכון ליום 30 בספטמבר 2015. מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר ולזמן ארוך של הקבוצה מסתכמים בכ- 193.7 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר.
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר סולו מסתכמים בכ- 77.4 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2015. לחברה חוב נטו סולו של כ- 32.2 מיליון דולר נכון ליום 30 בספטמבר 2015. נכון ל- 30 בספטמבר 2015 פורמולה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות החלות עליה בקשר עם התחייבויותיה.
ביום 16 בספטמבר 2015 דיווחה פורמולה על הנפקתן של שתי סדרות איגרות חוב בהיקף כספי כולל של כ-227.3 מיליון ש"ח ערך נקוב (התמורה נטו הסתכמה בכ- 58.6 מיליון דולר). הסדרה הראשונה בהיקף של 102.3 מיליון ש"ח ערך נקוב הונפקה בפארי ומובטחת במניות של החברות הבנות המוחזקות על ידי פורמולה ביחס LTV מינימאלי של 60%.
קרן אגרות החוב נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.8%, ותיפרע בשמונה תשלומים שווים שיתבצעו ב- 2 ביולי בכל שנה מ- 2017 עד 2024. הסדרה השנייה בהיקף של 125 מיליון ש"ח ערך נקוב ניתנת להמרה למניות רגילות של פורמולה ביחס המרה של מניה לכל 157 ש"ח ערך נקוב והונפקה במחיר של 1,020 ש"ח לכל 1,000 ש"ח ערך נקוב. קרן אגרות החוב צמודה לשער הדולר של יום 8 בספטמבר 2015 , נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 2.74%, ועומדת לפירעון בתשלום אחד ב- 26 במרץ 2019 (במועד זה תהווה הריבית הצבורה 10% מהקרן).