במכרז המוסדי שנערך אתמול במסגרת גיוס האג"ח להמרה של אורתם סהר התקבלו ביקושים בהיקף של כ-98 מיליון שקל כאשר והתקבלו התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של כ-47 מיליון שקל, ביקוש יתר של כ-109%.
במכרז נקבע כי מחיר החבילה הכוללת 1000 ע"נ של אג"ח להמרה הוא 975 אגורות, המשקף ריבית של כ-6.7%. במסגרת המכרז הוצעו אגרות חוב לא צמודות הניתנות לפירעון בשתי מנות שוות בשנים 2020 ו-2021 בריבית של 6% ובמחיר המרה של 44 אגורות למניה.
ביום חמישי הקרוב יתקיים המכרז הציבורי בו יוצעו לציבור אג"ח בהיקף של כ-13 מיליון שקל, כך שהיקף הגיוס הכולל יעמוד על 60 מיליון שקל. החתמים בגיוס ההון הם: לאומי פרטנרס ורוסאריו קפיטל ואפסילון חיתום.
אמיר נחום מנכ"ל אורתם סהר מוסר, כי היקפי הביקוש הגדולים להנפקה הם הבעת אמון גדולה של המשקיעים המעוניינים לקחת חלק במהלך צמיחת החברה. הגיוס יאפשר לאורתם סהר להרחיב את פעילות היזום שלה כפי שהדבר בא לידי ביטוי לפני כמה ימים בזכיה במכרז לבניית 282 יחידות דיור בקרית מוצקין.
הזכיה במכרז היא במסגרת האסטרטגיה העסקית של החברה לעבור מקבלנות ליזמות בעידוד מדיניות ממשלתית אגרסיבית לשיווק קרקעות מנהל בשיטת מחיר למשתכן. כיום יש בידי החברה מלאי קרקעות לכ-795 יחידות דיור והזכייה במכרז בקרית מוצקין מגדילה את המלאי בכ-35% לכ-1087 יחידות דיור בכל רחבי הארץ.