חברת סטרוברי פילדס נערכת להנפקה ראשונה בישראל: החברה הגישה תשקיף לרשות לניירות ערך להנפקה ראשונה של אגרות חוב המדורגות A ע"י מעלות בהיקף של כ-250 מיליון שקל. את ההנפקה הראשונה בישראל של חברה הפועלת בתחום בתי אבות סיעודיים מובילה חברת איפקס הנפקות.
מדובר בחברת נדל"ן מניב אמריקאית, וותיקה, הפועלת שנים רבות בתחום בתי אבות סיעודיים ומרכזים רפואיים. בבעלות החברה 40 בתי אבות ומרכזים רפואיים שיקומיים במדינות: אילינוי, אינדיאנה, אוהיו, טקסס, מישיגן ואוקלהומה.
כלל הנכסים בפורטפוליו של החברה מושכרים למפעילים שונים של בתי אבות. רוב המטופלים בבתי אבות שמחזיקה החברה הינם מטופלי "Long term’’, הזקוקים לאשפוז ממושך, טיפול רפואי ושיקומי.
בעלי המניות העיקריים של החברה הינם משה גובין ומייקל בליסקו להם וותק רב בתחום. בראש החברה עומדים, נני עין גל המכהן כמנכ"ל משותף יחד עם משה גובין.
החברה מציגה NOI (הכנסות תפעוליות שנתיות, נטו) בקצב שנתי של כ- 32.8 מיליון דולר ותזרים מזומנים בקצב שנתי של כ- 19 מיליון דולר. עפ"י הדוחות הכספיים נכון ליום 30.06.15, ההון העצמי של החברה עומד על כ- 128.7 מיליון דולר, ומהווה כ- 40% מהמאזן.
החברה הציגה בשנים האחרונות גידול מרשים ב-NOI מרמה של 22 מיליון דולר בשנת 2012 לרמה של כ- 30 מיליון דולר בשנת 2015, ולרמה שנתית של כ- 33 מיליון דולר ב- 2016 לאחר שהשלימה רכישה של 9 נכסים נוספים אשר לא הוכללו בדו"חות הרבעון השני (30.6.15).
זו הפעם הראשונה שמונפקת בישראל חברה אמריקאית הפעילה בתחום הדיור הסיעודי . תחום בתי האבות הסיעודיים בארצות הברית נחשב סולידי מאוד מאחר והוא מתוקצב בעיקר ע"י המדינה ונהנה בשנים האחרונות מהגידול בתוחלת החיים של האוכלוסייה ומהזדקנות דור הבייבי בום.
סטרוברי פילדס מחזיקה אך ורק בנכסי נדל"ן המושכרים לשוכרים שנים בהסכמי שכירות ארוכי טווח ומופעלים ע"י 40 מפעילים שונים. הסכמי השכירות הארוכים נהנים גם מעלייה קבועה בדמי השכירות בשיעור של 1%-3% בשנה.
כאמור, אגרות החוב קיבלו דירוג A של חברת מעלות לגיוס בהיקף של עד 250 מיליון שקל. חברת סטרוברי קיבלה דירוג זהה.