יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב ננעל בעליות שערים נאות, בעקבות הסגירה החיובית החזקה בבורסות העולם בסוף השבוע ופער ממוצע חיובי של מניות הארביטרז’. בשווקים הגיבו בחיוב להודעת נגיד הבנק האירופי כי ישקול להגדיל את קצב רכישות האג"ח, וכן להורדת הריבית בסין והאיתותים כי הכלכלה הסינית עולה על פסים חיוביים. מחר צפויה הכרזת הריבית של בנק ישראל לחודש נובמבר, כאשר מרבית האנליסטים לא צופים שינוי מרמה של 0.1%.
בקרב מניות הארביטרז’, בלטו הבוקר מניות הפארמה אופקו וטבע , שחזרו עם פערי ארביטרז חיוביים של 3.6% ו-5.7% בהתאמה, ומניית כיל ששבה עם פער חיובי של 4.5%. עוד בלטו בפער חיובי של יותר מאחוז מניות גזית גלוב ואלביט מערכות .
מניות הגז המשיכו לבלוט בעליות גם היום על רקע התחדשות כי מתווה הגז יאושר בקרוב, בין היתר בעקבות ה"קומבינה" של נתניהו ודרעי להוצאתו של האחרון ממשרד הכלכלה, לקראת העברת הסמכויות של שר האוצר כחלון בנושא לשר התיירות, יריב לוין. במקביל, מניות הסלולר ריכזו עניין על רקע הכרזת סכסוך עבודה בגולן טלקום: העובדים מאיימים לטרפד את מכירת החברה ודורשים לנהל מו"מ עם ההנהלה על הסכם קיבוצי.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום ביותר ממיליארד שקל, מחזור גדול מהרגיל ביחס לימי ראשון. מניית טבע ריכזה את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 והובילה גם את העליות, ואחריה במחזורים ניכרים בזק שנמצאת בשיא כל הזמנים ובמומנטום עליות חזק, לאומי , פריגו על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים וכוונת החברה לנקוט בשורת צעדים להגברת הצמיחה, פועלים ורציו . ת"א 25 ות"א 100
טבע עמדה כאמור בראש רשימת המניות העולות בת"א-100, ואחריה אופקו הלת’, רציו ודלק קבוצה בעקבות ההתפתחויות האחרונות סביב מתווה הגז, חברה לישראל , אפריקה וביוטיים . מנגד, לייבפרסון הובילה את הירידות, ואחריה פריון, אשטרום נכסים , שיכון ובינוי , אקויטל ואיתוראן .
במוקד עמדו היום כאמור מניות האנרגיה בעקבות התרגיל של דרעי ונתניהו: אחרי שתקע את מתווה הגז במשך חודשים בסירובו לחתום על סעיף 52, אמר אמש שר הכלכלה שלא יעצור את מתווה הגז גם אם יצטרך לעזוב את משרד הכלכלה. בכך הוא מאשר את התרגיל הנרקם עם רה"מ נתניהו במסגרתו דרעי יועבר מתפקידו כדי לסלול את הדרך לאישור מתווה הגז.
בתמיכת העליות בשווקים בארץ ובחו"ל, הקרנות המנייתיות עברו השבוע לגיוסים של 25 מיליון ש”ח, ומתחילת החודש גייסו כ-10 מיליון - כך עולה ממסיכום שבועי של מיטב דש. קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות נחתך בשבוע שחלף בחצי לכ-260 מיליון שקל, בזמן שכ-340 מיליון ש"ח נפדו מהקרנות המנוהלות וכ-260 מ’ נפדו מהקרנות הכספיות.
אלקו הודיעה היום כי היא מוכרת את חלקה בקרן הנדל”ן LAT – צעד שיזרים לקופתה כ-640 מיליון שקל. במסגרת הסכם מיזוג, תמכור החברה את חלקה בקרן - למעלה מ-38% - בתמורה כוללת של כמעט 2 מיליארד דולר. העסקה משקפת תמורה נטו של 8.17 דולר למניה.
אידיבי פתוח עדכנה הבוקר כי שלוש חברות נותרו במירוץ לרכישת השליטה בחברת כלל ביטוח, מתוכן שתי הצעות משקפות לקבוצת הביטוח שווי הגבוה מההון העצמי שלה, שעמד על כ-4.5 מיליארד ש"ח במחצית השנה. אידיבי הודיעה כי תבחן את ההצעות, שהגיעו מחברות הממוקמות בסין ובהונג קונג, ותקיים מו"מ עם מגישי ההצעות הרלוונטיות.
חברת הביוטכנולוגיה מנקיינד קורפוריישין הודיעה אתמול כי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב אישרה את רישום מניותיה החל מיום 28 באוקטובר, 2015, תחת הסימול MNKD. בהתבסס על שווי השוק הנוכחי של החברה, צפויות מניות החברה להיכלל במספר מדדים של הבורסה לני"ע בת"א בהם ת"א 75, ת"א 100, ת"א בלו-טק, ת"א טק-עלית ות"א-ביומד.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות: בעקבות הירידה במרווח האג"ח המקומי מול ארה"ב לשלילי, למרות העלייה בפרמיית הסיכון, במיטב דש ממליצים לקצר מח"מ התיק לכ-4 שנים. הכלכלן הראשי, אלכס זבז’ינסקי, מציין כי בנסיבות הקיימות כעת, בבית ההשקעות אדישים בין האפיק הצמוד לשקלי. כמו כן, ממשיכים במיטב דש להמליץ על חשיפה גבוהה לשוק המניות האירופאי, וכן ממליצים על השקעה באג"ח הקונצרניות בחו"ל - בעיקר בארה"ב.
הלמן-אלדובי קוראים לנצל את העליות בשוק המניות האמריקאי לצמצום החשיפה לשוק זה, ולתת משקל יתר לשוק המניות האירופאי. "על אף החולשה בנתוני התוצר שפורסמו ע"י הלמ"ס ועל אף המצב הביטחוני המעורער בארץ, אנו לא צופים שינוי בריבית השבוע ומאמינים כי הנגידה תמתין להתפתחויות נוספות בגזרה הביטחונית והכלכלית", ציינו הכלכלנים.
לידר שוקי הון צופים כי המשך ההסלמה הביטחונית יעלה את פרמיית הסיכון בשוק האג”ח. בבית ההשקעות מעריכים שהריבית תישאר מחר ללא שינוי, אך בנק ישראל עשוי להורידה בשל הפגיעה בכלכלה כתוצאה מהעלייה ברמת האלימות. גם מגמת ההרחבות בסין ובאירופה תומכות בצעד.
מודי שפריר ממזרחי טפחות מעריך כי אירועי השבוע האחרון הפחיתו את ההסתברות להעלאת ריבית הפד בדצמבר, וכי בנק ישראל יותיר את הריבית לחודש נובמבר על כנה – אם כי הרף להורדתה עלה לאחרונה.
אלה פריד, אנליסטית לאומי שוקי הון, פרסמה הבוקר סקירה על מניית גזית גלוב, בה העלתה המלצה למניה ל"תשואת יתר" ואת מחיר היעד הורידה מינורית ל-48.5 שקל למניה, מחיר המשקף אפסייד של 11%. לאומי רואים "פוטנציאל פרו-סיקליקלי ארוך טווח של הפורטפוליו האירופי בכלל והנורווגי בפרט, לצד אפשרות של שינוי מבני בעל פוטנציאל להצפת ערך".