יום המסחר הראשון לשבוע בבורסה בתל אביב, מתנהל בשעות הצהריים בעליות שערים נאות, בעקבות הנעילה החיובית החזקה בבורסות העולם בסוף השבוע ופער ממוצע חיובי של מניות הארביטרז’. בשווקים הגיבו בחיוב להודעת נגיד הבנק האירופי כי ישקול להגדיל את קצב רכישות האג"ח, וכן להורדת הריבית בסין. מחר צפויה הכרזת הריבית של בנק ישראל לחודש נובמבר, כאשר מרבית האנליסטים לא צופים שינוי מרמה של 0.1%.
בקרב מניות הארביטרז’, בלטו הבוקר מניות הפארמה אופקו וטבע , שחזרועם פערי ארביטרז חיוביים של 3.6% ו-5.7% בהתאמה, ומניית כיל ששבה עם פער חיובי של 4.5%. עוד בלטו בפער חיובי של יותר מאחוז מניות גזית גלוב ואלביט מערכות .
מניות הגז המשיכו לבלוט בעליות גם היום, על רקע התחדשות כי מתווה הגז יאושר בקרוב, בין היתר על רקע "קומבינה" של נתניהו ודרעי להוצאתו של האחרון ממשרד הכלכלה, לקראת העברת הסמכויות של שר האוצר כחלון בנושא לשר התיירות, יריב לוין. במקביל, מניות הסלולר צונחות על רקע הכרזת סכסוך עבודה בגולן טלקום: העובדים מאיימים לסכל את מכירת החברה ודורשים לנהל מו"מ עם ההנהלה על הסכם קיבוצי.
מחזור המסחר בת"א עומד ב-14:20 על כ-670 מיליון שקל, מחזור גדול מהרגיל יחסית לימי ראשון. מניית טבע מרכזת את המחזור הגדול ביותר בקרב מניות ת"א-100 בעליות יפות, ואחריה במחזורים ניכרים רציו , פריגו על רקע פרסום הדוחות הרבעוניים וכוונת החברה לנקוט בשורת צעדים להגברת הצמיחה, בזק שנמצאת בשיא כל הזמנים ובמומנטום עליות חזק, ושותפות הגז ישראמקו . ת"א 25 ות"א 100
טבע עומדת גם בראש רשימת המניות העולות בת"א-100, ואחריה אפריקה , ביוטיים , אופקו וכן דלק קבוצה ורציו , בעקבות ההתפתחויות האחרונות סביב מתווה הגז. מנגד, לייבפרסון מובילה את הירידות, ואחריה סלקום , רבוע נדל"ן, קנון, פלסאון ואלוט תקשורת .
במוקד נמצאות היום כאמור מניות האנרגיה בעקבות התרגיל של דרעי ונתניהו: אחרי שתקע את מתווה הגז במשך חודשים בסירובו לחתום על סעיף 52, אמר אמש שר הכלכלה שלא יעצור את מתווה הגז גם אם יצטרך לעזוב את משרד הכלכלה. בכך הוא מאשר את התרגיל הנרקם עם רה"מ נתניהו במסגרתו דרעי יועבר מתפקידו כדי לסלול את הדרך לאישור מתווה הגז.
בתמיכת העליות בשווקים בארץ ובחו"ל, הקרנות המנייתיות עברו השבוע לגיוסים של 25 מיליון ש”ח, ומתחילת החודש גייסו כ-10 מיליון - כך עולה ממסיכום שבועי של מיטב דש. קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות נחתך בשבוע שחלף בחצי לכ-260 מיליון שקל, בזמן שכ-340 מיליון ש"ח נפדו מהקרנות המנוהלות וכ-260 מ’ נפדו מהקרנות הכספיות.
אלקו הודיעה היום כי היא מוכרת את חלקה בקרן הנדל”ן LAT – צעד שיזרים לקופתה כ-640 מיליון שקל. במסגרת הסכם מיזוג, תמכור החברה את חלקה בקרן - למעלה מ-38% - בתמורה כוללת של כמעט 2 מיליארד דולר. העסקה משקפת תמורה נטו של 8.17 דולר למניה.
אידיבי פתוח עדכנה הבוקר כי שלוש חברות נותרו במירוץ לרכישת השליטה בחברת כלל ביטוח, מתוכן שתי הצעות משקפות לקבוצת הביטוח שווי הגבוה מההון העצמי שלה, שעמד על כ-4.5 מיליארד ש"ח במחצית השנה. אידיבי הודיעה כי תבחן את ההצעות, שהגיעו מחברות הממוקמות בסין ובהונג קונג, ותקיים מו"מ עם מגישי ההצעות הרלוונטיות.
חברת הביוטכנולוגיה מנקיינד קורפוריישין הודיעה אתמול כי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב אישרה את רישום מניותיה החל מיום 28 באוקטובר, 2015, תחת הסימול MNKD. בהתבסס על שווי השוק הנוכחי של החברה, צפויות מניות החברה להיכלל במספר מדדים של הבורסה לני"ע בת"א בהם ת"א 75, ת"א 100, ת"א בלו-טק, ת"א טק-עלית ות"א-ביומד.
בתי ההשקעות המובילים פרסמו היום סקירות שבועיות: בעקבות הירידה במרווח האג"ח המקומי מול ארה"ב לשלילי, למרות העלייה בפרמיית הסיכון, במיטב דש ממליצים לקצר מח"מ התיק לכ-4 שנים. הכלכלן הראשי, אלכס זבז’ינסקי, מציין כי בנסיבות הקיימות כעת, בבית ההשקעות אדישים בין האפיק הצמוד לשקלי. כמו כן, ממשיכים במיטב דש להמליץ על חשיפה גבוהה לשוק המניות האירופאי, וכן ממליצים על השקעה באג"ח הקונצרניות בחו"ל - בעיקר בארה"ב.
הלמן-אלדובי קוראים לנצל את העליות בשוק המניות האמריקאי לצמצום החשיפה לשוק זה, ולתת משקל יתר לשוק המניות האירופאי. "על אף החולשה בנתוני התוצר שפורסמו ע"י הלמ"ס ועל אף המצב הביטחוני המעורער בארץ, אנו לא צופים שינוי בריבית השבוע ומאמינים כי הנגידה תמתין להתפתחויות נוספות בגזרה הביטחונית והכלכלית", ציינו הכלכלנים.
לידר שוקי הון צופים כי המשך ההסלמה הביטחונית יעלה את פרמיית הסיכון בשוק האג”ח. בבית ההשקעות מעריכים שהריבית תישאר מחר ללא שינוי, אך בנק ישראל עשוי להורידה בשל הפגיעה בכלכלה כתוצאה מהעלייה ברמת האלימות. גם מגמת ההרחבות בסין ובאירופה תומכות בצעד.
מודי שפריר ממזרחי טפחות מעריך כי אירועי השבוע האחרון הפחיתו את ההסתברות להעלאת ריבית הפד בדצמבר, וכי בנק ישראל יותיר את הריבית לחודש נובמבר על כנה – אם כי הרף להורדתה עלה לאחרונה.
אלה פריד, אנליסטית לאומי שוקי הון, פרסמה הבוקר סקירה על מניית גזית גלוב, בה העלתה המלצה למניה ל"תשואת יתר" ואת מחיר היעד הורידה מינורית ל-48.5 שקל למניה, מחיר המשקף אפסייד של 11%. לאומי רואים "פוטנציאל פרו-סיקליקלי ארוך טווח של הפורטפוליו האירופי בכלל והנורווגי בפרט, לצד אפשרות של שינוי מבני בעל פוטנציאל להצפת ערך".