חברת הכשרת הישוב מודיעה כי דירקטוריון החברה אישר בישיבתו אתמול (ד’) הצעה פרטית למשקיעים מוסדיים בהיקף של 42 מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה 16) רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ע.נ. כל אחת של החברה, בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ובתמורה מיידית כוללת (ברוטו) בסך של 44.1 מיליון ש"ח, המשקפת מחיר של 105.1 אג’ לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב.
לאחר ביצוע ההנפקה הפרטית כאמור, סדרת אגרות החוב תעמוד על סך של 229.46 מיליון ש"ח ע"נ. שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה 16) נכון להיום (ה’) עומד על 5.56%. אגרות החוב (סדרה 16) המונפקות על פי דוח זה מונפקות בפרמיה, ולפיכך שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה 16), יהיה 4.87%.
החברה פנתה לקבלת אישור חברת הדירוג, סטנדרט & פורס מעלות בע"מ, לדירוג הרחבת סדרת איגרות החוב בדירוג BBB+.