בזן וכאו"ל עושות צעד נוסף לחיזוק הסינרגיה הפיננסית ביניהן: כאו"ל תחליף את אגרות החוב הקיימות שלה בסדרה ייעודית שתנפיק בזן.
הדירקטוריונים והבנקים של שתי החברות אישרו את המהלך, הכפוף לאישור אסיפת בעלי האג"ח של כאו"ל. המהלך עולה בקנה אחד עם דרישות חוק הריכוזיות, ישפר את הגמישות הפיננסית, יביא לחסכון בעלויות ובתשומות הניהוליות של הקבוצה.
ישראל לדרברג, סמנכ"ל כספים קבוצת בזן: "בהמשך לשיפור המתמשך בתוצאות העסקיות של בזן ושל כאו"ל, והעלאות הדירוג בשתי החברות, בזן וכאו"ל יוצאות למהלך נוסף שככל שיושלם יחזק את הסינרגיה הפיננסית ביניהן. המהלך צפוי לשפר את הגמישות הפיננסית בקבוצה, להביא לחסכון בעלויות ובתשומות ניהוליות.
עם השלמת המהלך, ככל שיושלם, תחדל כאו"ל מלהיות תאגיד מדווח, ובכך קבוצת בזן תעמוד בתנאי חוק הריכוזיות על פיו לא ניתן יהיה להחזיק חברה מדווחת כחברה נכדה באשכול חברות ציבוריות."
היום דיווחו החברות כי הדירקטוריונים והבנקים של שתי החברות אישרו לקדם מהלך של החלפת איגרות החוב של כאול, שהיקפן עומד על כ-531 מיליון ₪ ע.נ., בסדרת אג"ח ייעודית שתנפיק בזן. סדרת האג"ח הייעודית תכלול תנאי פירעון, תנאי הצמדה וריבית הזהים לאלה של אגרות החוב של כאו"ל, והן תהיינה מגובות בערבות של כאו"ל.
השלמת המהלך – הנעשה כאמור לתכלית כלכלית ועסקית - כפופה לאישור בית המשפט, אישור אסיפת מחזיקי האג"ח של כאו"ל ואישורים נוספים. כאול צפויה להגיש בימים הקרובים בקשה לביצוע המהלך לבית המשפט.