בנק הפועלים מפרסם סקירה על סלקום לקראת האפשרות שתרכוש את חברת גולן טלקום. על הרקע הזה הם מעלים את ההמלצה לסלקום ל"תשואת יתר" במחיר יעד של 32 ש"ח.
בסקירה הם מציינים כי גולן עדיין עצמאית, אולם הם מתרשמים שבשבועות הקרובים תתקרב להסכם עם אחת החברות, עם סיכוי גבוה לסלקום. ייתכן, שכרטיס הכניסה של חזי בצלאל לשוק הוא כרטיס היציאה של גולן, על מנת לא לפגוע בתחרות. מכפיל EBITDA של 7 הינו סביר ביחס לחו"ל, למרות שהמחירים נמוכים מהותית מהנהוג בעולם המערבי.
"תמחרנו במודל התייצבות במחירי המבצעים עם ירידה בקצב השחיקה ובקצב הנטישה, יחד עם הפחתה קלה במחיר ההיוון. אנו מעלים ההמלצה לסלקום ל’תשואת יתר’ עם מחיר יעד של 32 ₪, לאור הערכתנו כי נקודת הפיתול של התעשייה כבר כאן, ולאור העובדה שקיים סיכוי גבוה להיכנס ל- 2016 עם מספר שחקנים אפקטיביים נמוך יותר", אמר האנליסט גלעד שריג.
נזכיר כי מוקדם יותר העלו בפועלים ברוקראז’ המלצה למניית הסלולר פרטנר לתשואת יתר במחיר 21 שקל. המניות מזנקות בשעה זו בבורסה בתל אביב.