דלק קבוצה פרסמה הבוקר את תוצאות ההנפקה שערכה אתמול. על פי דוח ההצעה, הציעה החברה לציבור עד 800 מיליון ש"ח ע.נ. של אגרות חוב סדרה לא’ של החברה ב-800 אלף יחידות, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשכל יחידה מורכבת מ-1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב במחיר של 0.977% מערכן הנקוב ובסה"כ המחיר המינימאלי ליחידה – 977 ש"ח.
במסגרת המכרז נתקבלו, בסך הכל, 103 הזמנות לרכישת 739,181 יחידות, בהן 98 הזמנות לרכישת 708,819 יחידות שהתקבלו במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים, בערך כספי כולל של כ-722.2 מיליון ש"ח.
מחיר היחידה שנקבע במכרז עמד על 977 ש"ח, כאשר בהתאם לתשקיף המדף, הוקצו היחידות כמפורט: 88 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 651,423 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר שנקבע – נענו במלואן. 2 הזמנות מהציבור לרכישת 41 יחידות בהן ננקב מחיר גבוה מהמחיר שנקבע – נענו במלואן. 10 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 57,396 יחידות בהן ננקב המחיר שנקבע – נענו במלואן. 3 הזמנות מהציבור לרכישת 30.3 אלף יחידות בהן ננקב המחיר שנקבע – נענו במלואן.
בסך הכל תנפיק החברה על פי תוצאות המכרז 739.18 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב סדרה לא’, כאשר סה"כ התמורה המיידית ברוטו במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-722.2 מיליוני ש"ח.