יום המסחר השני לשבוע זה בבורסת תל אביב ננעל בירידות שערים במרבית המדדים, על רקע פתיחת שבוע המסחר בשוקי העולם. ההסלמה הביטחונית בעקבות הפיגוע הקשה אמש בבאר שבע העיבה במקביל על השוק המקומי.
שוקי המזרח הרחוק נסגרו הבוקר במגמה מעורבת לאור פרסום נתוני צמיחה מפתיעים ומעודדים בסין, ובאירופה נרשמת בשעה זו מגמה דומה. בניו יורק – נטייה לירידות שערים כשעה לאחר פתיחת שבוע המסחר מעבר לים.
מחזור המסחר בת"א הסתכם היום בכ-1.3 מיליארד שקל. מניית בזק רשמה מחזור חריג והובילה את המחזורים בקרב מניות ת"א-100, אחרי שלאומי שוקי הון העלו את מחיר היעד למניה ל-7.3 שקל ושדרגו גם את ההמלצה מתשואת חסר לתשואת שוק. בעקבותיה בלטו במחזורים ניכרים מניות הפארמה אופקו וטבע , הבנקים פועלים ולאומי , וחברה לישראל . ת"א 25 ות"א 100
מניית אפריקה טסה והובילה את רשימת המניות העולות בת"א-100, ואחריה בעליות מניות קומפיוג’ן בעקבות הצגת נתונים נוספים על צנרת המוצרים לסרטן, שופרסל , מזור רובוטיקה , אופקו הלת’ ועזריאלי קבוצה . מנגד, אלון רבוע כחול , שצנחה כבר בכ-19% ב-4 ימי המסחר האחרונים, המשיכה במסע דרומה והובילה את הירידות אחרי שנחשף כי החברה מחפשת קונים למניות ב-100 מיליון שקל. החברה שחייבת 386 מיליון שקל למחזיקי האג"ח ו-522 מיליון שקל לבנק הפועלים, אמורה לפרוע חלק מחובה ב־4 בנובמבר. כמו כן, בלטו באדום מניות אלקו , פוקס , מטריקס בעקבות סקירה שלילית מבנק אגוד, כלכלית ירושלים ואיתוראן .
מחוץ לת"א-100, מניית נקסט ג’ן זינקה ללא סיבה ברורה, מבלי שפרסמה דיווחים מהותיים. אל על בלטה בירוק בעקבות המלצה על מניית בעלת השליטה, כנפיים אחזקות.
בסין פורסמו הלילה נתוני הצמיחה לרבעון השלישי המצביעים על כך שהכלכלה השנייה בגודלה בעולם צמחה בקצב של 6.9%, מעל קונצנזוס האנליסטים לצמיחה של 6.8%. עם זאת, מדובר בקצב הצמיחה הנמוך ביותר מאז משבר הסאבפריים ב-2008. לדברי גיא בית-אור, אנליסט פסגות, "הנתונים נתפסו כחיוביים בשווקים ומאותתים על התייצבות הכלכלה הסינית, מה שעשוי לתת רוח גבית מסוימת לחברי הפד אשר מתלבטים האם להתחיל בתהליך העלאת הריבית עוד השנה". הוא ציין כי נתונים חיוביים מסין הם חדשות טובות למשקיעים בכלל ולמקבלי ההחלטות בארה"ב בפרט, והעריך כי הסבירות לעליית ריבית בדצמבר עלתה.
שר האנרגיה, יובל שטייניץ, אמר אמש במסיבת עיתונאים בוושינגטון, כי ישראל משיקה מה שהוא כינה ’רוד שואו’ לגיוס חברות אנרגיה אמריקאיות להשקעות בגילוי שדות גז ונפט חדשים בישראל ובייחוד במרחב הימי שלה. "אחת ממטרות ביקורי בארה"ב היא להיפגש עם בכירים בחברות אנרגיה כדי להביאן לארץ, לא רק לפתח את שדות הגז שכבר התגלו אלא כדי לגלות שדות נפט וגז חדשים", אמר שטייניץ.
על-פי נתונים שפרסם היום בנק ישראל, שוק ההון מעריך את האינפלציה בשנה הקרובה ב- 0.6% - גידול לעומת הערכות לרמה של 0.5% בחודש הקודם. אמצעי התשלום במשק עלו בחודש שחלף ב-4.5%, בהמשך לעליה של 1.5% באוגוסט.
"עד כמה הצמיחה ברבעון השלישי תושפע מהידרדרות המצב הביטחוני? התשובה כנראה טמונה בהתארכות המצב". כך עולה מעיקרי הסקירה השבועית של פועלים ברוקראז’. לדברי כלכלני הבנק, "ניסיון העבר מלמד שאם מדובר בתקופה של חודש-חודשיים, זה לא מותיר השפעה ארוכת טווח, אפילו לא על הצריכה הפרטית. הענף היחיד שנפגע הוא תיירות". בבנק ממשיכים להמליץ על החזקה בתיק האג"ח במח"מ של 5 שנים, וזאת לאור הערכתם כי ב”י לא ימהר להפחית ריבית, אלא אם השקל יתחזק משמעותית.
הראל פיננסים מציינים כי הביצועים החזקים של השווקים תומכים מאוד בחשיפה לכל אפיקי הסיכון, אך לא תומכים בהגדלתם. בבית ההשקעות עדיין ממליצים על חשיפה של 75% למניות ושמירה על מח"מ בינוני בתיק האג"ח. לדבריהם, שוק המניות המקומי שהניב ביצועים חלשים יותר מתחילת החודש בהשוואה לעולם עשוי לסגור פערים, מה שמצדיק את ההמלצה לשמור הקצאה של 50-50 בין ישראל לחו"ל. כמו כן, העריכו כי בתקופה הקרובה עשויים להיות שינויים דרמטיים במבנה מדדי המניות בשוק המקומי, בעקבות רישום אפשרי של מניות מיילן למסחר בתל אביב.
לקראת פתיחת עונת הדוחות של החברות הישראליות, אופנהיימר מציינים כי במהלך הרבעון השלישי בלטו בקרב הישראליות ביצועי מניית איזיצ’יפ שנרכשה על ידי מלאנוקס. בנוסף, מניות מגזר שירותי התקשורת הישראליות (PTNR ,CEL ,IGLD) הובילו בעליות לאור צפי לשיפור בסביבה העסקית, וכן מספר מניות "שחוטות" שהפגינו חולשה ניכרת במהלך הרבעון הקודם וכעת נהנות מחיפוש הזדמנויות בקרב המשקיעים – מניות כגון MESG ,AUDC ,CRNT (לשעבר קומברס) וכן CEVA שהעלתה את תחזיותיה לרבעון הקרוב.
בפסגות תעודות סל מעריכים היום כי כניסתה הצפויה של מניית מיילן לבורסה בת"א תביא לביקוש גבוה מתעודות הסל. מנגד, העריכו האנליסטים כי המניות הכלולות כיום במדדים ת"א 25 ות"א 100 צפויות לרכז היצע מצרפי גבוה. המניה צפויה לקבל ביקושים של כ-2 מיליארד שקל, ומנגד הבנקים לאומי ופועלים צפויים לקבל היצעים של כרבע מיליארד כל אחד.
פרוטליקס פרסמה היום נתונים חיוביים לטווח ארוך מניסוי קליני במינון משתנה שלב I/II עם המינון הנמוך ביותר (0.2mg) במוצר החברה, ה-PRX-102, לטיפול במחלת פברי. נשיא ומנכ"ל החברה, משה מנור: "אנו מאמינים כי ל-PRX-102 יש פוטנציאל משמעותי לשפר את מצבם של חולי פברי, במיוחד בהשוואה לטיפולי האנזים החלופיים הזמינים כיום".
קומפיוג’ן הודיעה כי תציג את היעילות של פיתוחיה להרג תאים סרטניים: תוצאות מתוכניות הפיתוח לנוגדנים מצומדי רעלן יוצגו בכנס בינלאומי בסן דייגו, בהן היעילות המרשימה בהרג תאי סרטן של נוגדן מצומד רעלן כנגד חלבון המטרה CGEN-15027.
מניית בזק ריכזה היום כאמור עניין רב, אחרי שלאומי שוקי הון העלו את מחיר היעד למניה ל-7.3 ש”ח ואת ההמלצה שדרגו לתשואת שוק. גיל דטנר מציין כי המיזוג עם יס יצר ערך לקבוצה ומניות הסלולר פחות מאיימות על כוחה - ובמבט קדימה, פירוק ההפרדה המבנית כבר נראה באופק.
רוסאריו ייעוץ ומחקר התחילו היום בסיקור מניית "כנפיים", בעלת השליטה בחברת התעופה אל על. האנליסטית מאיה גרינוולד מעריכה את השווי הנכסי הנקי של החברה בכ-437 מיליון שקל, ממנו נגזר מחיר מניה של 27.6 שקל. לדבריה, החזקה במניה מאפשרת חשיפה סולידית לאל על, שגם בה נראה אפסייד שאינו מתומחר עדיין, בפחות מחצי מחיר מזה שבו היא נסחרת בשוק.