קבוצת דלק מודיעה הבוקר כי במסגרת כוונת החברה לבצע הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב סדרה ל"א מהסדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ביום ה’ האחרון התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים.
על פי תוצאות המכרז, בקשר עם אגרות החוב סדרה ל"א, אשר הינן אגרות חוב הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 4.3% ואינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, קיבלה החברה ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל בסך של כ-1.1 מיליארד ש"ח.
מתוך הביקושים האמורים, אישרה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-
693 מליוני ש"ח לרכישת 709 מליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה ל"א. המכרז למשקיעים המסווגים נערך על מחיר יחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב, והוא נקבע על 977 שקל ליחידה.
החברה פועלת לקבלת דוחות דירוג מעודכנים בקשר עם הרחבת הסדרה עד לסך של 800 מליון ש"ח ע.נ, לאחר שתכננה במקור לגייס כ-600 מיליון. מידרוג מודיעה הבוקר על מתן דירוג A1.il באופק יציב לאגרות חוב שעתידה להנפיק דלק בסך של עד 800 מיליון שקל ערך נקוב, במקום הסכום המתוכנן של 600 מיליון.