ג’ובוקיט החזקות מודיעה היום כי חתמה ביחד עם ג’ובוקיט טכנולוגיות בע"מ, חברה בת בבעלות מלאה של החברה, חתמו על מזכר הבנות לפיו ג’ובוקיט טכנולוגיות תרכוש את הפעילות והנכסים של רדמץ’ אינטרנשיונל בע"מ, חברה ישראלית המפתחת מערכות תוכנה וטכנולוגיות לניהול והשמת עובדים במודל ענן (SAAS), אשר נמנית עם החברות החלוצות בעולם בתחום זה.
עם לקוחותיה של רדמץ’ בישראל נמנות חברות בעלות מוניטין במשק הישראלי, ביניהן חברת טבע, שופרסל, ישרוטל, תנובה, מוביליי, טמפו, מנפאוור, קופת חולים כללית, נס טכנולוגיות, סופר פארם ואחרות.
לפי מידע שנמסר לחברה, חברת היעד גייסה עד כה סך כ- 15 מיליון דולר. גיוס ההון האחרון בוצע בדצמבר 2014 ובמסגרתו גייסה החברה סך של 1 מיליון דולר לפי שווי 20 מיליון דולר.
בתמורה לפעילות ולנכסים של חברת היעד, החברה וג’ובוקיט טכנולוגיות תשלמנה לחברת היעד סך כולל של 6.25 מיליון שקל. החלק העיקרי של התמורה ישולם במניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה, לפי מחיר של 60 אג’ למניה והיתר במזומן בתוך 60 ימים ממועד חתימת ההסכם המפורט, בכפוף לקיום התנאים המתלים לעסקה.
בנוסף, במקרה שחברת היעד תעמוד ביעדים שייקבעו מראש במספר אבני דרך, ביחס למחזור מכירות ורווח נקי לפני מס, במשך תקופה של 3 שנים ממועד ההשלמה, החברה תקצה לחברת היעד מניות רגילות ללא ערך נקוב נוספות של החברה, לפי מחיר המניה בבורסה במועד ההקצאה. המניות שיוקצו לחברת היעד כאמור, תהיינה חסומות לתקופה של 18 חודשים ממועד הקצאתן.
כמו כן, סוכם כי מנכ"ל חברת היעד ישמש כמנכ"ל החברה הבת, וכי על מנת לתמרץ אותו להשיא את ביצועי החברה הבת, יוענקו לו אופציות לרכישת 1 מיליון מניות רגילות ללא ערך נקוב של החברה לפי סעיף 102)ב()1( לפקודת מס הכנסה, במחיר מימוש של 70 אג’ למניה ועל פני תקופת הבשלה שנתית של 36 חודשים, בכפוף לתנאי תכנית האופציות של החברה.
חברת היעד תהיה זכאית לרבע מהתמורה הנקייה שתתקבל בגין מכירת כל או החלק הארי של הפעילות והנכסים הנרכשים, בתנאי שהמכירה תבוצע במסגרת פרק זמן מסויים והתמורה שתתקבל מהמכירה לא תפחת מ-15 מיליון שקל.
מזכר ההבנות הינו בעל תוקף מחייב, בכפוף לאישור העסקה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה והשלמת בדיקת הנאותות לשביעות רצון ג’ובוקיט טכנולוגיות.
בג’ובוקיט מדגישים כי החברה וחברת היעד מייחסות לעסקה חשיבות אסטרטגית, ועשויה להיות לה השפעה חיובית
מהותית על הכנסותיה של ג’ובוקיט טכנולוגיות ועל הכנסות החברה בדוחותיה המאוחדים. בנוסף מובהר כי אין כל וודאות שמזכר ההבנות ישתכלל לכדי חתימת הסכם מחייב וכי יתקיימו התנאים המתלים להשלמת העסקה.