איי.די.או. גרופ מודיעה כי חברת הבת ADO PROPERTIES S.A, המוחזקת בשיעור של 40.7% ונסחרת בבורסת פרנקפורט, התקשרה (באמצעות חברות בנות זרות בבעלותה המלאה) ביום ו’ האחרון בהסכמים עם צדדי ג’ לרכישת החזקות בכ-95% מהזכויות בתאגידים מקומיים המחזיקים בזכויות בפורטפוליו של מבני מגורים בברלין, גרמניה, הכולל בסך הכל כ-885 דירות מגורים (ביחד עם כ-116 יחידות שטחים מסחריים, המהווים היקף קטן ביחס למכלול העסקאות).
העסקה תבוצע במחיר המשקף סך כולל של כ- 137 מיליון אירו בגין החזקה של 100% מהזכויות באותם תאגידים. ADP מעריכה כי העסקאות יושלמו עד תום חודש אוקטובר 2015. בכפוף להשלמת העסקאות כאמור, צפויה החברה להגדיל את מספר יחידות דיור שבבעלותה לכ-15.5 אלף.
יצוין כי מרבית הנכסים הנרכשים ממוקמים במרכז ברלין (ברובעים Prenzlauer Berg ,Kreuzberg ו-Neukölln) ויתרתם ממוקמים בצפון ברלין (מחוז Pankow). על פי המידע שנמסר לחברה, סך דמי השכירות השנתיים הנגבים בגין הנכסים נאמד כיום על כ- 6.4 מיליון אירו בממוצע, ושכר הדירה הממוצע למ"ר הינו כ- 6.5 אירו בממוצע, כאשר למיטב ניסיון והערכת הקבוצה ניתן יהיה להעלותו ביחס לחוזי שכירות חדשים בנכסים לסך ממוצע למ"ר של בין 7.2 אירו ל-8.8 אירו, בהתאם למיקום הנכס.
שיעור התפוסה הכולל בנכסים הנרכשים במועד הרכישה עומד על כ-95%, והחברה צופה כי ניתן יהיה להגדילו בטווח הקצר. במקביל, מתכננת החברה להשביח בעתיד את ערך הנכסים בצורה משמעותית באמצעות תכנית שיפוצים ייעודית לנכסים השונים, שתאפשר אף היא העלאת שכר דירה באופן משמעותי.
מתוך הנכסים הנרכשים, 4 בניינים (כ-35 יחידות דיור) הכלולים בפורטפוליו, נמצאים בשלבי תכנון להסבה לדירות קונדו המיועדות למכירה כדירות בודדות.
העסקה תמומן באמצעות שימוש בחלק מתמורת הנפקת המניות שביצעה הקבוצה במהלך יולי 2015 וכן במימון בנקאי. כזכור, בהנפקה גויסו כ- 415 מיליון אירו. מתוכם, כ- 200 מיליון אירו גויסו על-ידי החברה הבת בגרמניה- איי די או פרופרטיז (ומיועדים לרכישת נכסים), והיתרה גויסה על-ידי איי די או גרופ. יתרת המזומנים שבידי איי די או גרופ מסתכמת כיום ביותר ממיליארד שקל.
עפר קוטלר, יו"ר איידיאו גרופ: "הרכישה מהווה חלק ממהלך ההשבחה של החברה שכולל את ההנפקה המוצלחת בפרנקפורט והמשך הגדלת הפורטפוליו באמצעות רכישת נכסים איכותיים בברלין".
שלמה זוהר, מנכ"ל החברה: "פרופיל הנכסים הנרכשים תואם את פרופיל נכסי החברה ואת אסטרטגיית הקבוצה להתרכז באזורים בברלין בעלי פוטנציאל השבחה עתידי. אוכלוסיית ברלין ממשיכה לגדול בקצב מהיר, והדבר תואם את האסטרטגיה שלנו לרכוש רכישת דירות מניבות במרכז ברלין מתוך ראיה שהביקושים בעיר, הנובעים מהתפתחותה הכלכלית המואצת, ימשיכו להשביח את תיק הנכסים של הקבוצה".