קבוצת הראל הוציאה הבוקר (ג’) דיווח מיידי לבורסה בעניין תוצאות מכרז מוסדי שהתקיים בקשר עם הנפקת סדרה חדשה של אגרות חוב (סדרה י"א) לציבור על ידי חברת הבת, הראל ביטוח מימון והנפקות.
אגרות החוב הוצעו אתמול למשקיעים המסווגים ביחידות, שכל אחת כוללת 1,000 אגרות חוב ומחיר כל יחידה כאמור עומד על 1,000 ש"ח. במסגרת המכרז המקדים הוגשו הזמנות לרכישת 627.8 אלף יחידות אג"ח י"א של החברה בשווי כולל של כ-627.8 מיליון ש"ח, מתוכן קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת 250 אלף יחידות (בשווי 250 אלף ש"ח), ובשיעור ריבית של 4.36% אשר יהווה במכרז ההצעה לציבור את שיעור הריבית המירבי.
מובהר כי שיעור הריבית השנתית הסופי ייקבע במסגרת מכרז ההצעה לציבור שבכוונת החברה לבצע על פי דוח הצעת המדף, ככל שיפורסם. ההנפקה כפופה לקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב לפרסום דוח הצעת המדף ולרישום למסחר של אגרות החוב. יובהר, כי נכון למועד דיווח זה אין וודאות כי ההנפקה האמורה תצא אל הפועל וכי ביצוע ההנפקה, עיתוייה ויתר תנאיה כפופים לשיקול דעת החברה.