חברת דירוג האשראי S&P מעלות הודיעה היום על הכנסת הדירוג לחברת איי.די.או גרופ, "A", לבחינת דירוג ("CreditWatch") עם השלכות מתפתחות, בשל אי ודאות לגבי פרופיל הסיכון הפיננסי העתידי.
ביולי 2015 השלימה איי.די.או. הנפקה ראשונית של החברה הבת איי.די.או פרופרטיז בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט. התמורה המיידית של ההנפקה עמדה על 200 מיליון אירו לחברה הבת באמצעות הנפקת מניות ו- 215 מיליון אירו לחברה בדרך של הצעת מכר. כתוצאה ממכירת כ-60% ממניות של איי.די.או פרופרטיז, ירדה החזקתה של איי.די.או. גרופ בחברה הבת ל-40.7%, ויתרת המזומנים המצויים בידי החברה עומדת כיום על סך של כ- 1.1 מיליארד ₪.
היום הודיעה החברה כי היא בוחנת אפשרות לביצוע חלוקה של סכומים ניכרים מתוך כספי תמורת ההנפקה. בשלב זה, אין בידנו מידע מספק לגבי היחסים הפיננסיים העתידיים, מכיוון שהם תלויים בהיקף חלוקת הדיבידנד, אם תתבצע, ובפירעון מוקדם חלקי של אג"ח שמעלות מעריכים כעת כאפשרי.
"לפיכך, אנו מכניסים את הדירוג של איי.די.או ל-CreditWatch עם השלכות מתפתחות", ציינו במעלות. "אנו מתכננים לפתור את ה-CreditWatch כאשר תהיה ודאות בקשר עם היקף חלוקת הדיבידנד ופירעון מוקדם חלקי של אג"ח, אם יתקיימו, והשפעתם על פרופיל הסיכון הפיננסי של איי.די.או. גרופ ומכך על דירוג החברה".