איי.די.או. גרופ פרסמה הבוקר את הדוח הכספי לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2015. מהנתונים עולה כי הרווח הנקי של החברה ברבעון השני הסתכם ב-9.15 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 103.5 מיליון שקל שנרשם ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי לתקופה של ששת החודשים שהסתיימה ביום 30 ביוני 2015, הסתכם לסך של כ-19.5 מיליון ש’’ח. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהעלייה החדה בהוצאות המימון הלא תזרימיות בגין הפרשי שער בשל ירידת שע"ח של האירו.
הכנסות החברה ברבעון שחלף זינקו ב-104% והסתכמו ב-82.6 מיליון שקל, בעיקר בעקבות השלמת עסקת SPR ("עסקת קרלוס"). הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה צמחו בכ-88% והסתכמו בכ-142.5 מיליון שקל. ההכנסות בתקופת הדוח כוללות הכנסות ממכירת דירות קונדו בהיקף של כ-18 מיליון ש"ח.
סה"כ הכנסה שנתית מייצגת משכ"ד כולל עסקת SPR אשר הושלמה בחודש אפריל צפויה להסתכם בכ- 67 מיליון אירו וה-NOI בהתבסס על שיעורי רווחיות של הרבעון ה-2 על כ-58 מיליון אירו. ה-FFO הסתכם ברבעון השני בכ-27.7 מיליון ש"ח גידול של כ-40% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, ומשקף תשואה שנתית של כ-7.2% על הונה העצמי של החברה. הגידול ב- FFO נובע מהרחבת הפעילות ומהמשך העלייה בשכ"ד המונעת על ידי ביקושים חזקים לדירות בברלין. בבעלות החברה נדל"ן בעיר בהיקף של כ- 1.2 מיליארד אירו.
החברה צופה המשך שיפור בשיעור ה-FFO כתוצאה מהרכישות החדשות הצפויות בתקופה הקרובה, ומירידת הריבית השולית של עלויות המימון של החברה וכן כתוצאה מהצלחת תהליך מכירת דירות Condo שהחלה בו.
יתרת המזומנים בידי החברה למועד הדיווח עומדת על סך של כ-1.1 מיליארד ₪ הכוללים כ-891 מיליון ₪ בגין מכירת מניות חברת הבת וכ-252 מיליון ₪ יתרת מזומן (סולו) ליום 30.6.2015.
בתוך כך, הודיעו בחברה בהמשך להשלמת מהלך הצעת ורישום מניות חברת הבת בבורסת פרנקפורט, ונוכח קבלת סך של כ-215 מיליון אירו ברוטו כתוצאה ממכר מניות ADO properties על ידה במסגרת המהלך, כי על רקע יתרת המזומנים המצויים בידה והעומדת למועד הדוח על סך של כ-1.1 מיליארד ש"ח, והמזומנים בסך כ- 200 מיליון אירו ברוטו המצויים בידי ADO Properties, היא בוחנת אפשרות לביצוע חלוקה של סכומים ניכרים מתוך כספי תמורת ההנפקה כדיבידנד.
שלמה זוהר, מנכ"ל איי די או גרופ: “השלמת ההנפקה של חברת הבת בפרנקפורט, למרות אי היציבות בשווקים, על פי שווי חברה של 700 מיליון אירו (אחרי הכסף),משקפת את אמון המשקיעים הזרים במודל העסקי של החברה המתמחה בתחום המגורים בברלין. סכום הגיוס של כ- 200 מיליון אירו יאפשר את המשך צמיחת החברה בברלין בשנה וחצי שנתיים הקרובות בשיעור של כ- 30% ויאפשר רכישת כ- 4000 יחידות דיור נוספות תוך שיפור היעילות התפעולית ובעלות מימון שולית קבועה של פחות מ2% לתקופות ארוכות. אני עדיין רואה בברלין שוק עם פוטנציאל צמיחה משמעותי בשנים הבאות, הנתמך בכלכלת גרמניה החזקה באירופה ובנתוני מקרו מצוינים לברלין עצמה".
נזכיר כי החברה השלימה בחודש יולי האחרון את הנפקת חברת הבת שלה, ADO Properties SA בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, בשווי חברה של כ- 700 מיליון יורו (לאחר הגיוס) ועל פי מחיר מנייה של 20 אירו. במסגרת ההנפקה מכרה החברה מניות חברת הבת בהיקף של 215 מיליון אירו. לאחר השלמת המהלך מחזיקה החברה בכ-40.7% מהמניות של חברת הבת, וממשיכה לאחד את תוצאות הפעילות בדוחותיה הכספיים.
המחזיקות העיקריות במניות החברה: שיכון ובינוי (39%), קרן סטנהם (17%), הראל (14%) והפניקס (8%).