גזית גלוב פרסמה היום תוצאות הנפקה על פי דוח הצעת מדף שפורסם על פי תשקיף מדף שפרסמה החברה ביולי.
על פי דו"ח הצעת המדף הוצעו לציבור, בהצעה אחידה, עד 810 מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה יב’), רשומות על שם, בדרך של מכרז על מחיר היחידה, והכל בתנאים כמפורט בדו"ח הצעת המדף.
במסגרת המכרז התקבלו בסך הכל 97 הזמנות לרכישת 720 אלף יחידות (הכוללות אלף ש"ח ע.נ. כל אחת), כולן במסגרת התחייבות מוקדמת של משקיעים מסווגים.
התמורה המיידית הכוללת ברוטו לחברה במסגרת ההצעה לציבור מסתכמת בסך של כ-729.4 מיליוני ש"ח.