גזית גלוב מדווחת הבוקר כי ב-20 באוגוסט התקיים מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים לקראת הנפקה אפשרית לציבור של אגרות חוב (סדרה יב’) מהסדרה הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, בהתאם לדוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם, וזאת על פי תשקיף מדף של החברה מיום 30 ביולי 2015.
על פי תוצאות המכרז, בקשר עם אגרות חוב, אשר הנן אגרות חוב לא המירות ולא מובטחות, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 4% , הצמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן ובנות מח"מ של כתשע שנים, קיבלה החברה ביקושים ממשקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל בסך של כ-847 מיליוני ש"ח. מתוך הביקושים האמורים, קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים בהיקף כספי כולל של כ-729 מיליוני ש"ח לרכישת כ-720 מיליוני ש"ח ע.נ. אגרות חוב. המכרז למשקיעים המסווגים נערך על מחיר יחידה הכוללת 1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב והוא נקבע על 1,013 ש"ח.
מעלות הודיעה על מתן דירוג -AA לאיגרות חוב שיונפקו על ידי החברה בהיקף של עד 810 מיליון ₪ ע.נ.